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　　克里米亚突发，无(wú)人机袭击！

　　据今日俄罗斯(sī)电视(shì)台(tái)（RT）网站(zhàn)消息，4月29日(rì)清晨，俄罗(luó)斯海军黑海舰队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的(de)一(yī)个储油设施遭到无(wú)人(rén)机(jī)袭击。从(cóng)网络上曝(pù)光的照片(piàn)可以看到，袭击导致储油设施(shī)燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米(mǐ)哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由(yóu)无人机袭(xí)击造成的火灾(zāi)影响(xiǎng)面(miàn)积(jī)约为(wèi)1000平方米，所有安全和(hé)救援人员都(dōu)已(yǐ)抵达现场。火灾所在地和民用区域间隔(gé)很远。”

　　现场目(mù)击者分享的(de)多(duō)段视频显(xiǎn)示，一(yī)场大火照(zhào)亮了整个夜空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方(fāng)政(zhèng)府敦促人们在消防(fáng)员努(nǔ)力扑灭大火时保持冷(lěng)静。

　　报(bào)道称，本周早些时候，塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔也曾(céng)遭到两架无人(rén)机的袭击，其(qí)中一架(jià)无人机被俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙(lóng)头一季度(dù)业(yè)绩大反转(zhuǎn)

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一(yī)季报。报告期内，公司(sī)实(shí)现营业收(shōu)入610亿(yì)元，同比增(zēng)长7.97％；归属于上市公司股东的净(jìng)利润8.5亿(yì)元，同比(bǐ)增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙(lóng)鱼(yú)称，报告期内，随着(zhe)国内餐饮行业的逐步(bù)回暖，厨房食(shí)品的销量较去年(nián)同(tóng)期(qī)有所上涨。另外(wài)，去年一季度受南(nán)美干旱天气等(děng)因素(sù)影响，大豆、大豆油(yóu)及棕榈(lǘ)油等公司主(zhǔ)要原(yuán)材料(liào)的价(jià)格快速上涨，今年一(yī)季度公司主要(yào)原材料成本低于(yú)去年同期。销量上涨(zhǎng)和毛(máo)利率(lǜ)提(tí)升共同推(tuī)动了(le)厨房食品(pǐn)的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商(shāng)数量合计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼(yú)在(zài)投资者关系活动上表示，新增渠道(dào)主要(yào)来源于网(wǎng)络下沉(chén)、细分产(chǎn)品(pǐn)的专业经销商，以及餐(cān)饮渠道的(de)快速发展带(dài)来的经销商(shāng)增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目(mù)前有70多个已投产生产基地，央厨杭(háng)州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地已投产，沈(shěn)阳(yáng)和廊坊的央厨项目也将于年内建(jiàn)成投产(chǎn)。目前，河(hé)南周口和陕(shǎn)西兴平央厨开始供(gōng)应学(xué)生餐业务，多款预(yù)制菜在(zài)线下及(jí)电商平台开展销售。

　　不过(guò)，期货日报记者还注意到，金(jīn)龙鱼归属于上市公司股东的扣除非经(jīng)常性损益(yì)的(de)净(jìng)利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公(gōng)司(sī)的套期保值操作未完全满足套期会计要求的衍生金融工(gōng)具损益的影响，因此将套期保值业(yè)务(wù)划定(dìng)为非经常性损益，排除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展(zhǎn)2023年度商品期货套期保(bǎo)值业(yè)务(wù)的公告》中披(pī)露(lù)，将在2023年对(duì)在(zài)场内市场交易(yì)的与公司(sī)及下属(shǔ)子公司的生产经(jīng)营有直(zhí)接关系的(de)原料、产品、油脂等期货品种，主(zhǔ)要包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕(pò)、大豆(dòu)、玉米、花生等品种。第(dì)一季(jì)度(dù)，饲料原料和油脂科技产品的销量有所(suǒ)增(zēng)长，营(yíng)业收入同比上涨，但是在行(xíng)情下(xià)跌的过程中，公(gōng)司油脂科技相关产品(pǐn)的利润受到(dào)挤(jǐ)压(yā)，导致利润同比(bǐ)有所减少。从(cóng)合并资产负债表中(zhōng)可(kě)以看出，衍(yǎn)生金融(róng)资(zī)产从(cóng)年初(chū)余额的5.8亿元(yuán)增长(zhǎng)到了期(qī)末的8.3亿元，实现了对(duì)现货市(shì)场的(de)对冲作用，弥补了一(yī)定的利润损失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加(jiā)工企业道道全一季(jì)度扭亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道道(dào)全发(fā)布2023年一季度报，公(gōng)司实现营业收入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实现扣非后净利润(rùn)7093万元，实现经(jīng)营活动(dòng)产(chǎn)生(shēng)的现(xiàn)金流量(liàng)净(jìng)额3.31亿(yì)元，亦跟随同步(bù)转正(zhèng)。由(yóu)于产能释放、原料回落、消费复苏、推出(chū)新(xīn)品等利(lì)好因素(sù)影响，道道全(quán)迎(yíng)来(lái)业绩(jì)修复(fù)时(shí)刻。分析人士表示，道(dào)道全(quán)业(yè)绩修(xiū)复有(yǒu)持(chí)续性，预计二季度还有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　“原材(cái)料(liào)价(jià)格(gé)下(xià)降”是(shì)道(dào)道(dào)全业绩出现(xiàn)大反(fǎn)转的主要(yào)原因。

　　三年间，原(yuán)料(liào)菜油价格(gé)从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以上的历(lì)史高位，这大大(dà)抬升了企业的加工成本。然而(ér)零售终(zhōng)端(duān)的包装油(yóu)价(jià)格上涨(zhǎng)幅度却不及成本上(shàng)涨幅(fú)度，甚(shèn)至出现卖(mài)得(dé)越多(duō)、亏(kuī)得越多(duō)的情况(kuàng)，这导(dǎo)致油脂加工企业的盈(yíng)利能力大幅下降(jiàng)，道(dào)道(dào)全也(yě)不例(lì)外。自2022年下(xià)半年以来，道道(dào)全新建产(chǎn)能(néng)陆续释(shì)放，海外到港原料陆(lù)续增长，带动道道全(quán)的包装油(yóu)毛利率逐步回升。

　　道(dào)道全近年来主推旗下茂名工厂(chǎng)建设(shè)，并于今年一季度取得阶段性成(chéng)绩(jì)。2022年(nián)7月份，道道全茂名(míng)工厂建成投产，此后产能(néng)处于爬坡(pō)释放期。今年以来，广东大(dà)力发展预(yù)制菜产(chǎn)业，一季度广(guǎng)东地区(qū)餐饮消费回暖势(shì)头(tóu)良(liáng)好，为道道(dào)全茂名(míng)工厂的(de)投产及产能释放带来正面影响。

　　道道全还(hái)表示，今年一(yī)季度(dù)扭亏为盈的另一主(zhǔ)要原因是主要原料价格出现下降趋势，缓解公司的采购(gòu)及成本压力。自(zì)2022年(nián)下半年开始，道道全所用主要原料的国际交易价格呈现(xiàn)出(chū)回(huí)落走势(shì)，受(shòu)船期(qī)和现货到(dào)厂的时间影(yǐng)响，道道(dào)全的主要(yào)原料综合采购成本随后于2022年年(nián)末回落，2023年一季度则(zé)进一(yī)步(bù)延续回落趋势，对其一(yī)季度(dù)实现扭亏(kuī)为盈有明显正面(miàn)贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下(xià)拥有多(duō)个品牌，经销商(shāng)总数已达1308家，遍及华中(zhōng)、西(xī)南(nán)、西北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳(yáng)、重庆(qìng)、绵阳、茂(mào)名、靖江设立(lì)生产(chǎn)加工(gōng)基(jī)地。由于拥有多个(gè)品(pǐn)牌(pái)及多地工厂(chǎng)，下游消费复(fù)苏、上游原料看(kàn)跌将成为道(dào)道全(quán)今年业绩修复的两大(dà)驱动因子。对于(yú)今(jīn)年的(de)业绩，道道(dào)全持有谨(jǐn)慎乐观态度，认为业绩修(xiū)复有一定持续性，未来不(bù)宜过度悲观。亦有多家券(quàn)商对道道全今年业绩表达正面(miàn)预期(qī)，并预测其今年全年营业收入(rù)将突(tū)破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆、棕(zōng)榈油、包材等大宗原材料价(jià)格自2022年下(xià)半年高(gāo)位回(huí)落，且(qiě)叠加提价(jià)效(xiào)应(yīng)逐渐(jiàn)显现，部分公司(sī)毛利率迎来较明显改(gǎi)善。

　　对于行业发展格局(jú)与趋势，道(dào)道全认为，2023年，从目前(qián)掌握的信(xìn)息来看(kàn)，原材料供给预(yù)计将趋向(xiàng)于宽松，但(dàn)天气(qì)、能源及国际政治经济形势等因(yīn)素(sù)的影响，又给(gěi)油脂、油料市场带来不确定性。包装食用植物油是(shì)生活必需(xū)消费品，市场空间广(guǎng)阔。随着(zhe)消(xiāo)费者健康(kāng)意识(shí)的提高，对健康、安全、营养的食(shí)用油(yóu)需求(qiú)也(yě)将(jiāng)持(chí)续增加，未(wèi)来品牌化(huà)、高端化(huà)将是行业(yè)发展的(de)趋势，品牌差异化现象也将(jiāng)日益凸(tū)显。

　　中信建投油脂(zhī)分析师石丽红(hóng)告诉记者，在原料(liào)供应端(duān)，大宗农产(chǎn)品价格已“退(tuì)烧(shāo)”，进入下行(xíng)周期，而且我国菜油原料供应出现(xiàn)了从未有过的多元及宽松局(jú)面，包装油的成本端压(yā)力缓解趋势明(míng)显。

　　今年以(yǐ)来(lái)，菜油的消费需(xū)求端则是(shì)喜忧参半(bàn)。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料市(shì)场整体运(yùn)行平(píng)稳，缺乏突(tū)出(chū)矛盾(dùn)且供需端均有不确定性，盘面整体(tǐ)呈现振荡走势。然(rán)而，进入3月后市场风云(yún)突变，硅谷银(yín)行倒闭引发市(shì)场恐慌及连锁反应(yīng)，为全(quán)球金融市场的稳(wěn)定性带来(lái)了挑(tiāo)战，对整个商(shāng)品乃至金融(róng)市(shì)场造成(chéng)了较大(dà)冲击。此外(wài)，巴西大豆(dòu)及欧(ōu)洲菜油(yóu)供给压力从(cóng)进口(kǒu)成(chéng)本端为油脂油料市场形成了较大拖累(lèi)。宏观与基本面利空出(chū)现共振，不(bù)论是油还是粕均(jūn)显著(zhù)跌破(pò)此(cǐ)前振荡区间。虽(suī)然市(shì)场并不(bù)看好油粕走80寸电视机长和宽大概是多少厘米的，80寸电视的长和宽分别是多少厘米势，但如此凌厉的跌(diē)势仍在节奏上(shàng)超(chāo)出了(le)市(shì)场预期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业人士认为，今年一(yī)季度油脂(zhī)的走(zǒu)势也受到宏观(guān)面影响。另(lìng)外，在大量乌克兰及(jí)澳(ào)洲(zhōu)廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油价(jià)格不景(jǐng)气带来(lái)生柴投(tóu)料需求(qiú)减(jiǎn)少，这(zhè)令欧洲菜油的出口潜力大大增加。此外，继续增(zēng)产的俄罗斯菜(cài)油大部分依赖对中国(guó)出口，在加拿大旧(jiù)作菜籽采购近(jìn)500万吨(dūn)的(de)背景下，国内(nèi)后期面临(lín)的菜油(yóu)供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消费(fèi)复苏不及预(yù)期，包装油需(xū)求乏(fá)力，国内(nèi)食用油需(xū)求整体(tǐ)增量空间不(bù)大。要(yào)想(xiǎng)拿到更多(duō)市(shì)场份(fèn)额，不同油种之间、大(dà)小(xiǎo)企(qǐ)业之间的(de)竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提(tí)货较好，菜油表观库存(cún)处于低位，终端库(kù)存处(chù)于高位。随供应逐步增加，表观库存或逐步起(qǐ)量(liàng)，二季(jì)度菜油价格与相关油(yóu)脂价差缩小(xiǎo)格局(jú)背景下，菜(cài)油需(xū)求或(huò)起(qǐ)量，但中短期仍处(chù)于累库态势。”石丽红说。

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