兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一(yī)则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答唯物主义者和唯心主义者什么意思，唯心主义者是啥，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大(dà)钱(qián)。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源(yuán)的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今(jīn)天主打(dǎ)的(de)就是(shì)一个新能(néng)源赛道(唯物主义者和唯心主义者什么意思，唯心主义者是啥dào)股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商(shāng)也(yě)发来了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光(guāng)模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(c唯物主义者和唯心主义者什么意思，唯心主义者是啥hōng)分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会(huì)上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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