财(cái)联社4月30日讯，4月的交易已于本(běn)周五结(jié)束。本月A股三大指数一红两(liǎng)绿，整体处于震荡(dàng)上行的态势。分板块看，石油(yóu)板块表现强(qiáng)势，万亿巨头中(zhōng)国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股(gǔ)扎堆，板块个股中国科传(chuán)、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机(jī)会值得把握？从财联社梳理的十家券(quàn)商5月金股名单来看，AI应(yīng)用端、中字(zì)头等(děng)值得关注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中(zhōng)金山办公、科大讯飞、完美(měi)世界(jiè)各被推(tuī)荐两(liǎng)次；中字(zì)头方(fāng)面，中(zhōng)国(guó)移动、中国中铁各被推(tuī)荐两次，除(chú)此(cǐ)之(zhī)外，中国太保、中(zhōng)国铝业也(yě)获得了个(gè)别(bié)券商的(de)推荐。

　　目前市场(chǎng)关注的重点已经逐(zhú)渐从AI硬件(jiàn)端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其中(zhōng)的重点。

　　关(guān)于AI+办公高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟方面，有(yǒu)券商指出(chū)，在所(suǒ)有AI的(de)使用场(chǎng)景中(zhōng)，办公(gōng)场景进(jìn)展相对较快(kuài)。中金(jīn)公司(sī)指(zhǐ)出，年初至今市(shì)场对AI关(guān)注度(dù)持续(xù)高(gāo)企，上一轮行情催化主(zhǔ)要集中于大模(mó)型(xíng)的突破(pò)进展；而(ér)4月以来，观察到各(gè)个领域的(de)应用厂(chǎng)商正加速AI融合应用产品的研发和发(fā)布(bù)，其中办公场景进展(zhǎn)相(xiāng)对(duì)较快(kuài)，预计(jì)5月之后(hòu)将进入AI应用的加速(sù)繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有(yǒu)券(quà高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟n)商预计AI对游戏行业(yè)能起(qǐ)到(dào)将(jiāng)本(běn)增(zēng)效的(de)作用(yòng)，而“增效(xiào)”作用被市场所低估。开(kāi)源(yuán)证券指出，AI绘图工具替代美术外包等(děng)带来的“降本”或已(yǐ)有(yǒu)市场预期，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更(gèng)智能化NPC、更(gèng)人(rén)性化的对话系统(tǒng)及更(gèng)自(zì)由的场景生成或大幅提升玩家体验感及游戏社交属(shǔ)性，从而推动游戏用(yòng)户数、时长及(jí)ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市(shì)场(chǎng)对于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱(qū)动(dòng)板块估值有进一步提(tí)升(shēng)空间。另外值得(dé)关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图(tú)片分割(gē)模型及Gen-2为(wèi)代表的(de)视频(pín)生成模型或进一步推动多模态(tài)大(dà)模型发(fā)展，从而推(tuī)动IP从自上而下变现效率提(tí)升(shēng)，拥有IP储备优势(shì)的(de)内(nèi)容(róng)公司商业化空(kōng)间或打开。

　　关于中字头(tóu)板(bǎn)块，华安证(zhèng)券认为值得布局(jú)的(de)有三大(dà)方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色(sè)估值体系与优化国有(yǒu)资(zī)本(běn)布局。关注(zhù)：①中国特(tè)色估(gū)值体(tǐ)系下(xià)，关注ESG与资产注入带(dài)来的拔估(gū)值(zhí)机会。②优(yōu)化(huà)国有资(zī)本布局关注能源、电(diàn)力、粮食(shí)等(děng)企业(yè)。

　　方(fāng)向二(èr)：新型举国体制的科技创新(xīn)方向。关注：①科创型央(yāng)国企“领头”改革(gé)转型。②数字经济领(lǐng)域国资(zī)云及信创(chuàng)等标的。③半导体、科学(xué)仪器等领(lǐng)域的(de)装备国产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望在2023年继续发力。关(guān)注：关(guān)注(zhù)建筑、能(néng)源、交通、冶金等(děn高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟g)有望获得订(dìng)单增量企业。此外，创建世界一流(liú)示范(fàn)企业(yè)名(míng)单(dān)对应的上市公(gōng)司(sī)也值得关注。

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