中共中央政(zhèng)治局上月末召开会议，提出加快推进充电桩(zhuāng)等设施(shī)建设(shè)。国常会近日强(qiáng)调，要聚(jù)焦(jiāo)制约新(xīn)能(néng)源汽车下乡的突出瓶颈，适度超(chāo)前建设充电基础设(shè)施。

　　中国充电联盟11日发(fā)布数据显示，4月公(gōng)共(gòng)充电桩数量比3月(yuè)增加6.7万(wàn)台，同比(bǐ)增长52.0%。截(jié)至(zhì)2023年4月(yuè)，联盟内成员单位总计上报公共(gòng)充电桩202.5万(wàn)台(tái)，其中直流充电(diàn)桩85.5万台、交流充电桩116.9万台。从2022年5月到2023年4月，月均新增(zēng)公共充电桩约5.8万台。

　　二级市场(chǎng)上(shàng)，国内充电(diàn)桩核心部件制造(zào)商、20KW汽车充(chōng)电(diàn)模块试生产的(de)英可瑞最近(jìn)三个(gè)交易日股价累计最大涨幅39.52%；国内充电(diàn)模块(kuài)领先(xiān)者通合(hé)科(kē)技4月25日(rì)迄(qì)今股价(jià)累计(jì)最大涨幅73.15%，今(jīn)年以来累计(jì)最大涨幅135.17%。

　　通合科技股价走(zǒu)势周线图

　　中信建投(tóu)许琳(lín)等人4月24日研(yán)报表(biǎo)示，预(yù)计2023年将是充电(diàn)桩销量高(gāo)增之年(nián)，预计(jì)2022、25年全球(qiú)公用充(chōng)电(diàn)桩增量达88、300.8万个，复合增速51%。高压快(kuài)充+大电流(liú)水冷技(jì)术带动充(chōng)电模块、充电枪/线等核心(xīn)零部件价值量(liàng)上升(shēng)。

　　中(zhōng)信证券袁健聪等人5月10日研报指出，受益于充(chōng)电桩建(jiàn)设加(jiā)速(sù)及大功率(lǜ)趋势，充电模(mó)块有望迎来量利齐升(shēng)。从需求量角度看，预(yù)计(jì)直(zhí)流(liú)桩在充电桩(zhuāng)建设中的占比以(yǐ)及单桩充(chōng)电(diàn)功率将进一(yī)步提升(shēng)，进而提升充电模(mó)块的(de)需求量。从盈利角(jiǎo)度看，目前充电模块单W价(jià)格(gé)已趋(qū)于稳(wěn)定，产品(pǐn)从此(cǐ)前主(zhǔ)流的15/20kW向30/40kW发展，带来单品(pǐn)价值(zhí)量和毛(máo)利率的提升。

　　据(jù)了解，充电模(mó)块是直(zhí)流充电桩最核心的部件，直接影响(xiǎng)充电效率和充电安全，被业内誉为直流充电设备的“心脏”。从成(chéng)本角度看，中信证(zhèng)券袁健聪等人(rén)在2月13日的研报中指出，在直流充电桩所需元器件构成中，充电(diàn)模块(kuài)成本占比(bǐ)最高，约达50%。

　　袁健聪等(děng)人表示，预计到2025年中(zhōng)国充电模块市(shì)场增(zēng)量达1808亿(yì)W，2021-2025年(nián)CAGR达65%。目前行(xíng)业充电模(mó)块(kuài)均价在(zài)0.12元/W左(zuǒ)右，据此预测，2025年(nián)中国(guó)充电模块市场空间约217亿元。

　　在充电(diàn)桩产业链的(de)上游(yóu)，以充电(diàn)模(mó)块为核心的(de)零部件生产制(zhì)造，代表企业有(yǒu)通合科技、欧陆通(tōng)等。

　　从充电模(mó)块及设备产业链来(lái)看，上(shàng)游是生产设备(bèi)零部(bù)件，充电模块应用(yòng)于直(zhí)流充电设备；中游是(shì)充电桩及(jí)其他充电设备生(shēng)产商，包(bāo)括直流充电设备生产(chǎn)商和交流充电设(shè)备(bèi)生产商；下游是运营服(fú)务商及终端客户，包括换电站(zhàn)、充电站、新能源汽车厂商(shāng)及配套运(yùn)营(yíng)服务商。

　　竞争格局方面，东吴(wú)证券曾朵红(hóng)在4月27日研报(bào)中表(biǎo)示(shì)，由于充电模块的生产(chǎn)技(jì)术(shù)要求较高且具备通信要(yào)求，目前主(zhǔ)要以具备一定技术积累的充电模块供应商（英飞源、华为、中兴等电(diàn)力电源或(huò)通讯电源企(qǐ)业）生(shēng)产，但随着充电(diàn)模块价格逐渐下降，叠加大功率、智能化、网络平(píng)台化的(de)发展趋势，充电桩厂(chǎng)商逐步进入充电模块(kuài)生产环节，逐步实现充电模块的自产自研（如特锐德旗下子公(gōng)司特来(lái)电、中恒电气(qì)等）。目前(qián)充电模(mó)块市占率前(qián)五的企业包(bāo)括英飞源、特来电、永联、英可(kě)瑞(ruì)、中兴，CR5超70%。

　　据(jù)财联(lián)社不完(wán)全统计(jì)，在充电模块领域(yù)有所布局的A股上市公司包括通合科技、欧陆通(tōng)、盛(shèng)弘(hóng)股(gǔ)份、英可瑞和麦格米(mǐ)特等，具体(tǐ)如下：

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