兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源每(měi)次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年(nián)增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　厦门有几个区，厦门有几个区分别叫什么alt="沸腾(téng)！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606523.png">

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了(le)解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光(guāng)模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将厦门有几个区，厦门有几个区分别叫什么根据业务(wù)反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动(dòng)来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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