要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日(rì)下午(wǔ)举行(xíng)的例行(xíng)记者会上，商(shāng)务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫(pò)盟友（七(qī)国集(jí)团其他成员国）共同(tóng)限(xiàn)制(zhì)对华(huá)投资消息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决反(fǎn)对(duì)。在本次例行记者(zhě)会上，束(shù)珏婷同时重申中(zhōng)国(guó)欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技术(shù)、人(rén)工智(zhì)能(néng)、集成电路(lù)、工业母机等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局(jú)力(lì)度

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央(yāng)企业(yè)加(jiā)大在(zài)新一(yī)代信(xìn)息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业(yè)布局力度，推(tuī)动(dòng)传统(tǒng)产业(yè)数字(zì)化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动我国产业体(tǐ)系(xì)加快向产业链、价(jià)值链高端迈(mài)进。要强化顶层(céng)设计，增强国(guó)资监管工作协同和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑(chēng)现代化产业体(tǐ)系(xì)建设提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其(qí)中还有标的的(de)值(zhí)得挖掘(jué)，投(tóu)资者不要在(zài)银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融(róng)统计数(shù)据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统计，2023年4月(yuè)社(shè)会融(róng)资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企(qǐ)业存(cún)款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首次(cì)转负，同时居(jū)民存款13个月以来同(tóng)比首次(cì)也(yě)转为减少(shǎo)，但更可能重回(huí)表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行(xíng)官(guān)及执(zhí)行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本(běn)公司(sī)现任首席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因(yīn)将退任本公司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之(zhī)后(hòu)，内部(bù)架构调整动作频(pín)频(pín)。先是高(gāo)管降薪，后是京东(dōng)零(líng)售事业群大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为(wèi)京(jīng)东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会对建(jiàn)设银行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基(jī)于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商协会(huì)已对(duì)中国建设银行股份有限公司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分(fēn)会最新发文称，本周(zhōu)硅(guī)片(piàn)价格(gé)大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价(jià)降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是本(běn)周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则(zé)经历(lì)了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调价(jià)；其(qí)二是传导原材料降价空(kōng)间，并持续向(xiàng)下(xià)游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛(sài)道最近跌的(de)不要(yào)不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第(dì)一(yī)季度公司实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量(liàng)减(jiǎn)少及(jí)产(chǎn)能(néng)利用率(lǜ)下降所(suǒ)致(zhì)。二季度，公(gōng)司预计产能利(lì)用率和出货(huò)量(liàng)都高于一季度，销售(shòu)收入预计(jì)环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价(jià)受产品组合变动(dòng)影响环比下降(jiàng)；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮(lún)过山(shān)车后，处于(yú)相对(duì)低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来(lái)新高；预(yù)估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更(gèng)是创下(xià)2021年(nián)1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首(shǒu)次(cì)将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻(xún)找通胀压(yā)力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意(yì)外(wài)两(liǎng)年(nián)来(lái)首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多(duō)最低同比增速(sù)且(qiě)首次申请失业救(jiù)济(jì)人数(shù)连续(xù)第二周超(chāo)预期增长无疑体现(xiàn)了美联(lián)储持续一年的(de)加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财(cái)报以及(jí)地区银行危机担忧(yōu)重燃(rán)再(zài)度对股市形(xíng)成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘(pán)涨跌(diē)互(hù)现；中概股在京东超预期业(yè)绩提(tí)振(zhèn)下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森(sēn)未来(lái)因(yīn)退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济数据令美元指数加(jiā)速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中(zhōng)特(tè)估(gū)再度(dù)大幅走弱，中国(guó)外运、中油(yóu)资本、中船(chuán)科(kē)技、中信金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失(shī)守，价跌(diē)量缩(suō)的量(liàng)价关(guān)系，意(yì)味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也(yě)不足，从K线组合(hé)形(xíng)态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国一位23岁(suì)的女(nǚ)网红发布了(le)一款(kuǎn)基(jī)于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用(yòng)户(hù)的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在过去一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视(shì)频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破(pò)百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道，三星电子已经通(tōng)知分(fēn)销商，将不再(zài)以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于(yú)预(yù)期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日(rì)发布由农业农村部(bù)、国家(jiā)发展改革(gé)委、财政部等六部门共同(tóng)印(yìn)发的关(guān)于加快粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干能力(lì)建设的意见，其(qí)中提(tí)到(dào)，力(lì)争通过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)设施(shī)装(zhuāng)备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本(běn)满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业(yè)能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟科(kē)技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合(hé)作协议(yì) 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成专(zhuān)利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股票的(de)审核(hé)程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超(chāo)辉拟(nǐ)合计减持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能(néng)源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副(广西属于哪个省份，广西属于哪个省哪个市哪个区fù)总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶束(shù)列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高(gāo)效(xiào)广西属于哪个省份，广西属于哪个省哪个市哪个区电(diàn)镀金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科(kē)创(chuàng)板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公司(sī)就超产情(qíng)形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成(chéng)首例受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作(zuò)调(diào)整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介苗获(huò)得临(lín)床试验批(pī)准

　　启迪设计(jì) 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司(sī) 善西北区(qū)域(yù)市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有广西属于哪个省份，广西属于哪个省哪个市哪个区色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学(xué)签订(dìng)《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及(jí)办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及第(dì)一大股东之控制(zhì)人收到(dào)证(zhèng)监会立(lì)案(àn)告(gào)知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发(fā)行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股(gǔ)票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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