兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今(jīn)天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便(biàn)都(dōu)看(kàn)着(zhe)他(tā)笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答(dá)，对(duì)柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青(qīng)筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的(de)话(huà)，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一(yī)下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是(shì)一个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云(yún)商(shāng)在年(nián)初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务(wù)器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根(gēn)据(jù)业(yè)务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了(le)。

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