兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能(néng)源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一(yī)下(xià)”<我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀/p>

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每(měi)一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新(xīn)能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能(néng)源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便(biàn)是(shì)难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归(guī我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一(yī)个(gè)新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在(zài)最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析(xī)到这了。

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