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　　克(kè)里米亚(yà)突发(fā)，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月29日清晨(chén)，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队(duì)所(suǒ)在地，克里米亚半(bàn)岛(dǎo)的塞瓦斯(sī)托波尔市的一个储油设(shè)施(shī)遭(zāo)到无人机袭击。从(cóng)网络上(shàng)曝光的照(zhào)片可以看(kàn)到，袭击导致储(chǔ)油设施燃起大火(huǒ)。

　　报道称(chēng)，俄(é)罗斯任命的(de)塞瓦(wǎ)斯托波尔市市(shì)长(zhǎng)米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒(méi)体上称：“由无人机袭击(jī)造(zào)成的火灾影响面积(jī)约为1000平(píng)方米，所有(yǒu)安全和救援人员都(dōu)已抵达现(xiàn)场。火灾所在地和民用区域间隔(gé)很远。”

　　现场目击者分享的多段视频(pín)显示，一(yī)场大火照亮了整个夜空(kōng)，浓烟直(zhí)冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没有任何(hé)伤亡报告，地方政府敦促(cù)人(rén)们在消防员努力扑灭大火(huǒ)时保持(chí)冷静(jìng)。

　　报道称，本周早(zǎo)些(xiē)时候，塞瓦斯(sī)托波尔也(yě)曾遭到两架无人机的(de)袭击，其中一架无人(rén)机被俄(é)军摧(cuī)毁(huǐ)，另一架无人(rén)机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报(bào)告期(qī)内，公司(sī)实现营(yíng)业收入610亿元(yuán)，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东的(de)净利润8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称(chēng)，报告期内(nèi)，随(suí)着国(guó)内餐饮(yǐn)行业的逐步回暖，厨房食品(pǐn)的销量较去年同期有所上涨。另(lìng)外(wài)，去年一(yī)季度受南(nán)美(měi)干旱天气等(děng)因素影响，大(dà)豆(dòu)、大豆油及棕榈油等公司主要原材料的价格快速(sù)上(shàng)涨，今年一季(jì)度公司主要原材料成本低于去年同期(qī)。销(xiāo)量上涨(zhǎng)和毛(máo)利率(lǜ)提升共(gòng)同推动了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼(yú)经销商数量合计7768家，较(jiào)上年增(zēng)加1647家(jiā)。金龙鱼在投(tóu)资者关系活动上(shàng)表示(shì)，新增渠(qú)道主(zhǔ)要来源于网(wǎng)络下沉、细分产(chǎn)品的专业经(jīng)销商，以及餐饮渠道的(de)快(kuài)速发展带(dài)来的(de)经(jīng)销商(shāng)增(zēng)长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目前有70多个已投产生产基(jī)地，央厨杭州(zhōu)、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已投产，沈阳和廊(láng)坊(fāng)的央厨项目也将于年(nián)内建成投产。目前，河南周口和(hé)陕西(xī)兴(xīng)平央厨开始供应学(xué)生餐业(yè)务(wù)，多(duō)款预制菜在线下及电商平(píng)台开展销售(shòu)。

　　不过，期货(huò)日(rì)报记者还注意(yì)到(dào)，金龙鱼归(guī)属于上市公司(sī)股东(dōng)的扣除非(fēi)经常性损益的净利润为2.4亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降70.94％。这(zhè)主要是(shì)公司的套期保值操作未(wèi)完全满足套期会计(jì)要求的衍生金(jīn)融(róng)工具损益的影响，因(yīn)此(cǐ)将套期(qī)保值业务(wù)划(huà)定为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展(zhǎn)2023年度商品期货套期保值(zhí)业(yè)务的公告》中披露，将(jiāng)在2023年(nián)对在场内市场交易的与公司及下属(shǔ)子公(gōng)司(sī)的生产经营有直接关系的原(yuán)料、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉米买东西有必要等双11吗，618和双11双12哪个便宜(mǐ)、花(huā)生等(děng)品种。第一季度，饲料原买东西有必要等双11吗，618和双11双12哪个便宜料和油脂科技产(chǎn)品的销(xiāo)量有所(suǒ)增长，营(yíng)业收(shōu)入同(tóng)比上(shàng)涨(zhǎng)，但是在行情下跌(diē)的(de)过程中，公司(sī)油脂科(kē)技相关产品(pǐn)的利润受到挤压(yā)，导致利润同比有所(suǒ)减少。从(cóng)合并(bìng)资产负债表中可(kě)以看出，衍生金融资(zī)产从(cóng)年初余额的5.8亿元增长到了买东西有必要等双11吗，618和双11双12哪个便宜期末的8.3亿元(yuán)，实现了对现(xiàn)货市(shì)场的对(duì)冲作用，弥补了一(yī)定的利润损(sǔn)失。

　　记者还(hái)注意到，油脂加工企(qǐ)业(yè)道道全一季度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发(fā)布2023年一季度报，公司实现营业(yè)收入17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万(wàn)元，实现经营活动(dòng)产(chǎn)生的(de)现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步(bù)转正。由于产(chǎn)能释放、原料回落、消(xiāo)费复苏、推出(chū)新品等利(lì)好因素影响(xiǎng)，道(dào)道全迎(yíng)来业(yè)绩修复时刻(kè)。分析人(rén)士表示(shì)，道道全(quán)业绩(jì)修复有持续性(xìng)，预(yù)计二(èr)季度还有增长。

　　“原材(cái)料价(jià)格(gé)下降”是道道全业(yè)绩出现大反转的主要原因。

　　三年间，原料(liào)菜油价(jià)格(gé)从8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的(de)历史高位，这大大抬升了(le)企业的加(jiā)工成(chéng)本。然而零售终端的包装油价格上(shàng)涨幅度却不及成本上(shàng)涨幅(fú)度(dù)，甚至出现卖(mài)得越多、亏得越(yuè)多的情况，这导(dǎo)致油脂(zhī)加工企(qǐ)业的盈利能力大幅下降(jiàng)，道道全也不例外。自2022年下半年以来，道道全新建产能陆续释放，海外到港原料陆续增长(zhǎng)，带动道道全的包装油毛利率逐步回(huí)升。

　　道道全近年(nián)来主(zhǔ)推旗下茂名工厂建设，并于今年一季度(dù)取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产，此后产能处于爬坡释放期(qī)。今年以来(lái)，广(guǎng)东大(dà)力发展预制菜产业，一季(jì)度(dù)广东地区餐饮消费(fèi)回暖势头良好，为道道全茂名工厂的投(tóu)产及产能释放带来正(zhèng)面影响(xiǎng)。

　　道(dào)道(dào)全还(hái)表示(shì)，今年一季度扭亏为盈的(de)另(lìng)一主要原因是(shì)主(zhǔ)要原(yuán)料价格出现下降(jiàng)趋(qū)势，缓解公司的(de)采购及(jí)成本压力。自2022年下半年开始，道(dào)道全(quán)所用主要原料的国际交易价格呈现出(chū)回落走势，受船期和现(xiàn)货(huò)到厂的(de)时间影响，道(dào)道全的(de)主要(yào)原料(liào)综(zōng)合(hé)采购成本随后于2022年(nián)年末回落，2023年一季度(dù)则进一步(bù)延续回(huí)落(luò)趋势(shì)，对(duì)其一(yī)季度实现扭亏为盈有明显(xiǎn)正(zhèng)面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有多个品牌，经(jīng)销商总数已(yǐ)达1308家，遍(biàn)及(jí)华(huá)中、西南(nán)、西北、华东、华南(nán)等菜油主要消费区(qū)域(yù)，并在(zài)岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖(jìng)江设立生产加工基地。由于拥(yōng)有多个品牌(pái)及多地工厂，下(xià)游消(xiāo)费复(fù)苏、上游原料(liào)看跌将(jiāng)成为道道全今年(nián)业绩修复的两大(dà)驱(qū)动因子。对于今(jīn)年的业(yè)绩，道(dào)道全持有谨慎乐(lè)观态度，认为业绩修复(fù)有一定持续性，未来不宜过度(dù)悲观。亦(yì)有多(duō)家券(quàn)商对道道(dào)全今(jīn)年业(yè)绩表(biǎo)达(dá)正面预期，并预测其今年(nián)全(quán)年营业收入将(jiāng)突破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆、棕榈(lǘ)油、包(bāo)材(cái)等(děng)大(dà)宗原材料价格自2022年下半年高位回落，且叠加提价效应逐渐显现(xiàn)，部分公司(sī)毛(máo)利率迎来(lái)较(jiào)明显改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道(dào)全(quán)认为，2023年(nián)，从目前掌握的(de)信息来看，原材料供给预计将趋(qū)向于宽松，但(dàn)天气、能源及国际政治经(jīng)济形势等因素的(de)影响(xiǎng)，又给油脂、油(yóu)料市场带来不确定(dìng)性。包(bāo)装食用植物(wù)油是生活必需消(xiāo)费品，市场(chǎng)空间(jiān)广阔(kuò)。随着(zhe)消费者健康意识(shí)的提高，对健康(kāng)、安全(quán)、营养的食用油(yóu)需求也将持续(xù)增加，未来(lái)品牌化、高端化将是行(xíng)业(yè)发展的趋势(shì)，品牌(pái)差异化现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析师石丽红告(gào)诉记者，在(zài)原(yuán)料供应端，大宗农产品价格已“退烧(shāo)”，进入下行周期(qī)，而(ér)且我国菜油原(yuán)料供应(yīng)出(chū)现了从(cóng)未有(yǒu)过(guò)的多元及宽松局面，包(bāo)装油的(de)成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消(xiāo)费需求(qiú)端则(zé)是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市场整体(tǐ)运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均(jūn)有不确定性，盘面整(zhěng)体(tǐ)呈现振荡走势。然(rán)而，进入3月后市场风云突变，硅谷(gǔ)银行倒闭引发市场恐慌及连锁反应(yīng)，为全球金融市(shì)场的稳定性带(dài)来了挑战，对整个(gè)商品乃(nǎi)至金融市场(chǎng)造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧(ōu)洲菜油供给(gěi)压力从进口(kǒu)成本(běn)端为(wèi)油脂(zhī)油料市场形成了较(jiào)大拖累(lèi)。宏观与基本面(miàn)利空出现共振，不论(lùn)是(shì)油(yóu)还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然(rán)市场(chǎng)并(bìng)不看好油粕走势，但如此凌厉(lì)的跌势仍(réng)在节奏上超出了市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一季度油脂的走势也受到(dào)宏观面(miàn)影响。另外，在大量(liàng)乌克(kè)兰及澳洲(zhōu)廉(lián)价(jià)菜(cài)籽的冲(chōng)击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同(tóng)比增加200多(duō)万吨(dūn)，原油价格(gé)不(bù)景气(qì)带(dài)来生(shēng)柴投料(liào)需(xū)求减少，这令(lìng)欧洲菜油的出口潜力大(dà)大(dà)增加。此(cǐ)外，继续增产的俄罗(luó)斯菜油大部分依赖对中国(guó)出口，在加(jiā)拿大(dà)旧(jiù)作菜籽采(cǎi)购近500万吨的背景下，国内后(hòu)期面临的菜油供(gōng)给压力(lì)十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业普遍反映(yìng)，油(yóu)脂消费复苏(sū)不(bù)及预期，包装油需(xū)求(qiú)乏力，国内食(shí)用油需求整体(tǐ)增量(liàng)空间不大。要(yào)想拿到更多(duō)市(shì)场份额，不同油种之间、大小企业之间(jiān)的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱(ruò)势，因提货(huò)较好，菜油表观库存(cún)处(chù)于(yú)低位，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表观库(kù)存或逐(zhú)步起(qǐ)量，二季(jì)度菜油价(jià)格与相关油(yóu)脂价差缩小(xiǎo)格(gé)局背(bèi)景(jǐng)下，菜(cài)油需求或起量，但中短期(qī)仍处于(yú)累库态势。”石丽红说(shuō)。

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