兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于(yú)新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不(bù)卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新(xīn)能源的(de)每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个(gè)新能(néng)源赛(sài)道(dào)股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发(fā)来了(le)解(jiě)读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在(zài)预(yù)期内(nèi)；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模(mó)50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也(yě)将根据(jù)业务(wù)反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下(xià)个财(cái)季(jì)Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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