要闻(wén)速递

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资 将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如(rú)美(měi)国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国集(jí)团其他(tā)成员国(guó)）共同限制对(duì)华投资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反对。在(zài)本次例行(xíng)记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国(guó)欢迎(yíng)各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加(jiā)大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信(xìn)息技(jì)术、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局(jú)力度(dù)，推动(dòng)传(chuán)统产业数字(zì)化、智(zhì)能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动我国(guó)产(chǎn)业体系(xì)加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强化顶层设计(jì)，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主业、投(tóu)融(róng)资(zī)等监(jiān)管政策，打好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提供(gōng)有力(lì)保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企才(cái)是(shì)中特估(gū)中核心标的，这其(qí)中还有标的的(de)值(zhí)得挖掘，投(tóu)资(zī)者不要在银(yín)行股上(shàng)一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个(gè)月以来首次(cì)转负，同时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更(gèng)可能重回(huí)表外资产，而非(fēi)用于(yú)消费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集团公告称，本(běn)公司现任首席(xí)财务(wù)官许冉女士将接替徐(xú)雷先生担任(rèn)京东(dōng)集(jí)团首席执行官兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东(dōng)物流现(xiàn)任首席财(cái)务官单苏先生将担任本公司首席(xí)财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内部架(jià)构调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售事业(yè)群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了(le)。这些架构和人员变(biàn)动，能(néng)否为京东带来(lái)新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银(yín)行启(qǐ)动自律调(diào)查(chá)

　　基于监管部(bù)门反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行(xíng)间(jiān)债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会(huì)已对中国建设银行股份有限(xiàn)公司(sī)债(zhài)务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工业协会硅业分会最新发(fā)文(wén)称，本周(zhōu)硅(guī)片(piàn)价格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成交价(jià)格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌(diē)主要由(yóu)于(yú)两方面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两轮(lún)阶(jiē)段性调价(jià)；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续向下游释(shì)放利润。评(píng)：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的(de)不要(yào)不要的，没有最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利(lì)用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预(yù)计产能利用率(lǜ)和出货量(liàng)都高于一季度，销售收入(rù)预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合(hé)变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做了一(yī)轮(lún)过(guò)山车后，处(chù)于相(xiāng)对低点的(de)位置(zhì)，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济人数(shù)为(wèi)26.4万人(rén)，手机话费交了能退吗为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以(yǐ)来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续10个月(yuè)回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新低(dī)。上(shàng)周(zhōu)美联(lián)储(chǔ)自2007年以(yǐ)来(lái)首次将利(lì)率上调至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切关注服(fú)务(wù)价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该数(shù)据进一(yī)步走弱，将给(gěi)美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多最(zuì)低(dī)同比增速且首次申请失业救济人数连续第二周超预期增(zēng)长无疑(yí)体(tǐ)现了美(měi)联储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲(pí)软的企业财(cái)报以(yǐ)及地区银行危机(jī)担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重打击，美股全天(tiān)震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数据令(lìng)美元指数加速反弹，一周多(duō)来首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全线下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大(dà)单日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘(pán)价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略手机话费交了能退吗rong>

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本(běn)、中船科技(jì)、中信(xìn)金(jīn)属跌(diē)停。影(yǐng)视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价(jià)关(guān)系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附(fù)近(jìn)仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一位23岁的(de)女(nǚ)网红发布了一(yī)款基于(yú)自己声(shēng)音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人(rén)民币近50万(wàn)元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报(bào)道(dào)，三(sān)星电子已(yǐ)经通知分销商(shāng)，将不再以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停止下跌明显早(zǎo)于(yú)预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农(nóng)村部(bù)网(wǎng)站5月11日发(fā)布由农业(yè)农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发(fā)的关于加快粮食产地(dì)烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年左右时(shí)间(jiān)，补(bǔ)上粮食产地烘干设施(shī)装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地(dì)烘干需(xū)求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下(xià)降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科技(jì)战(zhàn)略合作协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达成(chéng)专利交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致行动(dòng)人(rén)拟增(zēng)持(chí)公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 6手机话费交了能退吗88028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合(hé)计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟减持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持(chí)不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产(chǎn)品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高(gāo)效(xiào)电镀(dù)金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提(tí)交(jiāo)第四(sì)批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者(zhě)给药

　　中国(guó)人(rén)保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西(xī)北区域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投(tóu)建锂(lǐ)离(lí)子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立(lì)项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的方(fāng)式引入战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高速(sù)公(gōng)路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公司及(jí)第一(yī)大股东之(zhī)控制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技(jì)（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】