要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫(pò)盟(méng)友共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻(wén)发言人(rén)束(shù)珏婷再次(cì)表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同限制对(duì)华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动中央企业(yè)加大在新一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召开扩(kuò)大会议，会议强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中央企业(yè)加(jiā)大在新(xīn)一代信息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度(dù)，推动(dòng)传统(tǒng)产(chǎn)业数字化、智能化、绿(lǜ)色化(huà)转型(xíng)升级，引领带动我国(guó)产(chǎn)业体(tǐ)系加(jiā)快向产业链(liàn)、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强(qiáng)国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业、投融(róng)资等(děng)监管政(zhèng)策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央企业更好服(fú)务支撑现代化产业体系建设提(tí)供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央(yāng)企才是中特估(gū)中核心标的(de)，这其(qí)中(zhōng)还有标的的值得(dé)挖掘，投资者(zhě)不要在银行(xíng)股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计数据报(bào)告(gào)，4月末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上(shàng)年(nián)同期(qī)高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步(bù)统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿(yì)元。4月份人民(mín)币存(cún)款减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融(róng)机(jī)构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居民(mín)存款13个月以(yǐ)来同(tóng)比首次也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外(wài)资产，而非用于消费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官及执行(xíng)董(dǒng)事(shì)

　　京(jīng)东(dōng)集团(tuán)公(gōng)告称，本公司(sī)现任首席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生(shēng)因个人原因将退任本(běn)公(gōng)司首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事职务。京东物流(liú)现(xiàn)任首席财务官(guān)单苏先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评(píng)：京东(dōng)在刘(liú)强东(dōng)回(huí)归之后，内部架(jià)构调(diào)整动作频频。先是高(gāo)管降(jiàng)薪，后(hòu)是京东(dōng)零售事(shì)业群大调整(zhěng)，如今公司首席(xí)执行官徐雷(léi)退休了。这些架(jià)构(gòu)和人员变(biàn)动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建设银行启(qǐ)动(dòng)自律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依(yī)据(jù)《银行间债券市(shì)场自律处分规(guī)则》，交易商协(xié)会(huì)已对中(zhōng)国建设(shè)银行(xíng)股(gǔ)份有限公司债(zhài)务(wù)融资工具(jù)承销业(yè)务涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格(gé)大幅(fú)下跌(diē)主(zhǔ)要由于(yú)两方面(miàn)原(yuán)因，其一是本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历(lì)了两轮阶段性调价；其二(èr)是传(chuán)导(dǎo)原(yuán)材(cái)料降价(jià)空间，并持续向下游释放利(lì)润。评(píng)：以隆(lóng)基(jī)股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的(de)不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率下降所致。二(èr)季(jì)度，公司预计产能(néng)利用率和出货量都高于一季(jì)度(dù)，销售收入预计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品(pǐn)组合变(biàn)动影响环比(bǐ)下(xià)降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的(de)位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来(lái)新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救(jiù)济(jì)人数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当周以(yǐ)来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值(zhí)为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新(xīn)低(dī)。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目(mù)前正(zhèng)密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于(yú)5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速(sù)且(qiě)首次申请(qǐng)失(shī)业救济人数(shù)连续第二周超预期增(zēng)长无疑(yí)体现(xiàn)了美(měi)联储持续一年的(de)加息影响，但疲软的(de)企业财报以及(jí)地区银(yín)行危机担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股全天(tiān)震荡收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市(shì)在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数(shù)据令美元指数(shù)加速反弹，一周多(duō)来首次(cì)盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单(dān)日(rì)百(bǎi)分(fēn)比(bǐ)跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货(huò)收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原(yuán)油期(qī)货(huò)连续两日收跌(diē)，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估(gū)再度大幅走(zǒu)弱，中国外(wài)运、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船科技、中信金(jīn)属跌(diē)停(tíng)。影视股表现强(qiáng)势，多(duō)股出现涨停。20日线反压(yā)，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价跌量缩(suō)的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了(le)一款基(jī)于(yú)自己声(shēng)音、行为和个(gè)性的AI语音聊(liáo)天机器人，可(kě)以作为(wèi)用(yòng)户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在(zài)过去(qù)一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万(wàn)元(yuán)），已经吸引了(le)超过1000名(míng)付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网(wǎng)走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经(jīng)通知分(fēn)销(xiāo)商，将(jiāng)不(bù)再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农业农(nóng)村(cūn)部、国家发(fā)展(zhǎn)改革委、财(cái)政部(bù)等六部门(mén)共同(tóng)印(yìn)发的关(guān)于加快(kuài)粮(liáng)食产地(dì)烘干(gàn)能力建设(shè)的意见，其中提到(dào)，力争通过三(sān)年左右时(shí)间，补(bǔ)上(shàng)粮食产地烘干设(shè)施装备(bèi)短板，建成布局合理、体系(xì)完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能(néng)力基本满足(zú)全国粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干需(xū)求，应急烘(hōng)干作业能力齐(qí)备，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)后损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要(yào)求说明与澜舟科技战略合(hé)作协(xié)议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479踢足球可以长高个子吗，为什么踢足球的个子矮：向特定(dìng)对象(xiàng)发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山(shān)超辉(huī)拟合计减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通新(xīn)能(néng)源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持(chí)不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核(hé)心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药(yào)械”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框架(jià)合同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元(yuán)投建高效电(diàn)踢足球可以长高个子吗，为什么踢足球的个子矮镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成(chéng)5月10日(rì)科(kē)创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公(gōng)司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第(dì)四批合规(guī)方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调(diào)整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获得(dé)临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公(gōng)司 善西北区(qū)域市(shì)场布(bù)局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合(hé)作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研发及办公(gōng)大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公(gōng)司开(kāi)发(fā)钙(gài)钛(tài)矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路(lù)特许(xǔ)经(jīng)营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智(zhì)能部分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人收(shōu)到证监会(huì)立(lì)案告(gào)知书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价(jià)格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁】

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