“非农之夜(yè)”不(bù)平静！

　　6月2日，美国劳工部数据(jù)显示，美国5月(yuè)非农(nóng)新增就业33.9万人，几乎是估计中值(zhí)19.5万的两倍(bèi)，为(wèi)2023年(nián)1月以来最大增幅。5月(yuè)失业率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新高(gāo)。

　　非农就(jiù)业数(shù)据公(gōng)布后，美(měi)国国债价(jià)格盘中跳水，收益(yì)率拉升，对利(lì)率前景更敏感的两(liǎng)年期美债收益(yì)率日内升(shēng)幅(fú)扩大到10个基点(diǎn)以上；美(měi)元指数迅速转涨，摆脱两周低位。互换合约定(dìng)价显示，投资者(zhě)预期的美(měi)联储(chǔ)7月加息(xī)几率增加，预计未(wèi)来(lái)两(liǎng)次会议期间将(jiāng)加息25个基(jī)点，6月加(jiā)息的几(jǐ)率不(bù)到50％。

　　三大美(měi)国股(gǔ)指集(jí)体高开(kāi)，早盘均(jūn)曾涨超1％，午盘刷新(xīn)日高时(shí)，道琼斯工业(yè)平(píng)均指数涨(zhǎng)超740点、涨超2.2％，标普500指数(shù)涨近(jìn)1.7％，纳斯达克综合指数涨近1.2％。 最终，三大指数连(lián)续两日(rì)集体收(shōu)涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去(qù)年11月30日鲍威(wēi)尔讲话(huà)暗示12月放缓加息(xī)当天(tiān)以来最大收盘(pán)涨幅 报33762.76点，创5月1日以(yǐ)来收(shōu)盘(pán)新高。标(biāo)普收(shōu)涨1.45％，创5月5日(rì)苹果一季(jì)报(bào)公布次(cì)日以来最(zuì)大涨(zhǎng)幅(fú)，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普(pǔ)均创去年4月(yuè)以来收盘新高(gāo)。

　　国际(jì)原油盘(pán)中涨近3％，美油继续脱离两个月低(dī)谷，但未能抹平(píng)全周(zhōu)跌(diē)幅(fú)，和布油均三周来首次累跌，市场焦点转(zhuǎn)向本周末的(de)OPEC+会(huì)议。黄金在美元和美债(zhài)收益率反弹的(de)打击下持续下(xià)行，创两周多来(lái)最差单日表现。

　　东证衍生品研(yán)究(jiū)院分析师徐颖(yǐng)表示，就5月新(xīn)增就业人数而言，美(měi)国(guó)劳动(dòng)力(lì)市场(chǎng)存(cún)在韧(rèn)性。可以看到，5月美国非(fēi)农新(xīn)增就业33.9万人，好于市场预期的19万人，同时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月非农从(cóng)16.5万上修(xiū)至21.7万，4月(yuè)和3月合计上修9.3万人，2023年至今平均每月(yuè)新增就业31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月新增就(jiù)业主要集中在教育与医(yī)疗（+9.7万(wàn)）、休闲(xián)与酒店（+4.8万）、专业及(jí)商(shāng)业服务(wù)（+6.4万），以(yǐ)及政府部门（+5.6万），信息行业就(jiù)业人(rén)数减(jiǎn)少，私人服务行业整体表现好(hǎo)于4月，生(shēng)产部门就业稳定(dìng)，建筑业表现(xiàn)亮眼，与(yǔ)近期房地产市(shì)场的(de)反(fǎn)弹一(yī)致，建筑业新增(zēng)就(jiù)业(yè)2.5万人，制造(zào)业中非耐用品(pǐn)生产连续三(sān)个月(yuè)就业人数减少，与(yǔ)制造业(yè)目前持续收缩(suō)的状态吻合。同时她指出，5月非农就业报(bào)告(gào)也显(xiǎn)示出就(jiù)业市场(chǎng)边(biān)际降(jiàng)温(wēn)的更多迹象，5月(yuè)失业人数增加44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着各行(xíng)业裁员人数的增(zēng)加，失业率预计会继续回(huí)升，但3.5％的(de)失业率水平基本(běn)是60年代以来(lái)的最低(dī)水(shuǐ)平，在失业率回升至4％之前，预计还(hái)不(bù)会引发市场和官方的明(míng)显担忧(yōu)。

　　此(cǐ)外，劳动参与率稳定在62.6％，4月职位(wèi)空缺数量(liàng)回升，就业市场供(gōng)需矛(máo)盾仍在，但随着需求降温，已(yǐ)经有所缓解，体现为工资上涨压力开始降温，5月工资增速(sù)环(huán)比回落至0.3％符合市场(chǎng)预期，同比降至4.3％，低(dī)于市(shì)场(chǎng)预期(qī)，工资(zī)对(duì)通胀的(de)助(zhù)推(tuī)作用缓解后，核心通胀(zhàng)压力(lì)减(jiǎn)弱，美联(lián)储(chǔ)进一步加息的必(bì)要(yào)性降低。

　　她表(biǎo)示，美(měi)联储6月利率会议“按兵不(bù)动”是大概率事件，还需要关注后续公(gōng)布的5月美(měi)国通胀数据(jù)，当前的就业市(shì)场(chǎng)状态可以支撑(chēng)在通(tōng)胀(zhàng)压(yā)力较大时继(jì)续(xù)加息(xī)。美联储利率(lǜ)会议落地前，市场步入振荡盘整状态，预计美元(yuán)指数在105附近偏强运行(xíng)，随着美(měi)国(guó)政府债务上限问题落地，美债收(shōu)益率风险偏向(xiàng)上行，预计国际(jì)金价在(zài)1950美元/盎司(sī)附(fù)近筑底(dǐ)。

　　又有(yǒu)变数？欧佩克+可能会进一步减(jiǎn)产

　　据消息人士声(shēng)称，在周日(rì)（6月4日）的部(bù)长(zhǎng)级会议上，欧(ōu)佩克+可能会(huì)宣布进一步减产(chǎn)，以提振(zhèn)原油价格。

　　据悉，可能的选项之一是额(é)外减产约100万桶(tǒng)/日。而此前有报道称，欧佩克+不太可能在会议上决定进一步削减石油产能。

　　虚虚实实(shí)的消息意味着更多(duō)的不(bù)确定性，结果(guǒ)仍然不明(míng)朗。眼下欧(ōu)佩克+面(miàn)临(lín)诸多挑(tiāo)战，不仅成(chéng)员国之间相互争吵，美国(guó)、加拿大(dà)和(hé)巴(bā)西等国家还在蚕食该集团的(de)市场(chǎng)份额，这也让分析(xī)师们左右为难。

　　随着经(jīng)济前景的恶(è)化(huà)，欧(ōu)佩克+成(chéng)员国在4月份承诺(nuò)，从(cóng)5月份开始自愿减产，不过(guò)这(zhè)些行(xíng)动(dòng)都(dōu)未(wèi)能(néng)止住油价的(de)下跌势头。

　　上周(zhōu)，沙(shā)特(tè)能源大臣威胁(xié)要(yào)进一步减(jiǎn)产，他告诫投机者要“当心”。两天(tiān)后，俄罗(luó)斯副总理(lǐ)诺瓦克则(zé)与沙(shā)特(tè)能源大臣唱了反调，这位俄罗斯(sī)官员表示(shì)，他认为欧佩克+本周末不可能减(jiǎn)产，布伦特油(yóu)价可能会在年底前自行回升至(zh乌克兰已经牺牲了多少人，乌克兰已阵亡了多少人ì)每桶80美元。

　　数据和分析公司OANDA的(de)高(gāo)级(jí)市(shì)场分(fēn)析师Edward Moya表(biǎo)示：“没有人想在欧佩克+会议之前做空原(yuán)油，交易员永(yǒng)远不(bù)应该低估沙特在欧(ōu)佩克+会(huì)议期(qī)间采(cǎi)取(qǔ)行(xíng)动(dòng)的可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表(biǎo)示(shì)，欧佩克+希(xī)望(wàng)维持石(shí)油市场稳(wěn)定(dìng)，我(wǒ)们将(jiāng)毫不(bù)犹(yóu)豫地(dì)做(zuò)出任何决定(dìng)，以使(shǐ)市场更加平衡。他(tā)似乎(hū)支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减产的可能性为40％。他们写(xiě)道：“各国(guó)石油部长们决(jué)心避免重蹈(dǎo)2008年(nián)的覆辙(zhé)，当时全球(qiú)经济和金融稳定突然崩(bēng)溃(kuì)，导(dǎo)致原油(yóu)价格在(zài)六个(gè)月内从逾140美元(yuán)跌至35美元。”

　　泽连(lián)斯基：俄乌冲(chōng)突(tū)期间，乌(wū)克兰不会成(chéng)为北约成(chéng)员！

　　当地(dì)时间(jiān)6月2日(rì)，乌克兰总统泽连斯基在与爱沙尼亚总统的联合新闻发布会上表示，在俄乌冲(chōng)突进行期(qī)间，乌克兰不会(huì)成为北(běi)约(yuē)成员。泽连斯基说，不(bù)是因为(wèi)不想，而(ér)是因为目前很难。乌克兰只是希望北约合作伙(huǒ)伴听到声音，这一点非(fēi)常重(zhòng)要。

　　同时，他(tā)指出，乌(wū)克兰(lán)在成为北约成员国之前需要(yào)更多安全保障，乌(wū)克兰需要把这些保障都写在纸上，直到乌克兰(lán)能真(zhēn)正获得(dé)安全保证(zhèng)，有资(zī)格(gé)成(chéng)为北(běi)约成员(yuán)。

　　据参考(kǎo)消息援引俄新社(shè)莫斯(sī)科(kē)5月31日(rì)报(bào)道，英国《金融时报》援引知(zhī)情人士(shì)的(de)话报道(dào)称，乌克(kè)兰总统泽连斯基(jī)向北(běi)约各国(guó)领导人明确(què)表示，除非向基(jī)辅提(tí)供(gōng)加入北约(yuē)的(de)路(lù)线图(tú)，否则他将(jiāng)不会出席7月举行的维(wéi)尔纽斯峰会。此(cǐ)外，泽连斯基6月(yuè)1日(rì)在访问(wèn)摩尔多瓦时表(biǎo)示，乌克兰已经做好了加入北约的(de)准备，基辅正在等待北约接纳乌克兰。

　　对乌克兰近期加入北约一事，法国(guó)、德国等北约国家持(chí)反对意(yì)见。

　　德(dé)国国外长(zhǎng)贝尔伯克当地时间6月1日在奥(ào)斯陆参加北(běi)约外(wài)长(zhǎng)会(huì)期间表示(shì)，德国不认为(wèi)北约应(yīng)该在近期内接纳(nà)乌克(kè)兰。此外，包括法国(guó)在内的其(qí)他一些北约(yuē)成员国也不希望乌克兰迅速(sù)成为北约成员国，而只是希望(wàng)为乌克兰提(tí)供安全保障。

　　进入6月，在宏观市场(chǎng)情绪回暖影(yǐng)响下，大宗商品(pǐn)市场出现普涨行情。从海(hǎi)外宏观层面来看，美国债(zhài)务上限危机“闹剧”落幕，美国参议院通(tōng)过债务上限法(fǎ)案，暂(zàn)时取消(xiāo)了政府31.4万亿(yì)美元的债务上限，避免了可能出现的(de)美国有史以来首次违约，使得(dé)市场(chǎng)避(bì)险情(qíng)绪消(xiāo)退。同时在美联储本(běn)月会议或(huò)暂停加(jiā)息的预期推(tuī)动下(xià)，美元指数回落至一(yī)周低点(diǎn)，对风险(xiǎn)资产的压制减弱。

　　国内方面，中(zhōng)国(guó)5月财新PMI重返50上方，好于预期的(de)数据改善了市场情绪，同时市场也在翘(qiào)首等待(dài)新一轮稳增(zēng)长政策的出台。

　　天(tiān)胶价格重返万二关口

　　周五，在(zài)市场(chǎng)情绪回暖的带动下，天(tiān)然橡胶期货价格回升。截至收盘，天然橡胶(jiāo)期(qī)货主(zhǔ)力(lì)合约站(zhàn)上12000元/吨的(de)整数关(guān)口。纵(zòng)观本周，沪胶期货主力价(jià)格表现振荡微(wēi)升，周度收涨(zhǎng)1.05％。整体来看，本周国内天胶市场利好支撑(chēng)疲软，胶价维持(chí)宽幅(fú)振荡格局。

　　可以(yǐ)看(kàn)到，近两(liǎng)个月以来，天然橡胶市场消息比较(jiào)热闹，前有云南旱灾消息(xī)发(fā)酵(jiào)，后有收储传闻，然而天然橡胶期价终究支撑不力，逐(zhú)步归于平静。从整(zhěng)个5月行情来看，生意社指出，5月天然橡(xiàng)胶行情上半(bàn)月上行，下半月回调，全月呈倒“V形”走势。生意社商品行情分(fēn)析系(xì)统(tǒng)监(jiān)测显示，5月沪(hù)胶持续小(xiǎo)幅波动(dòng)，12000元/吨点位轻(qīng)易被破(pò)，行情维持(chí)偏弱(ruò)振(zhèn)荡。综合来看(kàn)，5月(yuè)天然橡(xiàng)胶盘面微涨1.04％，行(xíng)情(qíng)短期受消(xiāo)息提(tí)振有(yǒu)小幅上行(xíng)，但市场供(gōng)多需少(shǎo)，终究(jiū)无(wú)力支撑，上行态势转而向下。

　　五一(yī)假(jiǎ)期(qī)归来(lái)，市场传言称国储今年将收储(chǔ)10万吨天然橡(xiàng)胶新胶，天胶(jiāo)价格应声(shēng)上涨，影响持续(xù)多日。直至5月月(yuè)中，收储(chǔ)传闻叠(dié)加产区降雨，市场氛围再次提(tí)升，沪胶(jiāo)突破12300元/吨，国产全乳现货胶主(zhǔ)流报价(jià)至11880元/吨。而后该消息(xī)始终(zhōng)未得(dé)到(dào)证实，市场影响逐步消失匿(nì)迹。

　　可(kě)以看(kàn)到，继此前(qián)云南干旱传(chuán)闻发酵(jiào)后，5月以收储(chǔ)为核心展(zhǎn)开(kāi)的新一季交割品博弈仍然激(jī)烈。中信建(jiàn)投期货能化分析师童长征表(biǎo)示，天然橡(xiàng)胶此轮的(de)上涨与下跌，与收(shōu)储这一传闻息息相关(guān)。他(tā)指出，国储收(shōu)储(chǔ)的政治、战略意义(yì)大于(yú)经济意义，橡胶与石油(yóu)、钢铁、煤炭(tàn)并(bìng)称为四大工(gōng)业原料，是关系国计民生(shēng)、国防(fáng)安全的重要(yào)战略物资。毫无(wú)疑问(wèn)的是(shì)，对于全(quán)球来说，天然(rán)橡胶是严(yán)重过剩(shèng)的(de)。但(dàn)要考虑到(dào)一个事(shì)实：中国(guó)的天(tiān)然橡胶的自(zì)给率不足20％，高度依赖进口(kǒu)。从中国本(běn)身的天然橡胶来说，是供不应求的。因(yīn)此，在当前(qián)诡(guǐ)谲多(duō)变的国(guó)际政(zhèng)治格局(jú)中，对天然橡胶的(de)储备(bèi)其实是有很高的必要性。

　　“此前橡胶(jiāo)收储传闻的(de)收储量(liàng)为(wèi)10万吨(dūn)，收储的乌克兰已经牺牲了多少人，乌克兰已阵亡了多少人(de)对象是国产全乳(rǔ)胶（即期货交割品）。10万吨(dūn)的量相(xiāng)对于整(zhěng)个天然橡胶的年产量(liàng)来说(shuō)非常(cháng)小，不过才占0.7％，即便对中国全年(nián)的(de)消费量来说(shuō)也只(zhǐ)占1.7％。从这(zhè)个(gè)角度来说，对(duì)天然橡(xiàng)胶整(zhěng)体的(de)供求几无影响。但是(shì)如果收储(chǔ)的对象是(shì)交割品的(de)话，性质就不同(tóng)了。因为(wèi)目前(qián)全年国产(chǎn)全乳的最大产量不过30万吨（去年(nián)仅17万(wàn)吨，今年(nián)估计在20万—25万吨），那么收储的量其实占(zhàn)到相(xiāng)当全(quán)年(nián)交割品产(chǎn)量(liàng)的1/3—1/2，这是非常大(dà)的(de)一个比例。”在(zài)童长征(zhēng)看来，如果国(guó)储轮储橡胶(jiāo)事件(jiàn)成(chéng)立(lì)，根(gēn)据交割品的供求判断(duàn)影响，再结合(hé)历史上收储的影响，RU的价格有可能会更上一层(céng)楼。但(dàn)是(shì)，由于整(zhěng)个(gè)事件(jiàn)的进程(chéng)会(huì)非常缓(huǎn)慢，价格的反应(yīng)不会即(jí)刻(kè)见(jiàn)效。

　　供应旺(wàng)季来袭(xí) 基本面难言乐(lè)观

　　进入6月，伴随着物候条(tiáo)件的改变，产(chǎn)区全(quán)面开(kāi)割上(shàng)量，橡(xiàng)胶(jiāo)供(gōng)应(yīng)旺季到来，然(rán)而天胶下(xià)游需求并未有(yǒu)趋(qū)势性改(gǎi)善，胶价上涨动能驱动(dòng)依(yī)旧缺乏。

　　国投安信期货能化(huà)分析师胡华钎告诉记者，目前(qián)全球天(tiān)然(rán)橡胶供应进入季节性的增产期，中国(guó)云南天然(rán)橡胶产区加速恢复开割，预计6月中旬全面开割，海(hǎi)南产(chǎn)区已经全(quán)面开(kāi)割，海外(wài)越南(nán)天然橡胶产区(qū)也全面(miàn)开割，目前主(zhǔ)要产胶(jiāo)国产区逐渐进(jìn)入(rù)雨(yǔ)季，物候条(tiáo)件已经由(yóu)差变好。但是由于目(mù)前天然橡胶上游原料价格相对偏低(dī)，胶农割胶积极性不高，加工(gōng)厂利润也偏低，工(gōng)厂加工积极性也不高。

　　大(dà)地(dì)期货橡胶研究员唐逸表(biǎo)示，后续橡(xiàng)胶(jiāo)供(gōng)应(yīng)端将逐步恢(huī)复(fù)正常，产量逐渐增加。目(mù)前云(yún)南产区大(dà)面(miàn)积开割(gē)，预计后市仍有较多(duō)降雨，干旱情况(kuàng)已得到缓解。海南日收胶量在(zài)3500—4000吨(dūn)/天，供应相对正常。泰国东北部产区逐步上(shàng)量(liàng)，南部产出仍在(zài)低位，本周以及(jí)下周预计雨水较多。越(yuè)南、柬(jiǎn)埔寨产区已(yǐ)大(dà)面积开割(gē)，原料数量逐步(bù)增加。同时根据历史(shǐ)降雨数据来看，厄尔尼诺现象下橡胶产区降雨量虽然处于(yú)历史均值以下(xià)的概率较高(gāo)，但由于季节性的因素，降(jiàng)雨绝对数量仍然能够保证。因此，他预计后市“厄尔尼诺”现象不会是(shì)引发行情(qíng)上涨的主要因素(sù)。

　　从需求端来看，东证衍生(shēng)品研究(jiū)院能化高级分析师曹璐表示，目前轮胎厂家外贸订单量较为充足，对开工率(lǜ)形成一定支(zhī)撑，加上轮(lún)胎用(yòng)原料价(jià)格处(chù)于低位，轮胎厂家开工积极性尚可。而内销市场(chǎng)需求表现依然偏弱，各层级(jí)经销商仍以消(xiāo)耗前期(qī)库存(cún)为(wèi)主，对后市较为悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯(xùn)最新数据显示，目(mù)前下(xià)游外贸订(dìng)单充足，加之内(nèi)销(xiāo)订单缺货现象仍存，企(qǐ)业排产(chǎn)积极性不减。半钢(gāng)胎样本(běn)企业产能利(lì)用率为(wèi)77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢(gāng)胎厂开工小降，个别(bié)企业(yè)因内销(xiāo)出(chū)货压(yā)力加大，为控(kòng)制成品库存压力，存适度降(jiàng)负现象，全钢胎(tāi)样(yàng)本企业产能利用率为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看(kàn)，胡华钎(qiān)认为(wèi)，目前天然橡胶基本面(miàn)处于供(gōng)需(xū)两弱的(de)格(gé)局中，尤其是下游需求分歧较(jiào)大。“主要是不同的市场主体(tǐ)预(yù)期不同(tóng)，但(dàn)是整体来(lái)说此前市场对今年的预(yù)期过高。从下游(yóu)轮胎行(xíng)业来看，今年以来国内轮胎开(kāi)工(gōng)、产量和(hé)出(chū)口(kǒu)同比(bǐ)数(shù)据(jù)还是(shì)不错的，反映国内(nèi)实(shí)际(jì)需(xū)求并(bìng)不差。但是从汽(qì)车行业来看，由于汽(qì)车刺(cì)激政策退出，今年国内(nèi)汽车市场相对疲软，价格战等(děng)负面(miàn)消息较多，市场总体上偏悲观。此外(wài)，青岛地区天然(rán)橡胶(jiāo)现货库存(cún)持续攀升，有些人认为是国内(nèi)需求不行，但是(shì)其实是进口过多(duō)导致的。”

　　在胡华钎看来，目前主要还是宏观面主导胶价走(zǒu)势，一方面中国经济复(fù)苏(sū)进程、人(rén)民币汇率波动(dòng)；另一方(fāng)面(miàn)美联储加息(xī)进程(chéng)，以及美(měi)国银行危(wēi)机(jī)和(hé)美(měi)债上限问题等。看向下半年，他认为天然橡胶基本面仍然缺乏指引，只有天气(qì)和轮储仍有可能“掀(xiān)起波(bō)澜(lán)“，而宏观面预计(jì)比上(shàng)半年好，比如美联(lián)储加息步伐暂缓(huǎn)、国内经(jīng)济(jì)回(huí)暖等(děng)，因此对天(tiān)然橡胶(jiāo)市场不宜过(guò)度悲观。

　　“短期(qī)市(shì)场没有明确方向，主要跟随宏观因素波(bō)动。”唐逸认为，“供应(yīng)端(duān)仍然(rán)是主导后市胶(jiāo)价走势的主要因素(sù)，随着各产区开割后产量逐渐增加，海外恢复速度仍然偏慢，预计干(gàn)胶的数量并不(bù)会(huì)少，包(bāo)括今年交割品的数量。我们中期(qī)观点仍然偏(piān)空，后市(shì)预计存在(zài)下跌(diē)的空间。”乌克兰已经牺牲了多少人，乌克兰已阵亡了多少人>

　　曹璐(lù)则(zé)表示(shì)，在(zài)供给端没(méi)有天气影响的(de)情(qíng)况下，后续(xù)主导胶价的因素主(zhǔ)要在需求端。从(cóng)下半年来看，外需受(shòu)海外经(jīng)济衰退和(hé)汽车半导(dǎo)体短(duǎn)缺影响，预计难有起色。外需(xū)走弱(ruò)也导致海外货源涌入国内，对国内现货端(duān)构成(chéng)压力。内需方面，春节前(qián)市场基于内需(xū)复苏的逻(luó)辑(jí)，已经出现(xiàn)一(yī)波反弹行情，但节后市场(chǎng)从交易预期开始(shǐ)转向交易现实，由于国内需求复苏不及预期，胶价因(yīn)此持续(xù)承压运行(xíng)。整体来看(kàn)，她表示短期胶价基(jī)本面缺乏向上驱动，只(zhǐ)有价格(gé)的(de)绝对低位才能(néng)刺激有效的去(qù)库和资(zī)金再次(cì)做多的(de)意愿。后(hòu)续还需(xū)继(jì)续关(guān)注(zhù)天(tiān)气(qì)端是(shì)否(fǒu)有扰动因(yīn)素，一旦(dàn)天气出(chū)现异常状况，或将带(dài)来新的(de)阶段性(xìng)行情。（有删减）

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