兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都(dōu)看着(zhe)他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是(shì)要被(bèi)吐(tǔ)口(kǒu)水的什么的灯火如何填空词语 灯火是词语吗” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外(wài)充满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的(de)就是一个(gè)新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线下(xià)挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商(shāng)在年初(chū)给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期(qī)看2什么的灯火如何填空词语 灯火是词语吗3年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其(qí)是通用(yòng)服务器(qì)的(de)需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉(lā)动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司 什么的灯火如何填空词语 灯火是词语吗