要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟(méng)友共同(tóng)限制(zhì)对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行(xíng)记者会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他(tā)成(chéng)员国(guó)）共同限制(zhì)对华(huá)投资消息属实(shí)，中方将坚决反对(duì)。在(zài)本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动中(zhōng)央(yāng)企业加大(dà)在新一代信息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召(zhào)开扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调(diào)，要指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业(yè)母机等(děng)战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力(lì)度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引(yǐn)领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作(zuò)协同和政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现代(dài)化(huà)产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业(yè)中的央企(qǐ)才是中特估中核心标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标的(de)的(de)值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点(diǎn)，比上年(nián)同(tóng)期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿(yì)元，比上(shàng)年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币(bì)存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企(qǐ)业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民(mín)贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次(cì)转(zhuǎn)负，同时居民(mín)存款13个(gè)月(yuè)以(yǐ)来同比(bǐ)首次也转为减少，但(dàn)更可能重回表外(wài)资产，而非用于(yú)消费，消费在二季(jì)度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公司首席执行(xíng)官(guān)及执行董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席财务官许冉女士将接(jiē)替(tì)徐雷先生担(dān)任京东集团首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因(yīn)个人原因将退任本(běn)公司(sī)首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事职(zhí)务。京东物流现任首席财务(wù)官(guān)单苏先生(shēng)将担任本(běn)公司首席财务官。评：京东在(zài)刘(liú)强(qiáng)东回归之(zhī)后，内部(bù)架构调整(zhěng)动(dòng)作频(pín)频。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如今公司(sī)首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构和人员变(biàn)动，能(néng)否为(wèi)京(jīng)东带来(lái)新的活力，仍(réng)有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银(yín)行间债券市(shì)场自律处分(fēn)规则》，交易商协会(huì)已(yǐ)对中国建(jiàn)设银行股份有(yǒu)限公司债务(wù)融资(zī)工(gōng)具承销业务(wù)涉嫌违规(guī)行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业(yè)协会硅业(yè)分会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏(piān)小。价(jià)格大幅下跌(diē)主要由于两方面(miàn)原(yuán)因，其(qí)一(yī)是(shì)本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但实则经历(lì)了两轮阶段(duàn)性调价；其二(èr)是传导原材(cái)料(liào)降价(jià)空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产能利(lì)用率下降所致。二(èr)季度，公司(sī)预计产(chǎn)能利用(yòng)率和出货(huò)量都高(gāo)于一(yī)季度，销售收入预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做(zuò)了(le)一轮过山(shān)车后，处于相对(duì)低点的(de)位置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济(jì)人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及(jí)预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美(měi)联储(chǔ)自(zì)2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的(de)迹(jì)象。若该(gāi)数据进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给美(měi)联储暂(zàn)停加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申请失业救(jiù)济人数(shù)连续第二周超(chāo)预(yù)期增(zēng)长无(wú)疑体现了美(měi)联(lián)储持(chí)续(xù)一(yī)年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行(xíng)危机担忧重燃(rán)再度对股市(shì)形成双重打击，美股全天(tiān)震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因(yīn)退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的(de)最低收盘中国有多少个在职少将，中国现有多少在职上将(pán)价；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四(sì)两市各股指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再度(dù)大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股(gǔ)表现(xiàn)强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量(liàng)缩的量价(jià)关(guān)系，意味着短线(xiàn)大(dà)盘(pán)杀(shā)跌动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态来看，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布(bù)了一(yī)款基于自(zì)己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费(fèi)粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿(zī)翻(fān)唱(chàng)的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道(dào)，三星电子(zi)已经(jīng)通知分销商，将不(bù)再(zài)以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站5月11日(rì)发布(bù)由农业农村部(bù)、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建(jiàn)设的意(yì)见，其中提到，力争通过三(sān)年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干(gàn)设(shè)施装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食(shí)产(chǎn)地烘干体系(xì)，烘干能力基(jī)本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能得(dé)到进一步(bù)巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行(xíng)股票的(de)审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长及(jí)其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能(néng)源拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子公司签(qiān)署T1航(háng)站楼广告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶束(shù)列(liè)入“新(xīn)优(yōu)药械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架合(hé)同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金(jīn)刚(gāng)石线生产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公(gōng)司签署(shǔ)合(hé)资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产(chǎn)情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工(gōng)作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研(yán)发(fā)及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合(hé)资公(gōng)司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引入(rù)战略投资者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中(zhōng)标(biāo)高速公路特许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)中国有多少个在职少将，中国现有多少在职上将收购江宸(chén)智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证(zhèng)监会立(lì)案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回(huí)，进(jìn)入最(zuì)后交易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁(jìn)】

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