兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风(fēng)水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一随遇而安下一句是什么意思，顺其自然随遇而安下一句是什么到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能(néng)源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势(shì)终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源的(de)每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的(de)话，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息(xī)称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器(qì)，尤其(qí)是通随遇而安下一句是什么意思，顺其自然随遇而安下一句是什么用服务(wù)器的需求(qiú)放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的(de)业(yè)绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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