兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说(shuō)不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到(dào)业(yè)绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发黑头导出液是智商税吗，刷酸后黑头全冒出来了可以挤吗现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是(shì)一(yī)个(gè)新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削(xuē)减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预(yù)期(qī)看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是(shì)通用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消(xiāo)息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分(fēn)析(xī)到这了。

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