近期《2023年五一(yī)假期(qī)旅游预测(cè)报告》显示，该平台假期国内酒店、景区门票、机(jī)票(piào)订单量(liàng)均反(fǎn)超(chāo)2019年水平。同时民航局披露，从机票预订(dìng)数(shù)据看，五一假期订(dìng)票已(yǐ)超600万人次，或成为史上旅游(yóu)出行热度最(zuì)高的五一假期。此(cǐ)外近20部影片定(dìng)档五一，节假日院线有(yǒu)望迎来强复苏。在消费(fèi)需求火爆下(xià)，可以(yǐ)关注(zhù)交运、旅游、影视等(děng)行业机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游(yóu)出行旺季来临

　　自(zì)去年疫情防(fáng)控优化调整以来，国(guó)内疫后(hòu)复苏趋势较强。近(jìn)日某酒店龙头企业发布一季度经营数据，公司一季(jì)度整体入住率同(tóng)比增长(zhǎng)16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每(měi)间可供租(zū)出客(kè)房产(chǎn)生的平均实际营业收(shōu)入）分别(bié)同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数据(jù)，一季度民航运输共完成运输总周转量239.9亿(yì)吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行业总体运(yùn)输规模(mó)相当于2019年(nián)同期(qī)的77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提(tí)升38.5个百分点；一季度共完成旅客运输量(liàng)1.29亿人次(cì)，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅(fú)提升51％。

　　五一(yī)假期出(chū)行需求(qiú)更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五(wǔ)一假期旅(lǚ)游预测(cè)报告(gào)》显(xiǎn)示(shì)，距离(lí)假期不到10天，特别是住宿火爆程度远超预期，五一(yī)境内(nèi)酒店市场搜索热度(dù)已达2022年同期(qī)9倍以(yǐ)上，相较2019年(nián)五一(yī)同期也增长近(jìn)200％。今(jīn)年(nián)五(wǔ)一也是出(chū)境团队(duì)游试(shì)点恢(huī)复后的首(shǒu)个(gè)长假。数(shù)据显示(shì)，出境机(jī)票搜(sōu)索热度同比2019年同期恢(huī)复至大约120％，出境游(yóu)酒店搜索热(rè)度同(tóng)比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外(wài)交部(bù)宣布自(zì)4月29日起，所有来华人员(yuán)可(kě)以登(dēng)机前(qián)48小时内抗原检测代替核酸检测，航(háng)空公司不再(zài)查(chá)验(yàn)登机前检(jiǎn)测证明(míng)。针对来华人员的防疫政(zhèng)策(cè)放(fàng)宽后，入境客流量有望进一步提升，继续(xù)刺激国际客流复苏(sū)。

　　与此同时，民航(háng)局预计，五一假期民航将(jiāng)运输旅客900万人次(cì)左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去(qù)年相关数据未(wèi)公(gōng)布，不(bù)过民(mín)航局当时预计旅客(kè)量(liàng)为(wèi)200万人(rén)次(cì)。因此今(jīn)年(nián)有望将(jiāng)超过疫情前水平，成为史上旅游出行(xíng)热度最高的五一假期。

　　五一(yī)假期预售数据仍然乐观，叠加出入(rù)境政策进(jìn)一(yī)步(bù)放开(kāi)，旅游出(chū)行市场均呈向好(hǎo)态(tài)势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费复苏有望(wàng)接(jiē)棒成主线

　　年报、一季报披露(lù)节前结束，截至4月28日(rì)，已经披露一季报的上市(shì)公(gōng)司(sī)接近4000家。从目前财报(bào)披露情况看(kàn)，旅游出行(xíng)相关板块景(jǐng)气(qì)度(dù)显著(zhù)恢复，用整体法测算，申万社会服务行(xíng)业一季度归母净利润增速达到144.40％，交(jiāo)通运输行业一季度(dù)归母净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长假，积压的旅游(yóu)出行需(xū)求集(jí)中释放(fàng)，且春节后旅游行(xíng)情转入淡季，市场(chǎng)普遍预期旅游业复苏趋缓(huǎn)。但从五一的数据(jù)来看(kàn)，伴随着景气复苏的持(chí)续兑现，行业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另一(yī)方面，民(mín)航出行需求(qiú)恢(huī)复有(yǒu)望贯穿(chuān)全(quán)年(nián)。同时供给端，疫情(qíng)期间(jiān)我国机(jī)队引(yǐn)进收紧，飞行员结构性短缺(quē)问(wèn)题凸显，后续或将逐步好转。叠加票(piào)价改革仍在(zài)推进，看好(hǎo)后续票价(jià)及客座率表现。

　　此外，作为(wèi)国内(nèi)重要节(jié)假日(rì)，“五(wǔ)一档”电影票房市场也有较高占比。从历史数(shù)据看，国内电影总票(piào)房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元(yuán)，五一(yī)档(dàng)期票房占(zhàn)全年(nián)票房比例从1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大(dà)范围关停，五一档期电影纷纷撤(chè)档，票房远不及预期，而2023年(nián)影院(yuàn)全面(miàn)恢复(fù)运营，撤档重点影片加码(mǎ)五一档期，叠加观众报复性消费(fèi)热(rè)情，预计今年(nián)五(wǔ)一(yī)档期将回升至2021年水平，延(yán)续(xù)此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片(piàn)宣(xuān)布(bù)进入(rù)今年(nián)“五一”档，数量上已超过历年同档期，重(zhòng)点电影包括(k陌上人如玉公子世无双意思是什么，陌上人如玉,公子世无双意思出处uò)《惊(jīng)天救援(yuán)》、《长空之(zhī)王(wáng)》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已(yǐ)上映的电(diàn)影《灌篮高(gāo)手》累计(jì)票房破(pò)4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有(yǒu)望延(yán)续。

　　而(ér)对于(yú)影视行(xíng)业来说，AIGC的变(biàn)革也会带来内容(róng)生产(chǎn)效率(lǜ)的提升。前期策划，AI可(kě)辅助剧(jù)本生成，并把剧本中角色、场(chǎng)景、道具、特效(xiào)等元素转换(huàn)成(chéng陌上人如玉公子世无双意思是什么，陌上人如玉,公子世无双意思出处)拍摄日程和预算。中(zhōng)期拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸换声，或直(zhí)接使(shǐ)用虚拟人(rén)替(tì)代真(zhēn)人演(yǎn)员。后期制作，AI可辅助生成(chéng)音频(pín)、特效、编辑视频。宣发环(huán)节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传(chuán)素材。种种(zhǒng)因(yīn)素叠(dié)加，该赛道催(cuī)化密集，当前投资(zī)机会凸显。

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