大家好(hǎo)，简单看一个基金经理，把新能源(yuán)全(quán)部砍仓(cāng)，梭哈(hā)AI了。

　　海富通吕越(yuè)超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在(zài)讨(tǎo)论一(yī)个基金经(jīng)理，海(hǎi)富通的吕越超老师。

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　　从其(qí)管(guǎn)理的海富通股票(piào)混合(hé)来看，截至(zhì)去年年底，持仓(cāng)基本(běn)为(wèi)新能(néng)源板块股票(piào)。

　　结果到(dào)了今年一季度(dù)末，已经(jīng)基本清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除(chú)了海富通股票混(hùn)合外(wài)，其他三只(zhǐ)产(chǎn)品也基(jī)本(běn)重仓了AI板块(kuài)。

　　吕越超在一(yī)季报(bào)称(chēng)，在(zài)一季(jì)度(dù)的操作中，本基(jī)金(jīn)总体(tǐ)把握住(zhù)了市场的(de)节奏变化和结构转换，降低了(le)新能 源板块的配置权重，较好地把(bǎ)握了 TMT 板块的(de)投资机会，组(zǔ)合(hé)调整取得(dé)了(le)明(míng)显的超额收益。

　　另(lìng)外，他称，中国特色(sè)估值(zhí)体系所代表的传统实体行业正在被市场(chǎng)一(yī)部分(fēn)“聪明钱(qián)”定(dìng)价，后续(xù)可(kě)能成为市场最有持续性的(de)一条结构(gòu)主线(xiàn)。

　　数据显示(shì)，海(hǎi)富通股票混合今(jīn)年(nián)以来(lái)涨了(le)14％，其(qí)他三(sān)只产(chǎn)品今年以来均取得正收益。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信证券认为，AI主题板块在短期高度依赖交易，阶(jiē)段性(xìng)失去靠配(pèi)置获取超额回报的特(tè)征。TMT板块成交占全市场比重超40％的天数(shù)已累计达到22天，上一次出现(xiàn)持续成交占(zhàn)比(bǐ)超(chāo)过40％的(de)板块是2021年(nián)7月底的(de)电力设备及新能源，持续约28个交易日，在此(cǐ)期间新能源(yuán)ETF累计收益率仅有(yǒu)2.5％，期间最高(gāo)累计回报率为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现(xiàn)出类似(shì)特征，尽管热(rè)闹，但不赚钱。过去(qù)两周(zhōu)，科创芯(xīn)片(piàn)ETF、通信ETF、游戏传(chuán)媒ETF分别出(chū)现过6次、6次和5次单日涨(zhǎng)幅超(chāo)过(guò)2％的行(xíng)情，最大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含(hán)其他AI相(xiāng)关(guān)主(zhǔ)题ETF在内(nèi)，平均跌幅达到-4.5％。两(liǎng)周时间TMT板(bǎn)块累(lèi)计(jì)成交了5.41万亿(yì)元(yuán)，但总市值(zhí)反而减少(shǎo)了(le)6717亿元，较4月第一周降(jiàng)低约5.4％，是典型(xíng)的减量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通常分为“春季躁(zào)动”“获利回吐(tǔ)”“盛(shèng)夏攻势”“获利了(le)结”四(sì)波行情，春季躁动后往(wǎng)往会(huì)有一波明显的(de)调整，时间(jiān)在1-2个月，幅(fú)度在20％左右。面对这种调整，逢低加仓是最(zuì)佳策略，因为往往后续盛(shèng)夏(xià)攻势(shì)大概率创(chuàng)新高。如(rú)果今年在业绩披露期结束后，随着AI+/数字经济/自(zì)主(zhǔ)可(kě)控(kòng)等大产(chǎn)业趋势以政府支持力度进一步加大、资本开支增加、订(dìng)单增加和(hé)产(chǎn)品销量业绩的改善逐渐被市场所确定，则(zé)TMT将会重回上(shàng)行趋(qū)势(shì)，进入(rù)盛夏攻势。

　　中(zhōng)泰证(zhèng)券(quàn)认为，AI等板块或阶段性见顶(dǐng)，指数上半(bàn)年阶段性顶部亦或基本(běn)形成本轮(lún)调整标志(zhì)着(zhe)AI等(děng)高(gāo)位板块或阶段性见顶，指(zhǐ)数上半(bàn)年阶段性(xìng)顶部亦(yì)或基本形成(chéng)。本(běn)次大幅(fú)调整(zhěng)主要还(hái)是(shì)因为(wèi)在(zài)AI相关板块市场情绪处于(yú)极(jí)值的(de)情况下，叠加上述基本面风险(xiǎn)因素逐步发(fā)酵，市场内生调(diào)整需求(qiú)出现集中释放。就资本市场而言，或代(dài)表本轮AI+难以复(fù)制(zhì)2013-2015年(nián)互(hù)联网+模式。顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱p>

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