要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限(xiàn)制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者(zhě)会上，商务部新闻发(fā)言(yán)人束珏婷(tíng)再次表(biǎo)态(tài)，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对(duì)华投资消息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中(zhōng)国欢(huān)迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推(tuī)动(dòng)中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工(gōng)业母(mǔ)机(jī)等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布(bù)局力度(dù)

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央企业加大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新(xīn)兴产(chǎn)业布(bù)局力度(dù)，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化(huà)转型升级，引领带(dài)动我(wǒ)国产(chǎn)业体系加(jiā)快向产业链、价(jià)值链高端迈进(jìn)。要强化顶层(céng)设(shè)计，增(zēng)强国资(zī)监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳(quán)，为中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务(wù)支撑(chēng)现代化产业(yè)体系(xì)建设提供(gōng)有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才是(shì)中特估(gū)中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融(róng)数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低(dī)0.3个(gè)百分点，比上年同(tóng)期高1.9个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存(cún)款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存(cún)款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款(kuǎn)13个月以来首次(cì)转(zhuǎn)负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首(shǒu)次也转为(wèi)减少，但更可能重(zhòng)回表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型(xíng)”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执(zhí)行官(guān)及执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集(jí)团(tuán)公告称，本公司现(xiàn)任首席财(cái)务(wù)官许冉女(nǚ)士将接替徐(xú)雷先生担任京东集团首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因个(gè)人原因将(jiāng)退任本公司首席执(zhí)行(xíng)官兼(jiān)执行董(dǒng)事职务。京东物(wù)流现任首席财务官单(dān)苏先(xiān)生将担任本公司(sī)首席财务官。评：京东在(zài)刘强东回归(guī)之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东(dōng)零售事业(yè)群大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休(xiū)了(le)。这些架(jià)构和人员变动，能否为京东带来(lái)新的活(huó)力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对(duì)建设(shè)银行启动自律调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间(jiān)债(zhài)券市场自律处分规则》，交易(yì)商协会已对中国(guó)建设(shè)银行股份有限公司(sī)债务融资工具承(chéng)销业务(wù)涉嫌违规行为(wèi)开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周(zh全的偏旁还有什么字，全的偏旁还有什么字再组词ōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会(huì)硅(guī)业(yè)分会(huì)最新发文称，本周(zhōu)硅(guī)片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大幅(fú)下跌主要由于两方面(miàn)原(yuán)因，其(qí)一是本周价格降幅(fú)横跨(kuà)两周，因此跌(diē)幅(fú)略显夸张，但实则经(jīng)历了(le)两(liǎng)轮阶段性调价；其(qí)二是传(chuán)导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最(zuì)近跌的不要不要的(de)，没(méi)有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季(jì)度公司实现营(yíng)业收入(rù)102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预(yù)计产能利(lì)用(yòng)率和出货(huò)量(liàng)都高(gāo)于(yú)一季度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变(biàn)动影响环比下降(jiàng)；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮(lún)过山(shān)车后(hòu)，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力(lì)没(méi)有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失(shī)业救济(jì)人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续10个月回(huí)落。美国(guó)4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下(xià)2021年(nián)1月以来新低。上周美(měi)联(lián)储自(zì)2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务(wù)价格，寻找通(tōng)胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该(gāi)数(shù)据进(jìn)一(yī)步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储暂停加(jiā)息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外两年来(lái)首次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速且首次申请失业救济人数连续(xù)第二周超(chāo)预期增(zēng)长无(w全的偏旁还有什么字，全的偏旁还有什么字再组词ú)疑体(tǐ)现了美联储持(chí)续一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区(qū)银行危机担忧重(zhòng)燃再度对(duì)股(gǔ)市(shì)形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东(dōng)超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收益率(lǜ)一度降10个(gè)基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货(huò)收于(yú)24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大(dà)单(dān)日(rì)百(bǎi)分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘(pán)价；原油期货连续(xù)两日(rì)收(shōu)跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再度大幅(fú)走弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中油资(zī)本(běn)、中(zhōng)船(chuán)科(kē)技(jì)、中(zhōng)信(xìn)金(jīn)属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合(hé)形(xíng)态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的回(huí)调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了(le)一款基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美(měi)元。在过(guò)去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关(guān)的视(shì)频已(yǐ)经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不(bù)再以(yǐ)低于(yú)当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站5月11日(rì)发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国(guó)家发展改革委、财(cái)政部等六(liù)部门共同印发(fā)的关(guān)于加快粮食产地烘(hōng)干(gàn)能力(lì)建设的意(yì)见，其中提到(dào)，力争通过三年左右时间(jiān)，补上(shàng)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成布局合理、体(tǐ)系完善(shàn)的(de)粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国粮食(shí)产地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下(xià)降(jiàng)，粮食产能(néng)得(dé)到进一步(bù)巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一(yī)季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要(yào)求说明与澜舟科技战略合作协议(yì)所指向(xiàng)的具体合(hé)作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其一致(zhì)行动人(rén)拟(nǐ)增持(chí)公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还(hái)债务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资(zī)子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入(rù)“新优(yōu)药(yào)械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀(dù)金刚石(shí)线生(shēng)产线建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集成5月(yuè)10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公(gōng)司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签(qiān)订战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司(sī)就超产情(qíng)形提(tí)交第四(sì)批(pī)合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例(lì)受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得(dé)临床试(shì)验批(pī)准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设子(zi)公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合(hé)资设立(lì)项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提(tí)交听(tīng)证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ全的偏旁还有什么字，全的偏旁还有什么字再组词)号公司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案(àn)告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资(zī)公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资扩(kuò)股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许(xǔ)经(jīng)营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司(sī)及(jí)第一大(dà)股东之控制人(rén)收到证监会(huì)立案告知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电子(zi)（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北(běi)交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回(huí)，进(jìn)入最后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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