要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部新闻(wén)发言(yán)人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对(duì)华投资消息属实，中方将坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对。在本(běn)次例行记(jì)者会上(shàng)，束珏婷同(tóng)时重申中国(guó)欢迎各(gè)国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局(jú)力度(dù)

　　国资委党委(wěi)召(zhào)开扩大会议(yì)，会(huì)议强(qiáng)调(diào)，要指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战略(lüè)性新兴(xīng)产业(yè)布局(jú)力度，推动(dòng)传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链、价值(zhí)链高(gāo)端迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层(céng)设计，增强(qiáng)国资监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑(chēng)现代化产(chǎn)业(yè)体系建设提供(gōng)有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才(cái)是(shì)中特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在(zài)银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民(mín)币存款减少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿(yì)元(yuán)，非银行(xíng)业(yè)金融机(jī)构(gòu)存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首(shǒu)次(cì)转负，同时居民存款13个(gè)月以(yǐ)来同比首次也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但(dàn)更可能(néng)重回表外(wài)资(zī)产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度(dù)同样(yàng)处于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官及执行(xíng)董女生有感觉了是怎么样的呢(dǒng)事(shì)

　　京(jīng)东(dōng)集团公(gōng)告称，本(běn)公司现任(rèn)首席财(cái)务(wù)官(guān)许(xǔ)冉女士将接(jiē)替徐雷先生担(dān)任京东(dōng)集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个(gè)人(rén)原因将(jiāng)退任本公(gōng)司首席执(zhí)行官兼(jiān)执行(xíng)董事职务。京东物流(liú)现任首席财务官(guān)单苏先生将担(dān)任本(běn)公司首席(xí)财务官。评：京东在(zài)刘强东回(huí)归之后，内部(bù)架构调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退休了(le)。这(zhè)些架构和(hé)人员变(biàn)动(dòng)，能(néng)否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动(dòng)自(zì)律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股份有(yǒu)限公司债务融资工具承(chéng)销(xiāo)业务涉(shè)嫌(xián)违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会(huì)：本周(zhōu)硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅(guī)片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属工(gōng)业协会硅(guī)业分会最(zuì)新发(fā)文称(chēng)，本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市场(chǎng)成(chéng)交价格混乱(luàn)，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由(yóu)于两(liǎng)方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则经(jīng)历了两轮(lún)阶段性调价；其二是(shì)传导原材(cái)料降价空间，并持续向(xiàng)下游释(shì)放利润。评：以隆(lóng)基(jī)股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不(bù)要(yào)不要(yào)的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬(áo)吧(ba)，等着行(xíng)业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年(nián)第一季(jì)度(dù)公司(sī)实(shí)现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由于(yú)晶(jīng)圆(yuán)销售量减少及产(chǎn)能利用率下(xià)降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都(dōu)高(gāo)于一季度(dù)，销售收(shōu)入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环(huán)比下(xià)降；毛(máo)利(lì)率预(yù)计(jì)在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q女生有感觉了是怎么样的呢4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一轮过山车后，处于相对低(dī)点的位(wèi)置，中(zhōng)芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美(měi)国(guó)上周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首次将(jiāng)利(lì)率上调(diào)至5％以上，目前正密切关(guān)注服务(wù)价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该(gāi)数据(jù)进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外(wài)两年(nián)来首次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首次申请失业(yè)救济(jì)人数连续第二周超预期增长无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲(pí)软的企业财报(bào)以及(jí)地区银行危(wēi)机担忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达(dá)达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单(dān)日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收(shōu)盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市(shì)各股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股表现强势(shì)，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关(guān)系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动力(lì)也(yě)不(bù)足，从K线组合(hé)形(xíng)态来看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍有较(jiào)强支(zhī)撑(chēng)。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红(hóng)发(fā)布了一款基(jī)于自己(jǐ)声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天(tiān)机(jī)器人，可以(yǐ)作(zuò)为用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一(yī)周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视(shì)频(pín)已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿(zī)翻(fān)唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点(diǎn)击量(liàng)破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不再(zài)以低于(yú)当前价格的价(jià)格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价(jià)格最近(jìn)停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国家发展改革委、财政部等六部门共同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮食产地(dì)烘干(gàn)体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食产地烘干需(xū)求，应(yīng)急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 6女生有感觉了是怎么样的呢03598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟(zhōu)科(kē)技战(zhàn)略(lüè)合作协议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签(qiān)订(dìng)战略(lüè)合作(zuò)协议 公司并(bìng)非(fēi)AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明(míng)汤姆猫主题(tí)乐(lè)园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其一致(zhì)行动人拟增持(chí)公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通(tōng)新能(néng)源拟减持不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全(quán)资子(zi)公(gōng)司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列(liè)入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电(diàn)镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯(xīn)集成(chéng)5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保(bǎo)全资(zī)子(zi)公司签署(shǔ)合资框(kuāng)架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城(chéng)签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作(zuò)调整辞(cí)去公(gōng)司(sī)总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试(shì)验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研发及(jí)办公大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会(huì)立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略(lüè)投资者(zhě)

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳(yáng)能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路(lù)特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一(yī)大(dà)股东之控制人(rén)收到(dào)证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进(jìn)入最后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简(jiǎn)称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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