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　　财联社5月17日讯（记(jì)者 闫军）AI主线(xiàn)“鲸落(luò)”，市场正在(zài)蓄力寻(xún)找下一个方向。

　　“我们现(xiàn)在对外输出市场观(guān)点会很谨慎(shèn)，不再对(duì)外(wài)提明确主线，今年接下来的市(shì)场大概率(lǜ)是不好做了。”有基金公司人(rén)士向(xiàng)财联社记者表示，随着(zhe)4月底上市(shì)公司年报一季报的披(pī)露，炒作没有业绩的AI风险变(biàn)高，而(ér)市场对有业绩支(zhī)撑的新能(néng)源(yuán)又提不起兴趣。

　　从市场的(de)情绪来看，同样如(rú)此(cǐ)，5月16日的市场亮色不多，沪指失守3300点，成交额低于9000亿元，近5个交易(yì)日以来，市场成(chéng)交额较前期明(míng)显萎缩，资金观望的(de)情绪有所加重。北向资金16日净(jìng)卖出34.01亿元，结束(shù)此(cǐ)前连续7个交易(yì)日净流入(rù)的态势。

　　其中，人气板块AI批(pī)量跳水无疑(yí)打(dǎ)击了市(shì)场(chǎng)的信(xìn)心。AI概念(niàn)股(gǔ)持续低迷，高位股(gǔ)集(jí)体大跌，浩瀚深度、剑桥科技、出版传媒(méi)、引(yǐn)力传媒等多股跌停，有投(tóu)资者开玩笑(xiào)建(jiàn)议(yì)“5月16日(rì)为人工智(zhì)能受难日，纪念人类(lèi)第四次工业革命(mìng)进程中，人工(gōng)智(zhì)能(néng)行情开启(qǐ)后第(dì)一次(cì)全面大溃败”。

　　今年(nián)另外一条主线中特估(gū)方面，中(zhōng)字(zì)头(tóu)个股(gǔ)震荡(dàng)调整，中船科技(jì)跌停，中科信息跌超10％。反观新能源方面，电力稍好，锂价“十连涨”，但市场昙花(huā)一现，产业链上(shàng)没有形成全面的行情反弹(dàn)。

　　在(zài)存量资金的搏杀之下，从(cóng)A股结构上看(kàn)，AI、中特估(gū)和新能源形(xíng)成了“三国(guó)对立”格局，轮(lún)流(liú)做“输血包”。对于资金的轮番流动，有投资者表示(shì)，对“魏（中特(tè)估）蜀（新能(néng)源）吴(wú)（AI）”失望了，很想知道(dào)芯片能不能成为“晋(jìn)”。

　　平(píng)安基金经理刘(liú)杰表示，近期引领市(shì)场的两大主题“中特估”及人工智能板(bǎn)块均出现调整，整体盘(pán)面主线不够清晰(xī)。但可以判断，随(suí)着(zhe)海外加息节(jié)奏(zòu)逐渐趋缓、国内稳增(zēng)长促内需政策(cè)及货币政策(cè)的推出，且国内经(jīng)济温和复苏背景下，权益(yì)市场整体行情(qíng)预计将(jiāng)继续向上修复(fù)。

　　对于市场(chǎng)风格(gé)，他进一步指(zhǐ)出(chū)，目前市场风(fēng)格阶段性可能将更加趋向(xiàng)均衡，中短(duǎn)期内，人工智能(néng)、新能(néng)源(yuán)、医(yī)药及中特估等板块(kuài)均有阶段性的相对收益；而长(zhǎng)期来看，先进制造、新(xīn)能源、TMT、消费等(děng)行(xíng)业中的核心资产(chǎn)仍将是持续关注的市场主线。

　　整个市场的(de)亮点在医(yī)药的反(fǎn)弹，三博脑科、何氏眼科(kē)、普瑞眼科均创历史新高，有网友(yǒu)调侃：炒股费脑(nǎo)、费眼，不知挂(guà)脑科好还是挂眼科好？

　　最强(qiáng)主线“熄火(huǒ)”

　　年初以来，各大指(zhǐ)数除创业(yè)板指外累(lèi)计均有上涨，大消费、大金融等板块首先迎来(lái)了基本面预期修(xiū)复的改善，而(ér)通(tōng)信、计算(suàn)机、传媒等板块也(yě)在人工(gōng)智(zhì)能等产(chǎn)业趋势变(biàn)化的影响(xiǎng)下(xià)出现了连续大涨(zhǎng)。而(ér)低估值高股息为代表(biǎo)的(de)“中特估”品种也走出了连续上涨(zhǎng)行情。其(qí)中，尤以TMT最(zuì)为吸睛又(yòu)吸金。

　　以ChatGPT引领的(de)TMT行情自去年底启动以来，成为(wèi)市(shì)场最(zuì)热(rè)主线，Wind数(shù)据显示(shì)，TMT自2022年12月23日至2023年4月13日期(qī)间涨幅(fú)达(dá)到31.23％，万得(dé)AI指数则在4月4日达到年内最高点，年内涨幅超过60％。

　　AI板块(kuài)翻倍股聚(jù)集，华(huá)夏中证动漫(màn)游戏(xì)ETF、华泰(tài)柏(bǎi)瑞中(zhōng)证(zhèng)动漫游(yóu)戏ETF等相(xiāng)关基金年内也(yě)短暂出现过翻倍。不过随着(zhe)行业交(jiāo)易拥挤度升至40％，基金(jīn)调(diào)仓至高位后，AI板块在(zài)4月开始回调(diào)，截至(zhì)5月16日，AI指数(shù)距离年内高(gāo)点已经下跌超(chāo)过13％，年内涨幅(fú)也收窄至39％。

　　AI连续调整四个(gè)交(jiāo)易日(rì)，热门个股(gǔ)批量跳水让追高的(de)投资(zī)者(zhě)体验非(fēi)常差(chà)，市场浮躁自然赚(zhuàn)钱效应差。

　　有投(tóu)资者(zhě)表示(shì)，别人做(zuò)量化学的是巴菲特滚雪球，我们(拼多多10几块的美瞳可以用吗，拼多多ovolook品牌美瞳men)学的是“龙头战法”，龙头战法是啥(shá)？

　　有(yǒu)网友给(gěi)出(chū)通俗易懂的解答(dá)：宁愿(yuàn)被强者打得头破血(xuè)流，也不(bù)愿(yuàn)与弱者(zhě)共舞。这是整个龙头战法(fǎ)体系里(lǐ)面的核(hé)心，就是(shì)拥抱强势(shì)股，永(yǒng)远拥抱强势股，即使亏(kuī)钱也要(yào)亏给强势(shì)股，追求的是暴利(lì)。

　　回到基金收益率上，此前翻(fān)倍动漫(màn)游戏主(zhǔ)题ETF迅速回(huí)撤，距离最(zuì)高收益率已经回撤近20个百分(fēn)点。

　　Wind数据显示，截至(zhì)5月15日，华夏中(zhōng)证动漫游(yóu)戏ETF回报率依然(rán)最高(gāo)，为81.31％，近一周回(huí)报率为-10.78％，周(zhōu)回报率跌幅超过10％的还有华泰柏瑞、国泰中证动漫游(yóu)戏ETF。此外国泰中证(zhèng)沪港(gǎng)深动漫游戏ETF、银(yín)华拼多多10几块的美瞳可以用吗，拼多多ovolook品牌美瞳体育文化单周跌幅也超过(guò)9％，全市(shì)场单周跌幅超过(guò)8％的有27只基金，集中在(zài)动漫游(yóu)戏、传媒(méi)、娱乐文(wén)化、智(zhì)慧生活等相(xiāng)关主题上。

　　新能源(yuán)基金周最高“回血”超10％

　　锂电池(chí)领涨似乎“一日游”，在5月16日，新(xīn)能源板块没有能延(yán)续(xù)周一的强势。从多(duō)家公募基金观点反馈来看，不论是从基本面、还是估值，新能源的暗黑时(shí)刻(kè)已(yǐ)经过去。新能(néng)源产业自2022年7月开始长达11个月的调整周期，板块龙头公司去(qù)年下跌超过40％，调(diào)整幅度与时(shí)间都已经十分充分(fēn)。

　　尽管反(fǎn)弹(dàn)的基础已经具备，但是(shì)面对中特估的政策红(hóng)利与AI的无限想(xiǎng)象空间(jiān)，新能源距离(lí)真正的反(fǎn)弹似乎(hū)总是缺乏“临门一(yī)脚”。

　　从基金表现来(lái)看，这一趋(qū)势正在慢慢(màn)聚力。从(cóng)近一周(zhōu)基金回报率来看，排名靠前的均为重仓新能(néng)源，比如国投(tóu)瑞银先进(jìn)制造、长(zhǎng)安(ān)裕盛、国投(tóu)瑞银产(chǎn)业趋势和长(zhǎng)安(ān)鑫禧涨幅超(chāo)过10％。从近一周回(huí)报率首(shǒu)尾基金来(lái)看，华夏中证动漫游戏(xì)ETF与国投(tóu)瑞(ruì)银先(xiān)进制(zhì)造之间收益差额(é)超(chāo)过20％。

　　机构(gòu)直言(yán)市场处于“战(zhàn)略(lüè)僵持阶(jiē)段的乱战”

　　16日下午，一份某公募(mù)基金交流(liú)的纪要在市场上流出，直言经济(jì)缓慢(màn)复苏中，还没有(yǒu)主线出现，当前市场更需要信心。

　　港(gǎng)股向(xiàng)来有“五绝六穷七翻身(shēn)”的说法，在5月政策、业绩处于(yú)相对真空(kōng)期，市(shì)场很难有好(hǎo)的表现。当下A股同样如此。创金合信首席经济学家(jiā)魏凤春表(biǎo)示(shì)，对市场的整体观点是大概率市(shì)场处于“战(zhàn)略僵持阶段的乱(luàn)战”，5月交易机(jī)会(huì)可(kě)能更均衡、但也(yě)更脆弱，当前(qián)可(kě)能是(shì)一个布局的(de)好阶段，而未必会(huì)是(shì)收获的阶段(duàn)，投资(zī)者(zhě)需要多一点耐(nài)心。市场可能继续对一季报定价，短期市场的(de)核心矛盾在于缺乏特别明显的亮点。

　　魏(wèi)凤春(chūn)提醒(xǐng)投(tóu)资者，虽(suī)然(rán)看(kàn)好TMT和中特估全年的投资机(jī)会(huì)，但是短期(qī)游戏传(chuán)媒和中特估与其他(tā)板(bǎn)块(kuài)分化较(jiào)为极(jí)致，也(yě)是不争的事实，提醒投(tóu)资者这两(liǎng)个(gè)板块短期可能的(de)风险。从策略角度看，魏(wèi)凤春表示，投(tóu)资(zī)者(zhě)需要高(gāo)度重视(shì)交易(yì)的(de)灵活(huó)性。策略的整体包括趋势、结(jié)构与节奏，反弹带来的(de)是节奏的变化，不是趋势和结(jié)构(gòu)的变(biàn)化。

　　此外，博时(shí)基金表示，16日发布的(de)4月经济指标显示，4月份国内服务业和消费恢(huī)复(fù)相对较快，我(wǒ)国经济运行总体延续修(xiū)复的(de)态势、但修(xiū)复的基础仍需继续巩(gǒng)固。货币政(zhèng)策(cè)依然延(yán)续前期稳(wěn)健偏宽松的基调(diào)，流动性也维持合理充(chōng)裕的态势。当前市场对央行(xíng)后续采取(qǔ)降(jiàng)息操作仍有(yǒu)一定(dìng)的预期(qī)。今年仍是“稳增长”之年，或可适当关注受益“一带一路”政策(cè)的概念(niàn)板(bǎn)块(kuài)的机会。

　　不过亦有(yǒu)市(shì)场人士表示不必过(guò)分悲观，随(suí)着(zhe)股指交割日(rì)临近，盘面(miàn)波(bō)动剧烈一点(diǎn)，算(suàn)是正(zhèng)常的行(xíng)为，不必放大恐(kǒng)慌(huāng)。在储蓄资金大搬家和经济复苏的(de)大趋势下(xià)，纠结于几十(shí)个点的起伏(fú)可能会误判(pàn)方(fāng)向。边走边看，行情会在犹豫中展(zhǎn)开(kāi)。

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