新能源汽(qì)车(chē)车主两(liǎng)大难：续航里(lǐ)程和补能(néng)问题。

　　动力电池龙头宁德时(shí)代(dài)1000公里的麒(qí)麟电池，缓解了新能源汽车车主(zhǔ)们对续航里(lǐ)程的(de)焦(jiāo)虑。但随之而来(lái)的(de)是(shì)补能问(wèn)题。和通过技术(shù)创新进步即可解(jiě)决的续航里程问题(tí)不(bù)同的(de)是，摆(bǎi)在新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车车(chē)主面前(qián)的补能方式暂(zàn)时(shí)只有(yǒu)两种——要(yào)么换电(diàn)，要么充电。

　　相比(bǐ)起时(shí)间较长的充电，换电无疑是一种(zhǒng)好方法(fǎ)。只不(bù)过，支持换(huàn)电的汽车品牌(pái)并不多(duō)，又(yòu)或(huò)者说换(huàn)电仍不(bù)算(suàn)是主流的补能方(fāng)式。此(cǐ)外，也有新能源汽车车(chē)主对换电的电池质(zhì)量(liàng)有所担忧。现(xiàn)实情(qíng)况是，大多数新(xīn)能源汽(qì)车车主依(yī)然会选(xuǎn)择充电补能(néng)。

　　充(chōng)电(diàn)同样问题多多，包括价格战、质量不一的充电设施，尚未能(néng)满足(zú)需求的充(chōng)电桩数(shù)量，无法盈利的充电运营商(shāng)等。

　　英大证券研报(bào)显示，2021年估算中国新能(néng)源汽车充电电(diàn)费市场规(guī)模约(yuē)141.3亿元，服务(wù)费市场规模(mó)高达17亿(yì)元至34亿元。假设(shè)电价不发(fā)生巨大变化，到2025年市场规(guī)模将会扩大3倍，到2030年市场(chǎng)规模将会扩大10倍，电费+服务市场规(guī)模将(jiāng)突破千亿元(yuán)。

　　尽管(guǎn)充电桩行业(yè)乱(luàn)象反(fǎn)复出现，但(dàn)依然无法否认(rèn)这是一个有着极大潜力的市场，哪(nǎ)怕是(shì)处于“价格换空间”的内卷阶段，也吸引着无数玩(wán)家前(qián)仆(pū)后继地进场。在进场(chǎng)的大批企(qǐ)业中，有一家企业正悄然展现出(chū)领先优势。

　　2022年6月，中(zhōng)国“充电服务(wù)第一股(gǔ)”——能(néng)链智电在纳斯达克上市。作(zuò)为重塑充电(diàn)服(fú)务产业(yè)链的(de)龙头企业(yè)，能链智电在(zài)大力拓展充电应用场(chǎng)景之余，迅速对行(xíng)业(yè)进行高(gāo)效整合。

　　4月(yuè)22日，能链(liàn)智电发布2022年第四季度及(jí)全(quán)年未经(jīng)审计财务报告。财报显示，能链智(zhì)电2022年全年(nián)总交易额超(chāo)过(guò)27亿(yì)元人民(mín)币(bì)（3.916亿美元），同比增长119％。其(qí)中，第四(sì)季度(dù)总(zǒng)交易额超过8.4亿元(yuán)人民(mín)币(bì)（1.218亿美元(yuán)），同比增长94％。

　　根据能链(liàn)智电预测数据(jù)，2023财年净收入将在5亿元人(rén)民币至6亿元人民币，同比翻(fān)5.37到(dào)6.44倍。据CIC预计(jì)，到2025年中国(guó)传统燃油车保(bǎo)有量将(jiāng)达(dá)峰，而电动汽车将持续增长，并于2036年超过传统燃(rán)油车。这(zhè)意味着，身处(chù)充电服务行业的能链智电将会迎来(lái)广阔的发展空间(jiān)。

　　优秀的业务前景(jǐng)，同样吸引了资(zī)本市(shì)场的(de)高(gāo)度关注(zhù)。全(quán)球资管巨(jù)头景顺（Invesco）在(zài)其(qí)官网披露(lù)的最新持仓数(shù)据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码(mǎ)：PBW）重(zhòng)仓持(chí)有中国最大(dà)规模的(de)第(dì)三方充电网络运营商(shāng)能链智电（NAAS.US）股票(piào)，占该基金ETF持仓(cāng)组(zǔ)合的比例(lì)高达2.69％，位列持仓(cāng)份额第一。按披露(lù)数据测算，景顺持仓能链(liàn)智电市值已超(chāo)2000万美元。

　　新能(néng)源汽车(chē)行业发(fā)展迅速，但对于广(guǎng)大新(xīn)能源(yuán)车(chē)主的充电服务痛(tòng)点尚未完全得到解决。这(zhè)为能链智电提供(gōng)了“逐鹿”千亿市场的(de)绝佳机会(huì)。谁能有效解决车主们的痛(tòng)点，谁就能成(chéng)为充电(diàn)服(fú)务行业中当之(zhī)无愧(kuì)的龙(lóng)头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业和信息化部、交通运输部等(děng)八部门发布《关于组(zǔ)织开展公共领域车辆(liàng)全面电动化(huà)先行(xíng)区试点工作的(de)通知(zhī)》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成(chéng)适度(dù)超(chāo)前的(de)充换电基础设施，新(xīn)增公用(yòng)桩(zhuāng)（标准桩）与公(gōng)共领域新能车(chē)（标(biāo)准车）比(bǐ)例力(lì)争(zhēng)到1:1，高速服(fú)务区充电车位占比不低于(yú)小型停车位10％。

　　新能源汽车保有(yǒu)量与充(chōng)电(diàn)桩的比例(lì)称(chēng)为(wèi)“车桩(zhuāng)比”，这(zhè)个指标(biāo)通常用(yòng)来衡量是否(fǒu)满(mǎn)足新能源汽车(chē)的充电需求。

　　据(jù)中国充电联盟数据，2022年公共充电桩直(zhí)流桩占比为53.9％；2022年(nián)12月(yuè)较2022年11月全国(guó)新增6.6万台(tái)公共充电桩，同(tóng)比增长(zhǎng)56.7％。截至2022年(nián)12月(yuè)，充电联盟内成员(yuán)单位总计上报(bào)公共充电(diàn)桩(zhuāng)179.7万台，月均新增公共充电桩约5.4万台。

　　有券商机构(gòu)对(duì)需求进行预(yù)测，假(jiǎ)设新(xīn)增桩需求有70％为直流(liú)桩、30％为交流桩，直流桩按平均60kw、3万元/个，交流桩(zhuāng)按7kw、0.35万元/个(gè)，总需求约455亿元左右。

　　国泰(tài)君安研(yán)报观点认(rèn)为，充电桩是支撑新能源(yuán)汽(qì)车市(shì)场健康快速发(fā)展的(de)重(zhòng)要基础设施建设之(zhī)一，未来将加速完成向高功(gōng)率快充的方向(xiàng)技术升级(jí)，并加速完成(chéng)车(chē)桩(zhuāng)比1:1的目标，从而带动新能(néng)源(yuán)汽车(chē)渗(shèn)透率进(jìn)一(yī)步(bù)提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未来5年内，中国公共(gòng)充电桩投资建设规(guī)模的同比增长(zhǎng)率将不(bù)低于30％，到2025年，投资建设规模将达到187.6亿元。但随着中国新能源汽车(chē)市场不断(duàn)超预期发(fā)展，艾媒咨询的估算已略显保守。有机构预(yù)测，假设2025年车桩比依然在2:1附近、直流充电桩比例在45％－60％，那么(me)2020年至2025年(nián)中国(guó)国内充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)市场规模将(jiāng)超过1000亿元。

　　中(zhōng)国(guó)新(xīn)能源汽车市场的高速增(zēng)长，对充电桩(zhuāng)行业产生了(le)巨大的推动(dòng)作用。

　　2022年，新能(néng)源(yuán)汽车(chē)市场出现爆发式增长(zhǎng)，产量和销(xiāo)量分别(bié)为705.8万辆和688.7万辆，同比分(fēn)别(bié)增(zēng)长96.9％和93.4％，接(jiē)近翻倍。新能(néng)源汽车渗透率更是一举推高至25.6％。截至2022年底，中国新能源汽(qì)车保有(yǒu)量(liàng)达到1310万(wàn)辆(liàng)，同比增(zēng)长67.13％，中国新(xīn)能(néng)源乘用(yòng)车占全球市场份(fèn)额已达63％。

　　乘联会秘书(shū)长(zhǎng)崔(cuī)东树认为，新能(néng)源(yuán)汽(qì)车渗透率(lǜ)仍会快速提升(shēng)，预(yù)计2023年总体狭义乘(chéng)用车销量约为2350万辆，其中新能(néng)源乘用车销量有望(wàng)达850万辆，渗透率为36％，同比增速超30％。

　　中汽(qì)协(xié)副总工程师(shī)许(xǔ)海东(dōng)对新能源(yuán)汽车市场(chǎng)则更为看好。据其预计，2023年乘(chéng)用(yòng)车总销量约为2380万辆，同比增长(zhǎng)1.3％；商用车总销量(liàng)约为(wèi)380万辆，同比增长15％。新(xīn)能源汽车市(shì)场(chǎng)全年销量有望超过900万辆，同比(bǐ)增长35％。

　　新能源汽(qì)车数(shù)量持续上升，对应(yīng)的(de)是补能需(xū)求的持续扩大，所需要的(de)充电桩数量更是庞(páng)大，充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)市场空间潜力十足(zú)。

　　数据(jù)显示，2022年中国充电(diàn)基础设施数量达到521.0万台，同比增(zēng)长99.1％。其中，公(gōng)共充(chōng)电基础设施(shī)增(zēng)长(zhǎng)约65万台(tái)，同比增(zēng)长91.6％，公(gōng)共充电桩保有量(liàng)达到179.1万台（含直流充电桩76.1万台、交流充电桩(zhuāng)103.6万台）。2022年，公共(gòng)充(chōng)电站增(zēng)量为3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机构预估数(shù)据显(xiǎn)示，预计2023年将新增公共充(chōng)电(diàn)桩97.5万台(tái)（含直流充电(diàn)桩41.0万(wàn)台(tái)、交流充电桩56.5万台）；公共充电桩(zhuāng)保有量(liàng)达到277.2万台（含直流充电桩(zhuāng)117.1万台、交流(liú)充电桩160.1万台）；公共充电站增量约为(wèi)6万(wàn)座，公共充电站保有(yǒu)量(liàng)约为17.1万座。

　　分(fēn)散化趋(qū)势

　　快速补能是(shì)新能(néng)源汽车技术(shù)进步(bù)的重要发展方向。天风证券研报指出(chū)，除了在自家停车位等可以(yǐ)长(zhǎng)时间停(tíng)放的场景(jǐng)下，在短时(shí)停靠(kào)的公共场景(jǐng)电(diàn)动车均(jūn)有快速(sù)补(bǔ)能的需求，更高比例的快充(chōng)桩满足(zú)消费者的客观需(xū)要。

　　据了解，目前各国政策从顶层设计积极推动快充技术发展，未来快充(chōng)桩占比有望逐步提高。高(gāo)压快(kuài)充(chōng)技术是当前(qián)车企实(shí)现快充的主流选择，800V高(gāo)压平台(tái)车型将(jiāng)于2023年陆续上市(shì)。

　　然而，公(gōng)共充电桩的分散化趋势却拖慢了新能源汽车的发(fā)展速度。

　　东莞证券研报(bào)显示(shì)，充电桩设备行业的(de)技术门槛相对较低，产品标准(zhǔn)化程度较(jiào)高，目前国内充电桩设备(bèi)生产领域的(de)相关公司数量超过300家，供应商数量多，使得大量(li日本比中国富裕吗，日本富裕还是中国富裕àng)新玩家可以轻松进(jìn)入(rù)充电桩行业。

　　由于充(chōng)换电基础设(shè)施(shī)依赖土(tǔ)地和资(zī)本(běn)，因此本地化和(hé)分散化是趋势。

　　据了解，各地的(de)城投、国投、环(huán)投(tóu)、商业(yè)地产等资产持(chí)有方，如(rú)酒店集团、民(mín)宿企业等都(dōu)会积极参(cān)与到充电(diàn)市(shì)场中。近两年(nián)，中国充电市场已经呈现(xiàn)出分散化的(de)趋势(shì)，充电(diàn)运(yùn)营商(shāng)CR5（前5大(dà)企(qǐ)业(yè)市占率）从2018的87％降(jiàng)到(dào)了2022的69.8％，未来SME（中小型运营商(shāng)）预计占比将(jiāng)会(huì)超过60％。

　　与此同时，分散(sàn)化(huà)趋势正进一步削弱新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车(chē)车主(zhǔ)的消(xiāo)费体验(yàn)。据悉，找(zhǎo)桩难、排队时(shí)间长、充电时间(jiān)长、下载多个APP等都是每一位新能源汽(qì)车车主需要面(miàn)对(duì)的“麻烦”。

　　有(yǒu)分(fēn)析(xī)人士指出(chū)，从行业发展角(jiǎo)度看，公共充电基础(chǔ)设施网络建设呈结构性供给(gěi)不足；不(bù)同充电运营商充电网络间形(xíng)成信息孤岛；充电设施利用(yòng)率低、盈利模式单一；缺乏充电场站(zhàn)运营管(guǎn)理(lǐ)等。庞大而(ér)分散(sàn)的运(yùn)营商需要标准统一的(de)行业(yè)规范和服务(wù)。

　　中(zhōng)金公司研报曾点明充电运营商供应格局(jú)分(fēn)散的原因(yīn)。“我(wǒ)们认为，根本原因在于运营商自建(jiàn)桩受限于资(zī)金压(yā)力和土地资源，建桩主力由此前(qián)的运(yùn)营(yíng)商转变为地(dì)方国企、小工商业等掌(zhǎng)握土地资源的第三方建设，由此(cǐ)具备(bèi)当地区位优势、以蔚(wèi)景云、深圳车电网为(wèi)代表的二线及新增运营(yíng)商迅速获得市场份(fèn)额。展望(wàng)未(wèi)来，我们认为(wèi)充(chōng)电桩场(chǎng)址资源具(jù)备稀缺性，拥有(yǒu)本地优(yōu)质土地资源的地方国企、小工商业(yè)有望维持建(jiàn)桩主(zhǔ)力地(dì)位(wèi)。”

　　此外，分散化趋(qū)势亦体现在城乡供应格局的巨大(dà)差异。中国汽(qì)车流通协会有形汽车市场分会(huì)常务(wù)副理事长苏晖曾公开表示(shì)，新(xīn)能(néng)源汽车下乡(xiāng)目前更多停留在口头阶段，事实(shí)上做的(de)远远不够，应当(dāng)给予(yǔ)高度重视，同样充电市场(chǎng)应先一步布局(jú)。

　　如何破局？

　　如今，新能源汽车与充电(diàn)桩已落(luò)入(rù)了“先有鸡还是先(xiān)有蛋”的困局。值得注意的是，随着(zhe)各大新能源(yuán)汽车品牌逐渐下(xià)沉至三(sān)四线城市，新能(néng)源(yuán)汽车渗透率的进一(yī)步提高(gāo)，充电桩分散化(huà)所带(dài)来的问题也(yě)将逐渐(jiàn)逼近爆发节(jié)点。

　　充电桩服(fú)务(wù)整合已刻不容缓，而拥有(yǒu)充电(diàn)服务全包(bāo)模式的(de)企业(yè)将会(huì)在这(zhè)场(chǎng)赛(sài)跑中占据(jù)领先优(yōu)势(shì)。

　　据中金(jīn)公(gōng)司研报，充电服(fú)务全(quán)包模式是充(chōng)电服务商针对无业内(nèi)经(jīng)验、但掌握土地资金资源、急需(xū)进行充电桩建设的目(mù)标(biāo)群(qún)体提(tí)出(chū)的(de)一站式解决(jué)方案，目标客户包(bāo)含地方国企、地方小工商业(yè)业主及目的地小区/民(mín)宿(sù)业主(zhǔ)等(děng)。充电服务商凭借业(yè)内积累经验和资源，向目(mù)标客户提供(gōng)选(xuǎn)址、EPC建站(zhàn)及(jí)后续运(yùn)营运(yùn)维的三(sān)位一体综合服务，分别获得对应服务收(shōu)入、充电(diàn)桩(zhuāng)等设备销(xiāo)售收入及后续运营运维服务费(fèi)分(fēn)成。

　　充(chōng)电服务全包模式有(yǒu)效(xiào)解(jiě)决充电运营商“盈利难(nán)”的问题(tí)，同(tóng)时可对接充(chōng)电桩(zhuāng)制(zhì)造商和需要(yào)充电服务的(de)新能源(yuán)汽车车(chē)主(zhǔ)，从而改(gǎi)善整个产业链的盈(yíng)利(lì)状况和消(xiāo)费体验。能提供全包模式的企业不多，第三方充电服务(wù)商能链(liàn)智电正是其中的(de)龙头。

　　2023年1月，能链智(zhì)电与(yǔ)国(guó)内领先的储能(néng)系统集(jí)成(chéng)商与统服务(wù)商(shāng)海博(bó)思创成立(lì)合资公司(sī)——能链海博(bó)，发(fā)挥双方各(gè)自在用户、产(chǎn)品、技术和运营、场景(jǐng)等(děng)方面的(de)优(yōu)势，布局(jú)多元化(huà)储能解(jiě)决方案，助力“双碳”目标。

　　据了解，能链海博聚焦(jiāo)用户侧储能，拉(lā)动电源侧、电网侧储能，逐步落地“光储充检服”一体化充电(diàn)站，有效解决充电(diàn)基础设施(shī)电(diàn)力增容扩容、快速安全充电、电池健康检测等问题，为新能源(yuán)汽车车主带来(lái)智能、高效、安全的充电新体验。

　　“光储(chǔ)充检服”一体化充电(diàn)站，实际(jì)上便是储(chǔ)能电站叠加智能(néng)检查(chá)及车主服务。储能电站的(de)原理类似(shì)于“充(chōng)电宝”，在低谷用(yòng)电时，通过电网或光(guāng)伏装置等方式“充(chōng)电(diàn)”并储存，在(zài)高峰用电时释(shì)放储存电(diàn)量。与此同(tóng)时，电站还可以参与(yǔ)市场交易，在空(kōng)闲时段可利用电量进行盈利。这样一来，既可以(yǐ)保障电力系统稳定，又(yòu)能够拓(tuò)展充(chōng)电(diàn)站盈利(lì)来源，从而推动充电站市场(chǎng)发展。

　　除传统的充电站建设外(wài)，能链智电还(hái)与(yǔ)住宿产业(yè)互联网(wǎng)平台订单(dān)来了成立(lì)合资公司——智电来了(le)。随着2023年经济复苏，出行需求逐渐提升(shēng)，乐趣(qù)多(duō)多的自驾游(yóu)更是成为民众出行的首选项。

　　智(zhì)电来了将以(yǐ)民宿为核心场(chǎng)景，从充(chōng)电桩选(xuǎn)址、设备采购、EPC工程到(dào)运营管理(lǐ)、保(bǎo)养(yǎng)维(wéi)修等在(zài)内的(de)一站式服务，并联合战略合作伙(huǒ)伴(bàn)快电，为新能源车主提供一键找(zhǎo)好桩(zhuāng)、一键(jiàn)充电、一键(jiàn)支付等便捷服务，满足新能源(yuán)车主在旅游目的地就近充(chōng)电、随停随充的需(xū)求。

　　此外，能链智电还(hái)推出(chū)充电机器人，可(kě)以为新能源汽车提供“随用随充”的全(quán)自动充(chōng)电(diàn)服(fú)务。只不过，通(tōng)过充电机器人进行自动(dòng)补(bǔ)能的解决(jué)方(fāng)案(àn)，仍(réng)为时尚早。相(xiāng)比起这(zhè)种(zhǒng)需要结(jié)合新(xīn)技术的解决方(fāng)案，充电站依然是充电服务商主要攻略的(de)战场。

　　能链智电将传统行业做(zuò)法与新兴(xīng)技(jì)术手段(duàn)相(xiāng)结(jié)合，不仅推动行业(yè)新生态建设(shè)，助力交通能源绿色发展，同时也实现自身业绩持续增长。财报显示，2022年能链智电(diàn)实现净收入9280万元人民(mín)币(bì)，同比激增177％；第四季度净收入为(wèi)2950万元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能(néng)链智电的服(fú)务模式(shì)较(jiào)好地满(mǎn)足车主需求，2022年订单量达(dá)到(dào)1.22亿单，同比增长114％；总(zǒng)充(chōng)电量达到27.53亿度，同比增长116％。当前，能链智电已连接服(fú)务(wù)充电运营商1581家、5.5万(wàn)座充电(diàn)站和51.5万把充电(diàn)枪。

　　身处全球最大(dà)的新能源市场，能(néng)链智电业(yè)务发(fā)展潜力充满想(xiǎng)象空间。能链智电创(chuàng)始人、CEO王阳表示：“我们希(xī)望(wàng)依托独一无二(èr)的商业模式和(hé)行业卡位，抓(zhuā)住(zhù)能源变革的历史性机遇，与合作伙伴共(gòng)同推动交通(tōng)碳减排，助力双碳(tàn)目(mù)标实现(xiàn)。”

　　同时(shí)，据能链智(zhì)电总(zǒng)裁(cái)兼(jiān)CFO吴雪(xuě)庐透露，能链智电(diàn)已分别在新加坡和阿姆斯特丹设(shè)立(lì)亚太和欧(ōu)洲总部。在(zài)新业务(wù)进展(zhǎn)方面，能链智电(diàn)预计(jì)在2023年中期推出虚(xū)拟电厂平(píng)台，帮助充电(diàn)站(zhàn)参(cān)与(yǔ)电力(lì)交易(yì)市场，并为更广(guǎng)泛的电(diàn)网提供削峰填谷等各种支持服务(wù)，助(zhù)力新(xīn)能源行(xíng)业建立现代能源系统(tǒng)。

　　整体上，新能(néng)源汽(qì)车市场高速发展，已成为市场共(gòng)识：续航里(lǐ)程和补能问题仍(réng)将是(shì)一段时间内新能源汽车渗(shèn)透过(guò)程中(zhōng)的(de)两(liǎng)大难。但(dàn)随着第三方充电服务商对(duì)充电服(fú)务(wù)行(xíng)业(yè)进(jìn)行(xíng)整合(hé)以(yǐ)及新应用场景的(de)拓展，补(bǔ)能场(chǎng)景中的充电问题亦将逐步解决。

　　这(zhè)也(yě)意味(wèi)着，在经济复苏的2023年(nián)，充电桩行业将迎(yíng)来服务整合之年(nián)，而(ér)新应用场景的开拓也(yě)将成为充(chōng)电(diàn)服务商市场份额(é)的胜负手。

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