民生(shēng)宏观 · 周(zhōu)君芝团队

　　导读

　　广交会是(shì)中国“第(dì)一展"，疫(yì)后线(xiàn)下(xià)广(guǎng)交终于在4月中(zhōng)旬重启。我们赶赴(fù)133届(jiè)广交会，把握人流交织背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中(zhōng)国进出口(kǒu)商品(pǐn)交易会（即广(guǎng)交会(huì)）疫(yì)后重启(qǐ)线(xiàn)下开(kāi)展，我们随即赶(gǎn)赴广交会开展专项调研，用另一(yī)个(gè)视角观察中国出口(kǒu)企业(yè)现状，并捕(bǔ)捉一些能够反映中国出口长期趋势的(de)线索。

　　通过广交会(huì)观察(chá)中国企业出口状况(kuàng)，有(yǒu)两大天然优势(shì)。

　　广交会规(guī)模最(zuì)大(dà)、商(shāng)品种类(lèi)最全、参会采(cǎi)购商数量多且国别(bié)广，被(bèi)誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本届广交会(huì)为例，展会面积达(dá)到10公斤滚筒洗衣机尺寸长宽高，一般洗衣机的尺寸是多少厘米150万平(píng)方(fāng)米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，涉及16个大类品种，基本(běn)覆盖主要商品。

　　广交会参展企业(yè)所涉(shè)及的(de)规模(mó)大小和所(suǒ)属(shǔ)地域非(fēi)常(cháng)广泛，包括大量中小外贸企业(yè)，也包(bāo)括行(xíng)业(yè)龙(lóng)头企业。广交(jiāo)会能够提供充(chōng)足样(yàng)本，便于(yú)我们观察中国(guó)外(wài)贸出口企(qǐ)业群像，这是广交(jiāo)会反馈中国出口信息的第一大优势。

　　对外贸企(qǐ)业而(ér)言，外贸(mào)展会(huì)是重要的拓客渠道。新增客源的数量和质量，影响外贸企业(yè)长期新增订单。广交会参会(huì)客(kè)户及参展(zhǎn)氛围，能够为我(wǒ)们把握更长趋势的外(wài)贸大环境和出(chū)口大(dà)趋势提(tí)供线索(suǒ)。这是广交会反馈中国出(chū)口信(xìn)息的第二大优势(shì)。

　　本次(cì)广交会调研，我们(men)得(dé)到当下(xià)中国出(chū)口企业群(qún)像五点特征，或预(yù)示中国出口(kǒu)趋势。

　　趋势一(yī)，客流总体旺盛，然更多(duō)来(lái)自境(jìng)内(nèi)采购商(shāng)，欧(ōu)美采购(gòu)商(shāng)流量明显低于往年。

　　本次(cì)广交会客(kè)流量相(xiāng)对旺盛，相较以(yǐ)往，今年境内(nèi)采购(gòu)商明显增多。境内和(hé)境外客流比(bǐ)重达到3:1。往年国内外客户(hù)充分交流时，境内(nèi)和境(jìng)外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本次参(cān)展外商以东(dōng)盟、日(rì)韩(hán)、非(fēi)洲为主，还包含部分中东和俄罗斯客(kè)户群体。欧美客(kè)户数量明显下降，意味着高效益客户不足，毕竟(jìng)欧美客户属于高效益客(kè)户。

　　趋势(shì)二，“一带(dài)一路”沿线国家（东(dōng)南(nán)亚、俄罗斯(sī)和中东(dōng)）构成中国出口新动能。

　　与(yǔ)我们之(zhī)前长(zhǎng)三角出口(kǒu)调(diào)研(yán)信息一致，本次广交会调研反(fǎn)馈，一(yī)带(dài)一(yī)路国家订(dìng)单增幅较大。其(qí)中东南亚订单饱满，俄(é)罗斯和中东因订单(dān)总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯(sī)和中东国家订单(dān)，中国不同类(lèi)型(xíng)出口企业感(gǎn)受存异。部(bù)分企业(yè)表示今年对俄快速增长，增速甚(shèn)至(zhì)超(chāo)过30％；部(bù)分企业则表示今(jīn)年对俄出(chū)口并(bìng)未发生(shēng)太(tài)大变化。

　　趋势三，相较大型和自(zì)主品牌(pái)外贸(mào)企业(yè)，小企业和代(dài)工企业出(chū)口压力明(míng)显更大(dà)。

　　企业(yè)普遍(biàn)反馈今年(nián)海外需求(qiú)较过去(qù)两年明显走弱，不同(tóng)规模(mó)和(hé)类型企业反馈(kuì)，它(tā)们(men)具体面临的(de)出(chū)口(kǒu)压力存(cún)在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今(jīn)年订单明(míng)显下(xià)滑，中大型(xíng)企(qǐ)业反(fǎn)馈(kuì)今(jīn)年订单虽(suī)有下滑，下(xià)滑程度较轻，甚至(zhì)部分大(dà)中(zhōng)型企业订单略有增长。

　　相较单纯的(de)代加工企业，具(jù)备自主(zhǔ)品牌的出口企业订单(dān)情(qíng)况相对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口(kǒu)企业(yè)仍(réng)面临一(yī)定贸(mào)易摩擦压(yā)力。

　　本次调(diào)研反馈，中国外(wài)贸企业面临(lín)较为普(pǔ)遍的贸易摩擦。不仅(jǐn)传(chuán)统的欧(ōu)美发达(dá)国家对(duì)中(zhōng)国外贸企业(yè)保有持续的贸(mào)易摩擦，甚(shèn)至发展中经济体与(yǔ)中国(guó)之(zhī)间的(de)贸易摩擦(cā)也(yě)在加(jiā)剧。

　　例(lì)如中国对非洲地区出口(kǒu)的(de)贸易摩(mó)擦(cā)正在加剧，主(zhǔ)要方(fāng)式为(wèi)加(jiā)征关税，目的在于保护本(běn)地制(zhì)造业发(fā)展；

　　又例如，东(dōng)非共同(tóng)体对外关税税(shuì)率分(fēn)三档，终(zhōng)端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资本货(huò)物0％。设置关税的初衷是为保护本(běn)地制造业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　趋势五，中国(guó)出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)产业转移范围正在扩(kuò)大(dà)，转移进(jìn)程正在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍(biàn)反馈，受关税税率和劳动力成(chéng)本因(yīn)素影(yǐng)响(xiǎng)，当前中国(guó)企业已经开始产业转移。疫情(qíng)之后(hòu)产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型企业是这一轮产业(yè)转移浪潮(cháo)中(zhōng)的主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们开展(zhǎn)杭州外贸专项调研，随(suí)后发布(bù)《中国(guó)出口的优势与忧虑》和(hé)《中国(guó)产业转(zhuǎn)移的三点现实》两篇专题(tí)报告，提示中国(guó)出(chū)口(kǒu)两点超(chāo)预期(qī)表现：

　　一是今年一季度中国出口订(dìng)单和金额或(huò)将(jiāng)大增，主因去(qù)年底订单转移至年初；

　　二是疫(yì)情之(zhī)后中国出口企业迎来产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮，并影响中国(guó)出口产(chǎn)品结构。

　　4月中国进出口(kǒu)商品交(jiāo)易(yì)会(huì)（即广(guǎng)交会(huì)）疫(yì)后重启(qǐ)线下开(kāi)展，我们前往广(guǎng)州进行(xíng)专(zhuān)项调研，从另一个角度观察中国当(dāng)下出口现状以及中(zhōng)国出口企业面临(lín)的长期趋势。

　　一(yī)、外贸展会能(néng)够反映出口的大环境和大(dà)趋(qū)势(shì)

　　对外(wài)贸企(qǐ)业(yè)而言，外贸展会是一(yī)个(gè)重(zhòng)要的(de)拓客渠道(dào)，能够集中高效拓(tuò)展新客户群体。新增客源的数量和质量，影响(xiǎng)外贸企业(yè)长期新增(zēng)订(dìng)单规模。

　　值得注意的是(shì)，外贸展会新拓客户并(bìng)不意(yì)味(wèi)着当期订(dìng)单暴增(zēng)。短期之内海关总署(shǔ)统计(jì)的出(chū)口订单主要与之(zhī)前客户签订的老(lǎo)订单相关。外(wài)贸(mào)展会反映(yìng)的是更长期的外贸大环境(jìng)和出口大(dà)趋势。

　　二(èr)、广交会(huì)为中国(guó)最大(dà)外贸(mào)展会，可(kě)观察样本充足(zú)

　　广交(jiāo)会作为中(zhōng)国最大的进出(chū)口(kǒu)商品展(zhǎn)会(huì)，已(yǐ)经举(jǔ)办133届，为中国历史最长(zhǎng)的(de)外贸展会，被誉为“中国(guó)第一展(zhǎn)”。

　　广交会(huì)的会展规(guī)模最大、商品种类最全、企业(yè)类(lèi)型最多、参(cān)会采购商(shāng)数量最多、国(guó)别最广，能够为我们观察(chá)中国外贸出(chū)口现(xiàn)状和趋势提(tí)供充(chōng)足样本。

　　133届(jiè)广交会(huì)的(de)展会(huì)面(miàn)积达到150万平(píng)方米，时间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别举(jǔ)办，每期涉(shè)及(jí)商品种(zhǒng)类(lèi)包括：

　　第一期：电子及家电(diàn)、照明、车辆及配件、机械、五金工(gōng)具、建材、化工产品、能源；

　　第(dì)二期：日用消费品、礼(lǐ)品、家居(jū)装(zhuāng)饰品；

　　第三10公斤滚筒洗衣机尺寸长宽高，一般洗衣机的尺寸是多少厘米期(qī)：纺织服(fú)装(zhuāng)、鞋(xié)、办公箱(xiāng)包及休闲用(yòng)品、医药(yào)及(jí)医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广交会第(dì)1、2期(qī)累计参(cān)展企(qǐ)业数量达到2.5万家，参(cān)展数量较多(duō)。

　　三、今(jīn)年广交会反映(yìng)当前外(wài)贸(mào)环(huán)境五点(diǎn)特征

　　第一，客流旺盛，更多来自(zì)境内采购商，欧(ōu)美采购商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　结合现场调(diào)研企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)，本次广(guǎng)交(jiāo)会客流量(liàng)相当(dāng)旺(wàng)盛，但相较往期展会，本次广交会开放(fàng)境内采购商名(míng)额(é)，客流结构上境内采购(gòu)商与境外采购(gòu)商(shāng)占(zhàn)比为3 ：1。换(huàn)言(yán)之，本(běn)次展会更多人流来(lái)自于境内(nèi)采购商，往年(nián)内外交(jiāo)流比较充分时(shí)，境内和(hé)境外采(cǎi)购商(shāng)比例达到1:1。

　　本(běn)次外(wài)商结构中，欧美客户数(shù)量明(míng)显不足(zú)，本(běn)次(cì)境外采购商(shāng)主要为东盟(méng)、日韩、中(zhōng)东、俄罗斯和非洲等(děng)客户群体。

　　对(duì)中国外贸企(qǐ)业而言，欧美客户属于高效益(yì)客户，欧(ōu)美(měi)采购(gòu)商数量下降，意味着本次广交会反馈出来的信息是当下高效(xiào)益(yì)客户占比有所下降。

　　根据部分(fēn)企业反馈，本次欧美(měi)客户数(shù)量偏少，可能和过去3年欧美跨境电商发展(zhǎn)迅速有(yǒu)关，部(bù)分采购商(shāng)已经不直接前(qián)往线下展会。

　　第二，“一带一路(lù)”沿线国家(jiā)构成出口新动能(néng)。

　　与(yǔ)近(jìn)期(qī)出口数据相匹配，调研企业反馈“一带一路”国(guó)家的订单增(zēng)幅较为明显。除东南(nán)亚外，俄罗斯和中东整体的(de)采购规模相(xiāng)对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗斯和(hé)中(zhōng)东客户(hù)订单(dān)，不同企业之间(jiān)感(gǎn)受存在(zài)明显差(chà)异。部分企业(yè)表示今年对俄增(zēng)长(zhǎng)超过(guò)30％，部分企业则表示(shì)对俄出口并(bìng)未增长。

　　和前次调研(yán)结(jié)果(guǒ)相近，企业普(pǔ)遍(biàn)反馈欧美出(chū)口动能(néng)最为疲(pí)弱(ruò)，日(rì)韩(hán)需求(qiú)相对平稳。

　　第三，相(xiāng)较大型(xíng)和自主品(pǐn)牌外贸企业，小企业(yè)和代工(gōng)企业出(chū)口压力明显(xiǎn)更大(dà)。

　　企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈(kuì)目前海外需求较过去2年(nián)有明显(xiǎn)走弱，不同规模和类型(xíng)的企业所面(miàn)临的出(chū)口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业普遍(biàn)反馈今年(nián)订(dìng)单下滑明显，而(ér)中大型企(qǐ)业则反馈(kuì)今(jīn)年订单虽(suī)有下滑，但程度(dù)相(xiāng)对较轻，甚至部分企业存在订(dìng)单略增的情(qíng)况。

　　此外，相较于(yú)单纯的代(dài)加工企(qǐ)业(yè)，具备自主(zhǔ)品牌的外贸企业反馈今年订单情况相对较(jiào)好，出口(kǒu)压(yā)力较轻。

　　第四，2023年中国出口企(qǐ)业(yè)仍面临一定贸(mào)易(yì)摩擦压力。

　　本次广(guǎng)交会参展企业(yè)反馈，中国外贸企业正面临较为(wèi)广泛的贸易(yì)摩(mó)擦(cā)。中(zhōng)国和欧美发达国家之间存在贸易摩(mó)擦，除此之外(wài)，中国(guó)企业同样面(miàn)临(lín)其他(tā)地区贸易摩擦增大，例如中(zhōng)国对(duì)非洲地(dì)区出(chū)口的贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要(yào)方式为加征关税，目的在于保(bǎo)护(hù)本(běn)地制造业发展。

　　2022年(nián)7月东非(fēi)共(gòng)同体正式实行第四(sì)档(dàng)35％的(de)共(gòng)同对外关税的决定(dìng)，计划(huà)纳(nà)入的商品包括：乳制品(pǐn)、肉(ròu)产品、谷(gǔ)物、食用(yòng)油、饮料和酒类、食糖(táng)及糖果、水果(guǒ)、坚果、咖(kā)啡、茶(chá)叶、鲜(xiān)花、调味品、家(jiā)具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶(táo)瓷产品等。

　　原先东非(fēi)共(gòng)体(tǐ)共同对外关税税率(lǜ)分三档(dàng)，终端消(xiāo)费品(pǐn)25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资本(běn)货(huò)物(wù)0％。初衷(zhōng)是保(bǎo)护(hù)本地制造业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　第(dì)五，中国出口(kǒu)企(qǐ)业产业转移范(fàn)围正在扩大，转移进程正在(zài)加速(sù)。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受关税(shuì)税率和(hé)劳动力成本因(yīn)素(sù)影(yǐng)响，当前中国企业存在产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)加(jiā)速，头部大(dà)型企业是产业转移的主要主体。

　　企业反馈(kuì)产业转(zhuǎn)移主要流向(xiàng)东南亚，目前(qián)也(yě)开始流向非(fēi)洲等地。产业转移至当地，生(shēng)产得到的产成(chéng)品也主要(yào)是为销售于当地(dì)。

　　此外(wài)，产业转移(yí)对中国出口份额(é)影(yǐng)响(xiǎng)上，企(qǐ)业反馈和(hé)宏观数据表现有所差异。其中，出口份额数据显示(shì)，中国出(chū)口(kǒu)劳动(dòng)密集型产品的订单近年来(lái)呈现(xiàn)持续下降；但大部(bù)分(fēn)调研企业认(rèn)为转移产能尚(shàng)不构成竞(jìng)争威(wēi)胁，向东南亚(yà)转移的(de)订(dìng)单规模较小。

　　风险提示(shì)

　　调研样本企业数量与范围有限；海(hǎi)外经济(jì)衰(shuāi)退超预期。

　　本文来自民生证券研究(jiū)院(yuàn)于(yú)2023年5月8日发布(bù)的报告《民生宏观(guān)调研(yán)系列之三(sān)：广交(jiāo)会(huì)下的(de)出口群像》

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