兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们(men)又故意的(de)高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值(zhí)修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给(gěi)到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前(qián)产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动(dòng)AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有(yǒu)充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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