兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能源(重庆自白书是什么意思，渣滓洞自白书是什么意思yuán)，新(xīn)能(néng)源每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的(de)每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几(jǐ)年(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外(wài)充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大(dà)涨原(yuán)因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单(dān)规(guī)模(mó)。其(qí)中，微软全(quán)年(nián)调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮A重庆自白书是什么意思，渣滓洞自白书是什么意思I大模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也(yě)将根据业(yè)务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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