财联社4月(yuè)30日讯，4月的交易已(yǐ)于(yú)本周五结束。本月(yuè)A股三大指数一红(hóng)两绿，整体处于(yú)震荡上行的态(tài)势。分(fēn)板块看，石(shí)油(yóu)板块表现(xiàn)强势(shì)，万亿巨头(tóu)中(zhōng)国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒(méi)板块牛股扎堆(duī)，板(bǎn)块个股中(zhōng)国科传(chuán)、唐德(dé)影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值得把握？从财联社梳理的(de)十家券商5月金股(gǔ)名单来看，AI应(yīng)用端、中字头等值得关注。

　　具(jù)体来(lái)看(kàn)，AI应用端中金(jīn)山办(bàn)公、科大讯飞、完美世界各被推荐(jiàn)两次；中字头方面，中(zhōng)国移动、中国中铁各(gè)被推(tuī)荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获得了个别(bié)券(quàn)商的(de)推荐。

　　目前市场关注的(de)重点已经逐渐从AI硬件端转为(wèi)应用(yòng)端(duān)。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有(yǒu)券商指出，在所有(yǒu)AI的使用场(chǎng)景中，办公场景进展相对较(jiào)快。中金公司指出，年(nián)初至(zhì)今市场(chǎng)对AI关注度持续(xù)高企(qǐ)，上一(yī)轮行情(qíng)催化主要集中于(yú)大模(mó)型的突破进展；而4月(yuè)以来，观(guān)察到各个(gè)领域的应用厂商正(zhèng)加速AI融合(hé)应用产品的(de)研发(fā)和发布，其中办公场景(jǐng)进展(zhǎn)相对(duì)较快(kuài)，预计5月之后将进入A娱乐圈里的万人睡女星，娱乐圈睡得最多的女星I应用(yòng)的加(jiā)速(sù)繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏(xì)方(fāng)面(miàn)，有券商预计AI对游戏行业能起到将本增效(xiào)的(de)作用，而“增效(xiào)”作用被市场(chǎng)所低估。开源(yuán)证券指(zhǐ)出(chū)，AI绘图工(gōng)具替代美术外包等带来的“降本”或已有市(shì)场(chǎng)预期，但不仅(jǐn)仅是(shì)降本，AIGC带来(lái)的更智能(néng)化NPC、更人性化的对话系统及(jí)更自由(yóu)的场景生成或大幅提升玩家体验感及游戏社(shè)交(jiāo)属性，从而推动游戏(xì)用户(hù)数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市场(chǎng)对于“增(zēng)收”预(yù)期尚(shàng)不充分(fēn)，AIGC驱动板(bǎn)块估(gū)值有进一步提升(shēng)空间。另外值得(dé)关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片分割模(mó)型及(jí)Gen-2为代表的视频生(shēng)成(chéng)模型或进一步推动多模态大模型发展，从而推动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储备优势(shì)的(de)内容(róng)公司商业化空间(jiān)或打开。

　　关于中(zhōng)字头板块娱乐圈里的万人睡女星，娱乐圈睡得最多的女星(kuài)，华安证券认为(wèi)值得布局的(de)有三(sān)大(dà)方向。

　　方(fāng)向一：中国特色估值体系与优化国有资本布局。关(guān)注：①中国特(tè)色(sè)估(gū)值体系下(xià)，关注ESG与(yǔ)资产注入(rù)带来的拔估值机会。②优(yōu)化国有资本布局关注能源(yuán)、电力、粮(liáng)食等企业。

　　方向二(èr)：新型(xíng)举国体制的科技(jì)创新方向。关(guān)注：①科创型央国企(qǐ)“领头”改革转(zhuǎn)型。②数(shù)字经济领域(yù)国(guó)资云及信创(chuàng)等标的(de)。③半导体、科学仪器等领域的(de)装备国产(chǎn)化。

　　方(fāng)向(xiàng)三：“一带一(yī)路”有望(wàng)在(zài)2023年继(jì)续发力。关注(zhù)：关注建筑、能源(yuán)、交(jiāo)通、冶金(jīn)等有望获得订单增量(liàng)企业。此外，创建世界一流示范(fàn)企业名(míng)单对应的上市公司也值得关注。

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