昨夜，据路(lù)透社(shè)最新(xīn)报道(dào)，知(zhī)情人士透(tòu)露，美国总统(tǒng)拜(bài)登(dēng)和众(zhòng)议(yì)院议长麦卡锡接近就美国债务上限达(dá)成协议(yì)，双(shuāng)方在可(kě)自(zì)由支配(pèi)开支方面的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人士(shì)和另一名了解谈判情(qíng)况的人士(shì)称，最终可能(néng)达成的(de)不会是一份长达数百页、可(kě)能需要立法者(zhě)花(huā)几天时间撰写(xiě)、阅读和投(tóu)票的法案，而(ér)是一(yī)份包含几个关键数字的精简协议。另一位消息人士称，预(yù)计(jì)谈判(pàn)代表将敲定(dìng)可自由支配(pèi)开支的最高限额，包括军费开(kāi)支，但让议员们在未来几个月通过正常的(de)拨款程序(xù)敲定(dìng)住房和教育等类别的(de)细节。根(gēn)据美国(guó)联邦数据(jù)，2022年，美国的可自由(yóu)支配支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美(měi)元支出总额的27％。其中大约一半(bàn)用于国防，一些议(yì)员表示不应该削(xuē)减这一领域的(de)支出(chū)。

　　俄罗斯(sī)副总理诺瓦克周四表(biǎo)示，OPEC+在4月做出减(jiǎn)产决定后，将(jiāng)于6月4日举行(xíng)的六个月来首次面对面会议不太(tài)可能采(cǎi)取新的措(cuò)施。当前(qián)的(de)任务是监控市场(chǎng)形(xíng)势(shì)并(bìng)及时作出(chū)反应。诺瓦克重申OPEC+的(de)目标不是推动油价上(shàng)涨，而(ér)是平衡价(jià)格，以确保生产者(zhě)和消费者的利益。

　　诺(nuò)瓦克预计(jì)布伦特原油(yóu)价格到2023年底(dǐ)将略高于80美元(yuán)/桶。他认(rèn)为(wèi)，目前的价格反映了市场对全球宏观(guān)经济形势的评估。美(měi)国加息(xī)阻碍了(le)油(yóu)价进一(yī)步上涨。

　　受(shòu)此影响，WTI原油期货盘中一度(dù)跌超4.5％，跌破71美元/桶(tǒng)。

　　此(cǐ)外(wài)，周四的最新数据显示，交(jiāo)易员们完(wán)全押注美联储会在(zài)6月或7月的某(mǒu)次(cì)会议上再度加(jiā)息(xī)25个基点，最早在(zài)6月(yuè)便(biàn)加息的可能性已(yǐ)超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合约升至5.37％，比当前有效联邦基金利率5.08％高出超过25个基点，这(zhè)代表市场认为(wèi)接下来两次会议中(zhōng)美联(lián)储肯定会加息(xī)25个基点(diǎn)。

　　同(tóng)时，与6月(yuè)FOMC会议挂钩(gōu)的(de)掉期合约显(xiǎn)示(shì)消(xiāo)化(huà)了约14个基点的(de)加息预期，由(yóu)于美联储加息规(guī)模通(tōng)常(cháng)都是25个(gè)基点的倍数，这代表6月加息25个基点的(de)概(gài)率高于50％。

　　截至今晨收(shōu)盘，最终，WTI 7月原油期(qī)货收(shōu)跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美油(yóu)均止步三日连涨。

　　美(měi)股收盘，纳指初(chū)步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道(dào)指小幅收(shōu)跌约30点(diǎn)。

　　芯片股(gǔ)中(zhōng)，表(biǎo)现最好的英伟达(dá)早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅超(chāo)过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元，创盘中和收盘历史(shǐ)新(xīn)高(gāo)，市值曾达到9550亿美元，距1万亿(yì)美元市(shì)值大关一步之遥(yáo)，有望成为全(quán)球第九家市值突(tū)破1万(wàn)亿美元的上市公(gōng)司(sī)。盘中英伟达市值曾(céng)涨将(jiāng)近2000亿美元，几乎(hū)相(xiāng)当(dāng)于两(liǎng)个英特尔的市值。英伟达创美(měi)股(gǔ)史上最大单日(rì)市值增长规模(mó)，一日(rì)的市值涨幅比标普500 472只成份股各自的市(shì)值都高(gāo)。

　　最新的财报数据(jù)显示，英伟达(dá)Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场预(yù)期的65亿美元；调(diào)整后(hòu)每(měi)股收(shōu)益为1.09美元，市场(chǎng)预期0.92美元(yuán)。按业务划分(fēn)，英伟达数(shù)据(jù)中(zhōng)心业(yè)务营收增(zēng)长14％至(zhì)42.8亿美元，好于市场预(yù)期的39亿(yì)美元。

　　最(zuì)重要的数据在于——展望未来，马云的钱属于个人吗英(yīng)伟达(dá)预计第二(èr)财(cái)季营收将达到110亿美元左右(yòu)，较市场预期的71.8亿美(měi)元高53％。这一极度积极的(de)展望表(biǎo)明，英伟(wěi)达从(cóng)全球企业布局AI的热潮(cháo)中获(huò)得的利益远(yuǎn)超人(rén)们预期。英伟达生产极度复杂的人工(gōng)智能计算(suàn)任务(wù)所需的GPU芯片，可谓(wèi)火爆全球的ChatGPT所需的最(zuì)重要底层(céng)硬件。英伟达(dá)如今在AI用途的(de)芯片领域(yù)占(zhàn)据主导地位(wèi)，该公(gōng)司推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运(yùn)行机(jī)器学(xué)习软件(jiàn)，这也是支持OpenAi旗下火爆全(quán)球的(de)ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑(hēi)色(sè)系集(jí)体(tǐ)“跳水”，铁矿、钢材期价创近(jìn)半年(nián)以来新低

　　昨日，铁(tiě)矿(kuàng)石、钢材期(qī)货盘中明显下滑并(bìng)创下(xià)近半年(nián)或半(bàn)年(nián)多以来新(xīn)低。截至(zhì)5月25日(rì)下午收盘(pán)，铁(tiě)矿(kuàng)石主力合(hé)约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最(zuì)低(dī)下探674元/吨(dūn)；螺纹钢主力合约2310下跌(diē)2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘(pán)时段，双焦持续重挫(cuò)，截至(zhì)23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月(yuè)以来(lái)，黑色商品在经历短暂反弹后(hòu)于近期再次走弱。对此，大有(yǒu)期货投研中心黑色高级研(yán)究员黄科(kē)在接受期货日报(bào)记者(zhě)采(cǎi)访(fǎng)时表示，近期黑色系(xì)品种大(dà)幅下(xià)跌是(shì)宏观和产业共振(zhèn)带(dài)来(lái)的结果。

　　“其中(zhōng)宏观(guān)层面，目前美国两党对于政府债务上限问题仍没有达(dá)成一(yī)致，随着截(jié)止日期(qī)临近，市(shì)场各方的避险观望情(qíng)绪较为明显(xiǎn)；而从美联储5月会议纪(jì)要(yào)来看，不能排除接(jiē)下来(lái)继(jì)续加息的(de)可(kě)能(néng)性(xìng)，当前美联储(chǔ)6月加息概率上升到40％附近，近期美元指数走强对于大宗商品(pǐn)价格普遍形成一定(dìng)压力。国内方面，5月份公(gōng)布的社融和固定资产(chǎn)投(tóu)资等经(jīng)济数据略低于市场，市(shì)场(chǎng)担心(xīn)经(jīng)济复苏的(de)后劲不(bù)足，也导致与国内经济状况(kuàng)关(guān)联性较(jiào)强的(de)黑色系品种支撑弱化(huà)。”黄科说(shuō)。

　　目前黑色(sè)产业层面(miàn)也并无利多(duō)因素。黄科表示，从现货市场表现来看，虽(suī)然目前铁水产(chǎn)量(liàng)已(yǐ)经见顶，但随着成本端原料价格的大幅回落，钢厂方面并没有(yǒu)很(hěn)强的减产(chǎn)动力。在行(xíng)业利润尚存、部分钢厂复产的情况下，本周钢联螺纹、热(rè)轧(yà)产量甚至止跌回升，减产不及预期以及原料成本持续下移导(dǎo)致钢(gāng)价下(xià)方(fāng)支撑走弱(ruò)；而当前国内钢材需求也已临近淡季，在需求乏力的情况下，钢材(cái)价(jià)格不断下探寻底。

　　建信期货黑色产业(yè)研究主(zhǔ)管翟贺攀(pān)对记(jì)者表(biǎo)示，自(zì)今(jīn)年3月中(zhōng)旬(xún)以来，铁矿石、钢(gāng)材等黑色系商品(pǐn)市场整体陷入“供应增(zēng)、需求底部徘(pái)徊、成(chéng)本塌陷”的负向循环，期现货价(jià)格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢材下游(yóu)需求恢复距(jù)离(lí)此(cǐ)前(qián)预期有较大差距(jù)，叠(dié)加今年年(nián)初(chū)以来市场对下游需求(qiú)的(de)乐观预期，导致钢厂产量增幅较大。而在市场供(gōng)需阶段性错配(pèi)的情况下，钢(gāng)铁原燃(rán)料(liào)进口(kǒu)规(guī)模又出现(xiàn)明显增长，同时预期中(zhōng)的下半(bàn)年的粗钢产量平控政策也进一步(bù)压低了钢铁原燃料价格。”翟贺(hè)攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来，钢材(cái)五大品种周度表观消费(fèi)量均值为(wèi)1000万吨，仅比去年同期(qī)增长0.6％，但较2019-2021年同期(qī)分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计(jì)局数据，1-4月份我国粗钢产量为(wèi)3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月份我国进口铁矿(kuàng)石与炼焦煤分别为3.85亿吨和(hé)3114万吨，同比分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有(yǒu)反弹空间(jiān)

　　从当(dāng)前钢材(cái)市场面临的问题来看，方正(zhèng)中期期货研究(jiū)院黑色组(zǔ)长汤(tāng)冰(bīng)华告(gào)诉记者，主要有以下三个方面的问题：一是高炉减产(chǎn)不(bù)充分(fēn)；二(èr)是外(wài)需可能会大幅下滑；三是国内政策(cè)刺激还比较有限，当前内需虽然未见好转(zhuǎn)，但今年以(yǐ)来(lái)表现一直(zhí)低于预期(qī)。

　　谈及当(dāng)前钢矿品种价格底部是否已现，汤冰(bīng)华表示，由(yóu)于二季度以(yǐ)来国内政策利多有限，导致“买(mǎi)预期”交易未能如(rú)期出现，但国内市(shì)场利空在价格中已有体现，从后(hòu)期市场表现来看，钢材需求端(duān)利空可能来自海外(wài)，6月出口一(yī)旦(dàn)转差，则板(bǎn)材供(gōng)应(yīng)压力(lì)会明显增加，产量(liàng)也面临继(jì)续压减(jiǎn)。因此，在经历4-5月份的政策不及预期后，国(guó)内下一个(gè)相对重要的政策(cè)时(shí)点(diǎn)可能(néng)在7月的半年(nián)度经(jīng)济数据公布(bù)后，在此之前，钢矿品(pǐn)种价(jià)格底部(bù)的确立需要(yào)黑(hēi)色商(shāng)品(pǐn)整体供(gōng)应(yīng)回落，即铁水(shuǐ)产量、焦煤供应及铁矿石(shí)非主(zhǔ)流矿发(fā)货均出现下(xià)降。不过目前焦煤进口通关及铁矿石非澳巴(bā)发货已开始减少(shǎo)，但铁(tiě)水(shuǐ)下降并不(bù)明显(xiǎn)，负反馈还(hái)在持续，价(jià)格还未真正见底。

　　在黄科看来，后续(xù)钢矿品种止跌需(xū)要具备(bèi)两(liǎng)个(gè)条件(jiàn)：一(yī)是煤炭价格止跌，从成(chéng)本端对钢价形(xíng)成(chéng)一定支撑；二是钢(gāng)厂方面有实(shí)质性的减产行动，从而改善市(shì)场(chǎng)对于后期供需平衡的(de)预期。不过，从(cóng)目(mù)前情况(kuàng)来看，在进口煤冲击之下，近(jì马云的钱属于个人吗n)期(qī)国内煤炭(tàn)市场(chǎng)情绪较为悲观(guān)，动力(lì)煤价格有加速下跌迹象；此外国内粗钢产量(liàng)平(píng)控政策尚未执(zhí)行，钢(gāng)厂(chǎng)主动减产意愿不强。因此，预计短期内黑色系品种(zhǒng)或延续弱势(shì)，整(zhěng)体易(yì)跌难(nán)涨。

　　“积重难返(fǎn)的(de)市场(chǎng)供需格局，与成(chéng)本塌陷叠加(jiā)造(zào)成的负向循环，或将令铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)、钢材等黑(hēi)色(sè)系商(shāng)品(pǐn)价(jià)格惯性(xìng)下跌趋势短暂延续，难有(yǒu)像样的反弹。”翟(dí)贺攀说(shuō)。

　　此(cǐ)外值得(dé)注(zhù)意的(de)是，在期货价格大幅下(xià)探之际，螺纹钢现货价格已(yǐ)跌(diē)回(huí)至(zhì)2020年5月之前的水平。对此，翟贺攀(pān)告诉(sù)记者，螺纹钢现货目前回归2020年疫情初期的价格(gé)区间(jiān)有利于行(xíng)业供需加快(kuài)调整(zhěng)，且目前(qián)距离2020年底部不(bù)远(yuǎn)。

　　“因此，基于钢厂(chǎng)铁矿石库存和(hé)钢材社(shè)会库存较近年同(tóng)期偏低、6月份之后来自(zì)政(zhèng)策(cè)面和市场力量(liàng)的供应压减速度加快、稳经济政策效果(guǒ)或将在(zài)下半年(nián)显现、国际局势缓和以及国(guó)内外价(jià)差有利于钢(gāng)材(cái)出口再上(shàng)台阶等因素，未来2-4个月(yuè)，我们对黑色系商品价格保持谨慎乐观，尽管难以(yǐ)恢复至今(jīn)年4月中旬之(zhī)前的偏(piān)高水平，但中期(qī)反弹(dàn)依(yī)然(rán)有(yǒu)空(kōng)间。”

　　汤冰华也表示，当前(qián)钢铁产业链库存整体较低(dī)，因此在后续进(jìn)入减(jiǎn)产期间后，钢材价格下跌(diē)一旦(dàn)出现企稳，那(nà)么低价(jià)可(kě)能会(huì)刺激(jī)补库，并带动行情出现(xiàn)阶(jiē)段反弹。

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