兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能(néng)源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说(shuō)，“新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在(zài)即”之(zhī)类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等(děng)板(bǎn)块(kuài)掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单规(guī)模(mó)。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

未经允许不得转载：市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司 非常漂亮英文怎么写单词，非常漂亮英文怎么写怎么读