要闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部(bù)：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华i投资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例(lì)行记(jì)者会上(shàng)，商务部(bù)新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷再次表态(tài)，如(rú)美国胁迫盟友（七国(guó)集(jí)团其他成员(yuán)国(guó)）共同限(xiàn)制对华投(tóu)资消息属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决反对。在本次例(lì)行记者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时(shí)重申中(zhōng)国欢迎各国企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大(dà)在(zài)新一代信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集(jí)成电路(lù)、工业(yè)母机等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动中央企业加大(dà)在新一代信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度(dù)，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升(shēng)级，引(yǐn)领带动我国产业(yè)体系(xì)加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进(jìn)。要(yào)强化(huà)顶(dǐng)层设计，增强(qiáng)国资监管(guǎn)工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合(hé)拳(quán)，为(wèi)中央企业(yè)更好服务(wù)支(zhī)撑(chēng)现代化产业体系建设提(tí)供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中(zhōng)的(de)央企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其(qí)中还有标(biāo)的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银(yín)行股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融(róng)统计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上年同(tóng)期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存(cún)款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非银行业(yè)金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来(lái)首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来(lái)同(tóng)比(bǐ)首次也转为i(wèi)减少，但更可(kě)能(néng)重回表外资产，而非(fēi)用于(yú)消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司(sī)首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公(gōng)司现(xiàn)任首(shǒu)席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷(léi)先生担(dān)任京东集团(tuán)首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个(gè)人原因将退(tuì)任本(běn)公(gōng)司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财(cái)务(wù)官单苏先生(shēng)将担任(rèn)本公司(sī)首席(xí)财(cái)务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架构(gòu)调整动作频(pín)频。先是高(gāo)管降薪，后是京东(dōng)零售事业(yè)群大(dà)调整，如今(jīn)公(gōng)司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构(gòu)和人(rén)员(yuán)变(biàn)动(dòng)，能否为京东带来(lái)新的(de)活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对建设银(yín)行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据《银行(xíng)间(jiān)债券(quàn)市场自(zì)律处分(fēn)规则》，交(jiāo)易商协会(huì)已对(duì)中国建(jiàn)设银行(xíng)股份有(yǒu)限公司债务(wù)融资(zī)工具(jù)承销业务涉嫌违规(guī)行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会(huì)：本周硅(guī)片价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分(fēn)会(huì)最新发文称(chēng)，本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格(gé)大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于(yú)两方面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了(le)两轮阶段性调价；其(qí)二是传导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间，并持(chí)续向下(xià)游(yóu)释放利润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年(nián)第一季(jì)度公司(sī)实现营业(yè)收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率下降(jiàng)所(suǒ)致(zhì)。二季度，公司预(yù)计产能利(lì)用率和出货量都高于一季度，销售收(shōu)入预计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价受产品组合变动(dòng)影响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的(de)位置(zhì)，中芯(xīn)国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金(jīn)周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅(máo)台净(jìng)卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失(shī)业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人(rén)，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升(shēng)2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个(gè)月回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以(yǐ)上，目(mù)前正(zhèng)密切关注服务价格，寻(xún)找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年多(duō)最(zuì)低(dī)同比(bǐ)增速(sù)且首次(cì)申请(qǐng)失业i救济(jì)人数连续(xù)第(dì)二(èr)周超预期增长无疑(yí)体现了美联储持续一年(nián)的加(jiā)息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及(jí)地区银(yín)行危机担忧重燃(rán)再度对股市(shì)形成双重(zhòng)打(dǎ)击(jī)，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美(měi)元指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹(dàn)失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最低收(shōu)盘(pán)价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约(yuē)原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本(běn)、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股表(biǎo)现强(qiáng)势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的(de)量价关系(xì)，意味着短线大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线组(zǔ)合形态(tài)来看，短线盘(pán)中有一(yī)定(dìng)的回调(diào)压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女(nǚ)网红(hóng)发布了一款基于自己声音、行为(wèi)和个(gè)性的AI语音聊天(tiān)机器人(rén)，可以作(zuò)为(wèi)用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全(quán)网走红(hóng)，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的视(shì)频已经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电(diàn)子已经通(tōng)知分(fēn)销商，将不再以低于当(dāng)前(qián)价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村(cūn)部(bù)网站5月11日(rì)发布由农业农村(cūn)部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同印发的关(guān)于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过三(sān)年左右时间，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地烘干设施(shī)装(zhuāng)备(bèi)短(duǎn)板，建成布局合理、体系(xì)完善的粮食产地烘干(gàn)体系(xì)，烘干能力基本(běn)满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急(jí)烘干(gàn)作(zuò)业能力(lì)齐备，粮(liáng)食产后损失(shī)显(xiǎn)著下(xià)降，粮食产能(néng)得到(dào)进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所(suǒ)指(zhǐ)向的(de)具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订(dìng)战(zhàn)略合(hé)作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对(duì)象发行(xíng)股票的审(shěn)核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经营(yíng)合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优(yōu)药械(xiè)”产品目录(lù)

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超4亿元投建高效电镀(dù)金刚(gāng)石(shí)线生产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略(lüè)合作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成首例受(shòu)试(shì)者(zhě)给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去(qù)公司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得(dé)临(lín)床试(shì)验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大学签(qiān)订(dìng)《战略合作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验批准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司(sī)拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿(kuàng)太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路(lù)特(tè)许经营项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一(yī)大股东之(zhī)控(kòng)制人收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进入最后(hòu)交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将(jiāng)变更为(wèi)“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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