民(mín)生宏观(guān) · 周(zhōu)君芝团队

　　导读

　　广(guǎng)交会是中国“第一展"，疫后线下广交终于在4月(yuè)中(zhōng)旬(xún)重启(qǐ)。我(wǒ)们赶赴133届(jiè)广交会，把握人流交织背后的(de)中(zhōng)国出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国(guó)进出口(kǒu)商品交易(yì)会（即广交会）疫(yì)后重启线下开(kāi)展，我们随(suí)即赶(gǎn)赴广交(jiāo)会开展专项调(diào)研，用(yòng)另一个(gè)视角(jiǎo)观察(chá)中(zhōng)国出口(kǒu)企业(yè)现(xiàn)状(zhuàng)，并(bìng)捕(bǔ)捉一些能够反映中(zhōng)国出口长期趋势的线索。

　　通过广(guǎng)交会观察(chá)中(zhōng)国(guó)企(qǐ)业(yè)出口状况(kuàng)，有(yǒu)两大(dà)天然优势。

　　广交会规模最大、商品种类最全、参会采(cǎi)购商数量多且国别广，被(bèi)誉为“中国第(dì)一(yī)展”。

　　以本(běn)届广交会为例，展(zhǎn)会面(miàn)积达到150万平方米，时间跨(kuà)度从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分别举办，涉及16个大类品种，基(jī)本覆(fù)盖(gài)主(zhǔ)要(yào)商品。

　　广交会参展(zhǎn)企业所涉及的规模大小和所(suǒ)属地域(yù)非常广泛，包括大量中小外贸企业，也(yě)包括行业(yè)龙头企业。广交会能够提供充(chōng)足样本，便于我们观察(chá)中国外(wài)贸(mào)出口企业群像，这是广交会反(fǎn)馈(kuì)中国出口信息的(de)第一大优势。

　　对外贸企(qǐ)业而(ér)言，外贸展会是重要的(de)拓客渠道。新增客源的数量和质量，影响(xiǎng)外贸企业长期新增订(dìng)单。广交会(huì)参会(huì)客户及参展氛围，能(néng)够为我(wǒ)们把握更长趋势的外贸大环境和出口大(dà)趋势提供线索。这(zhè)是广交会反馈中国出(chū)口信息(xī)的第(dì)二大优势。

　　本(běn)次(cì)广交会调研，我们得(dé)到(dào)当下中国出(chū)口企业群像五点特(tè)征，或预示中(zhōng)国出口(kǒu)趋势。

　　趋势一(yī)，客流总体旺盛，然(rán)更(gèng)多来(lái)自境内采(cǎi)购商(shāng)，欧美采购(gòu)商流量明显低于往年。

　　本(běn)次(cì)广交会客(kè)流量相对旺盛，相较以(yǐ)往，今年境内采购(gòu)商明显增多。境内(nèi)和境外(wài)客流比重达到3:1。往(wǎng)年国(guó)内外客户(hù)充分(fēn)交流(liú)时，境内(nèi)和(hé)境外采购商比例达到1:1。

　　本次参(cān)展外商以东盟、日韩(hán)、非洲为主，还包含部分中东和俄罗斯客(kè)户(hù)群体。欧美客户数量明(míng)显(xiǎn)下(xià)降，意味着高效益客户不足，毕竟欧美客(kè)户属于高效益客(kè)户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和(hé)中东）构成中国出口(kǒu)新动能。

　　与(yǔ)我(wǒ)们(men)之(zhī)前长三角(jiǎo)出(chū)口(kǒu)调研信(xìn)息一(yī)致，本次广交会调研(yán)反馈，一带一(yī)路(lù)国(guó)家(jiā)订单增幅(fú)较大。其中(zhōng)东南(nán)亚订单饱满，俄罗斯(sī)和中东因订单总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和中东国(guó)家订(dìng)单，中国不同类(lèi)型出口企业感受(shòu)存异。部分企业表示今年对俄快速增长，增速甚至超过(guò)30％；部(bù)分企业则表示(shì)今年对俄出口并未发(fā)生太大变化。

　　趋势三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸(mào)企业，小企业和代工企业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈今年海外需(xū)求较过去两年明显走(zǒu)弱，不同规模和(hé)类(lèi)型(xíng)企业反馈，它们具体面临的出口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下滑硝酸锌化学式，硝酸锌化学式怎么写(huá)，中大型企业反馈今年订单虽有下滑，下滑(huá)程度较轻，甚至部分大中型企业订单略有增长。

　　相较单纯的代(dài)加(jiā)工企业，具备自主品牌的出(chū)口企业订单情况相对(duì)较好，出口(kǒu)压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中国出(chū)口企业仍(réng)面临(lín)一定贸易(yì)摩擦压(yā)力。

　　本次调研(yán)反(fǎn)馈，中国外贸(mào)企业面临(lín)较为普遍的贸易摩(mó)擦。不仅传统(tǒng)的欧美(měi)发达国家对中国外贸企业保有持(chí)续的贸易摩擦(cā)，甚至发展中经济体与(yǔ)中国(guó)之间的贸易(yì)摩(mó)擦也(yě)在(zài)加剧。

　　例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦(cā)正在加剧，主(zhǔ)要方式为加征关税(shuì)，目(mù)的在于保护本地制造业发(fā)展(zhǎn)；

　　又(yòu)例如，东(dōng)非(fēi)共同体(tǐ)对外关税税率分三档，终(zhōng)端消费品(pǐn)25％、中(zhōng)间产(chǎn)品(pǐn)10％、原材(cái)料和资本货物0％。设置关税的初(chū)衷是为保护本地制造业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　趋势五(wǔ)，中国出口企业产业转移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调(diào)研企业普(pǔ)遍反馈(kuì)，受关(guān)税税率和劳动力成本因(yīn)素(sù)影响(xiǎng)，当前中国(guó)企(qǐ)业已经(jīng)开始产业转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)加(jiā)速(sù)，头部(bù)大型企业是(shì)这一轮产(chǎn)业转移(yí)浪潮(cháo)中(zhōng)的(de)主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中(zhōng)旬(xún)，我们(men)开展杭州外贸专项调(diào)研(yán)，随(suí)后发布(bù)《中国出(chū)口的优势(shì)与忧(yōu)虑(lǜ)》和《中国产业转(zhuǎn)移的三点(diǎn)现实》两篇(piān)专题报告，提示中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)两(liǎng)点超预期表(biǎo)现：

　　一是今年一季(jì)度(dù)中国出口订单(dān)和(hé)金额或将(jiāng)大增，主因(yīn)去年底订单转移至年初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)，并(bìng)影响中(zhōng)国出口(kǒu)产品结构。

　　4月中国进出(chū)口商品交易会（即广交会）疫(yì)后重启线下开展，我们前往广州进行专项调(diào)研，从另一(yī)个角度观(guān)察中(zhōng)国当(dāng)下出口现(xiàn)状以及中国(guó)出口企业面临的长期趋势。

　　一、外贸展会能够反映(yìng)出口的(de)大环境和大趋势

　　对(duì)外贸(mào)企业(yè)而言，外贸展会(huì)是一个重(zhòng)要的拓(tuò)客渠道，能够集(jí)中高效拓(tuò)展新客户群(qún)体。新增客源的数量(liàng)和(hé)质量(liàng)，影响外贸企业(yè)长期新增订单规模。

　　值得注(zhù)意(yì)的(de)是，外贸展会新拓客户并不意味着当期订单暴增。短期之内(nèi)海关总署(shǔ)统(tǒng)计的出口订单主要与(yǔ)之(zhī)前客户签订的老(lǎo)订单相关。外(wài)贸展(zhǎn)会反映的是更长期的外贸大(dà)环境(jìng)和出口大趋势。

　　二、广交(jiāo)会为(wèi)中国(guó)最大外贸展会，可观(guān)察样本充足(zú)

　　广交会作(zuò)为中(zhōng)国最大(dà)的(de)进出口商品展会，已经(jīng)举办133届，为(wèi)中国历史最长的外贸展会，被誉为“中国第(dì)一(yī)展”。

　　广交会的会展规模最大(dà)、商(shāng)品种类最(zuì)全、企业类型最多、参会采购商数量最多、国别最广，能够为我们(men)观察(chá)中国外贸出口现(xiàn)状和趋势提(tí)供充(chōng)足样(yàng)本。

　　133届广交会的展(zhǎn)会面(miàn)积达到150万平方米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分(fēn)别举办，每期涉及商品种类包(bāo)括：

　　第(dì)一(yī)期：电子及家电、照明、车辆及配件、机(jī)械、五金工具、建材、化(huà)工产品、能源；

　　第二期：日用(yòng)消(xiāo)费(fèi)品、礼品(pǐn)、家(jiā)居装饰品(pǐn)；

　　第三期：纺织服装(zhuāng)、鞋、办公箱包及(jí)休闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累(lèi)计参展企(qǐ)业数量(liàng)达到(dào)2.5万家(jiā)，参展数量较多。

　　三(sān)、今年广交会反(fǎn)映当前外贸环境五(wǔ)点特征

　　第一，客流(liú)旺盛，更多来(lái)自(zì)境内采购商，欧(ōu)美(měi)采(cǎi)购商流量明显低于往年(nián)。

　　结合现场调研企(qǐ)业反馈(kuì)，本(běn)次广(guǎng)交(jiāo)会(huì)客(kè)流量相当旺盛，但相(xiāng)较往期展会，本次广交会开(kāi)放境内采(cǎi)购商名额，客流(liú)结构上境内采购商与(yǔ)境外采购商占比(bǐ)为3 ：1。换言之(zhī)，本(běn)次展会更多人流来自于境内采(cǎi)购商，往年内外交流比较充分时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商(shāng)结(jié)构中，欧美客户数量(liàng)明(míng)显不足，本次境外采(cǎi)购商主要为东(dōng)盟、日韩、中东(dōng)、俄罗斯和非洲等客(kè)户群体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客(kè)户属于高(gāo)效益客户(hù)，欧(ōu)美采购(gòu)商数量下降，意味着本次广交会(huì)反馈出来的(de)信息是当(dāng)下高效益客户占比有(yǒu)所下降。

　　根据部分企业(yè)反(fǎn)馈，本(běn)次欧美客户数(shù)量偏(piān)少，可能(néng)和过去3年欧美跨境电商发展迅速有(yǒu)关，部分采(cǎi)购商已经硝酸锌化学式，硝酸锌化学式怎么写不直接前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿(yán)线国家构(gòu)成出口(kǒu)新(xīn)动能(néng)。

　　与近(jìn)期出口数据相匹配(pèi)，调(diào)研企业(yè)反(fǎn)馈“一带一路(lù)”国家的(de)订单增幅(fú)较为(wèi)明显。除(chú)东南亚外(wài)，俄罗斯(sī)和中东整(zhěng)体的采购规模(mó)相对偏小。

　　因此(cǐ)，针对俄(é)罗(luó)斯和中(zhōng)东(dōng)客户订单，不同企业之间感受存(cún)在明(míng)显差异(yì)。部分企业表示今(jīn)年对俄增长(zhǎng)超过(guò)30％，部分(fēn)企业则表示对(duì)俄(é)出口(kǒu)并未增长。

　　和前次调研结果(guǒ)相近，企(qǐ)业普遍反馈(kuì)欧美(měi)出口动能(néng)最(zuì)为疲弱(ruò)，日(rì)韩(hán)需求相对平稳。

　　第三(sān)，相(xiāng)较大型和自(zì)主品牌外贸(mào)企业，小企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈目前海外需求较过去2年(nián)有(yǒu)明显走弱(ruò)，不(bù)同规模和类型(xíng)的企业所面(miàn)临(lín)的出口压力(lì)存在明(míng)显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今(jīn)年订单下滑(huá)明显(xiǎn)，而中大型企业则反馈今年(nián)订单(dān)虽有下滑，但程度相对(duì)较(jiào)轻，甚至部(bù)分(fēn)企(qǐ)业存(cún)在(zài)订单略增的情况。

　　此外(wài)，相较于单纯的(de)代加工(gōng)企业，具(jù)备自(zì)主(zhǔ)品牌的外(wài)贸企业反馈(kuì)今年订单情况相对较好，出口(kǒu)压力(lì)较轻。

　　第(dì)四(sì)，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次广交会参展(zhǎn)企业反馈，中国外贸(mào)企业(yè)正面临较(jiào)为广泛的贸易摩擦。中国(guó)和欧(ōu)美发(fā)达国家之间存在贸易(yì)摩擦，除此之外，中国企业(yè)同样面临(lín)其他地(dì)区贸易(yì)摩擦增(zēng)大，例如中国对(duì)非洲地区出(chū)口的贸(mào)易(yì)摩擦正在加剧，主要方式(shì)为(wèi)加征关(guān)税，目的在于保护(hù)本地制造业(yè)发展。

　　2022年7月东非共同体正式实行(xíng)第(dì)四档35％的(de)共同对外关税的决定(dìng)，计划纳(nà)入的商品包括：乳制品、肉产品、谷(gǔ)物、食用油、饮(yǐn)料和(hé)酒类(lèi)、食(shí)糖(táng)及糖(táng)果、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调味品、家(jiā)具、皮革品、棉(mián)纺织品、服装、钢铁产(chǎn)品(pǐn)和陶瓷产品(pǐn)等(děng)。

　　原先东非共体(tǐ)共同对(duì)外关税税率(lǜ)分三档(dàng)，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原(yuán)材料和资(zī)本(běn)货物(wù)0％。初衷是保护本地制造业(yè)免受(shòu)廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中国出口企业产业转移(yí)范围正在扩(kuò)大，转移进程正(zhèng)在加(jiā)速(sù)。

　　调研企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍反馈，受(shòu)关税税率和劳动力成(chéng)本因(yīn)素影响(xiǎng)，当前中国企业(yè)存在(zài)产(chǎn)业转移。疫情(qíng)之后产业转移(yí)浪潮(cháo)加速，头部大型企业是(shì)产业转移(yí)的主要主(zhǔ)体。

　　企业(yè)反馈产业转(zhuǎn)移主要流(liú)向(xiàng)东南亚，目(mù)前也开始(shǐ)流向(xiàng)非洲等地。产业(yè)转移至当地，生产得到(dào)的(de)产(chǎn)成品也主(zhǔ)要是为销售于当(dāng)地。

　　此外(wài)，产业转移对中国出口份额影响上，企业反馈和(hé)宏观数据(jù)表现有所差异(yì)。其中，出口份额(é)数据显示，中国出(chū)口(kǒu)劳动密(mì)集型产品(pǐn)的订单近(jìn)年来呈(chéng)现持续下降；但大部分调研(yán)企业认为(wèi)转(zhuǎn)移产能尚不构(gòu)成竞(jìng)争威胁，向东南亚转移的(de)订单规(guī)模较小。

　　风(fēng)险(xiǎn)提示

　　调(diào)研样本企业数量与范(fàn)围有限；海外经济衰退超预期。

　　本(běn)文来自民生证券研(yán)究(jiū)院于2023年5月8日发布的报告(gào)《民生宏(hóng)观调研系列之三：广交会下(xià)的出口群像》

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