要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国(guó)胁(xié)迫(pò)盟(méng)友共同限制(zhì)对华投(tóu)资 将(jiāng)坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务(wù)部新闻发言人束珏(jué)婷再次(cì)表(biǎo)态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他(tā)成(chéng)员国）共同限制对华投资消息(xī)属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会上(shàng)，束(shù)珏(jué)婷同(tóng)时重申中国(guó)欢(huān)迎(yíng)各(gè)国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央(yāng)企业加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业(yè)布局力(lì)度

　　国(guó)资委(wěi)党(dǎng)委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度(dù)，推(tuī)动传统产业数字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国产业体系加快(kuài)向(xiàng)产业(yè)链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国(guó)资监(jiān)管工作协同(tóng)和政策协同(tóng)，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融(róng)资等监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳(quán)，为(wèi)中央企业更好服务支撑(chēng)现代化产业体系建设提供(gōng)有力(lì)保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性新兴产业(yè)中的(de)央(yāng)企(qǐ)才(cái)是中特估中核心标的，这其(qí)中(zhōng)还有标(biāo)的的值得挖掘(jué)，投资(zī)者不要在银行(xíng)股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融统计(jì)数(shù)据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比多(duō)减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构(gòu)存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以(yǐ)来首次转负，同时居民(mín)存(cún)款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同比首次(cì)也(yě)转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更(gèng)可能(néng)重回表外(wài)资产，而(ér)非用于消费(fèi)，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任首(shǒu)席财(cái)务(wù)官许冉女士将(jiāng)接替徐(xú)雷先生担任京(jīng)东集团首席(xí)执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席(xí)执行(xíng)官(guān)兼(jiān)执行董事职务。京东物流(liú)现任首席财(cái)务官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财(cái)务官(guān)。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些(xiē)架(jià)构和人员变(biàn)动(dòng)，能(néng)否(fǒu)为京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依据(jù)《银(yín)行(xíng)间债券(quàn)市场(chǎng)自(zì)律处分规则》，交易商协(xié)会已对(duì)中国建设银行股份有限公司债务(wù)融资(zī)工具承(chéng)销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中教师一年的工作日有多少天，一年有多少周国有色(sè)金属工(gōng)业协会硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价格混(hùn)乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅(fú)下跌主要由于(yú)两(liǎng)方面原因(yīn)，其一(yī)是(shì)本周价格降幅(fú)横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两轮阶段性(xìng)调价；其二(èr)是传导(dǎo)原材(cái)料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首(shǒu)的光伏(fú)赛道最(zuì)近跌(diē)的(de)不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一(yī)季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶圆销售(shòu)量减(jiǎn)少及产能(néng)利(lì)用(yòng)率下降所(suǒ)致。二季(jì)度，公司预计产能利用率和出货量都(dōu)高于(yú)一季(jì)度，销售(shòu)收(shōu)入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受产品组(zǔ)合变动影响环(huán)比下降；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后(hòu)，处于(yú)相对低点(diǎn)的位置，中芯国(guó)际这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业(yè)救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月(yuè)回落。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利(lì)率上调至(zhì)5％以上，目(mù)前正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增(zēng)速意外两年(nián)来(lái)首次低于5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两(liǎng)年多最低同比增(zēng)速且(qiě)首(shǒu)次申请失业(yè)救济人数连续(xù)第二(èr)周超预期增(zēng)长无疑体现了美(měi)联储持续一(yī)年的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业(yè)财报(bào)以及地(dì)区(qū)银(yín)行危(wēi)机(jī)担忧重燃再度对股市(shì)形成双(shuāng)重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东(dōng)超预期业绩(jì)提振下(xià)普遍(biàn)上(shàng)涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经(jīng)济数据令美(měi)元指数加速反弹，一(yī)周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益(yì)率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最(zuì)大(dà)单(dān)日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日(rì)以来的最低(dī)收盘价；原油期货连(lián)续两日收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估(gū)再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的(de)量价(jià)关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合(hé)形态来(lái)看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一定的回调压(y教师一年的工作日有多少天，一年有多少周ā)力，60日(rì)线(xiàn)附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一(yī)款基于自己声音(yīn)、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引(yǐn)了超过1000名(míng)付(fù)费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全(quán)网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的(de)《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已(yǐ)经通知分销商(shāng)，将不(bù)再以低(dī)于当前价格的(de)价(jià)格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明(míng)显(xiǎn)早于预(yù)期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家(jiā)发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部等六(liù)部门共同印发的关(guān)于(yú)加快粮食(shí)产地烘干能力(lì)建设的(de)意见，其(qí)中(zhōng)提(tí)到，力(lì)争通(tōng)过三年左(zuǒ)右时(shí)间，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地(dì)烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系(xì)，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘(hōng)干作业(yè)能力(lì)齐备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一(yī)步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作(zuò)协(xié)议 公(gōng)司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特(tè)定(dìng)对象(xiàng)发行股票(piào)的审核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉(huī)拟合计(jì)减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机(jī)场 600004：全(quán)资子公(gōng)司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元(yuán)投建高(gāo)效电镀金(jīn)刚(gāng)石线生产线建设(shè)项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签(qiān)署合资框架协(xié)议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城签(qiān)订战略合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司就(jiù)超产(chǎn)情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成首(shǒu)例受试(shì)者给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子(zi)公司 善西北区(qū)域市场布局(jú)

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订(dìng)《战略合作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提(tí)交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研(yán)发(fā)及办(bàn)公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的方(fāng)式引(yǐn)入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司(sī)开发(fā)钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标高(gāo)速(sù)公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能(néng)部(bù)分(fēn)股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及第一大股(gǔ)东(dōng)之控制人收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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