兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今(jīn)天新能源(yuán)的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的(de)人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他(tā)不(bù)回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新(xīn)能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新(xīn)能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店(diàn)内外(wài)充(chōng)满了(le)快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解(jiě)读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁(xū)大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器(qì)的需(xū)求放(fàng)缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根(gēn)据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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