要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资(zī) 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例(lì)行记(jì)者(zhě)会上，商(shāng)务(wù)部新(xīn)闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国(guó)胁(xié)迫盟友（七(qī)国集团其他成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息(xī)属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快(kuài)向产业链、价(jià)值(zhí)链(liàn)高端迈(mài)进。要强化顶层(céng)设计，增强国资(zī)监管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化(huà)考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投(tóu)融资等监(jiān)管政(zhèng)策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现代化产业(yè)体系建设提供(gōng)有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的(de)央企才是中特估中核心(xīn)标的，这其(qí)中还有(yǒu)标的(de)的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融统计数据报告，4月(yuè)末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月(yuè)末低(dī)0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会(huì)融(róng)资规模(mó)增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金融企业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业(yè)金融机构(gòu)存(cún)款增加2912亿(yì)元(yuán)。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来(lái)首次转负(fù)，同(tóng)时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首席执行官及(jí)执行董事

　　京东(dōng)集(jí)团(tuán)公告称，本公司(sī)现任(rèn)首席财(cái)务官许冉(rǎn)女士(shì)将接替徐雷先(xiān)生担(dān)任京东(dōng)集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将(jiāng)退任本公司首席(xí)执行官兼执行董事职务(wù)。京(jīng)东物流现任(rèn)首(shǒu)席财务官(guān)单苏先生将担任(rèn)本公司(sī)首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归(guī)之(zhī)后(hòu)，内部架(jià)构调(diào)整动(dòng)作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今(jīn)公司(sī)首席执(zhí)行(xíng)官徐(xú)雷退休(xiū)了。这些(xiē)架构和(hé)人员变动，能(néng)否为京东带来新(xīn)的(de)活力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对(duì)建设(shè)银行启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基(jī)于(yú)监管(guǎn)部门反馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行间债(zhài)券(quàn)市(shì)场自律处分规则》，交易商协会(huì)已对中国建设银(yín)行股份(fèn)有(yǒu)限公司债务(wù)融资工具承销(xiāo)业务(wù)涉嫌(xián)违(wéi)规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工(gōng)业协(xié)会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面原因，其(qí)一是本(běn)周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经历(lì)了两(liǎng)轮阶(jiē)段性调价(jià)；其二是(shì)传导原(yuán)材料降价空间，并持续向下游(yóu)释放(fàng)利(lì)润。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为(wèi)首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没(méi)有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，20叮铃铃和叮呤呤，《叮铃铃》23年第(dì)一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致(zhì)。二季(jì)度，公司(sī)预计(jì)产能利用率和出(chū)货(huò)量都高于一季度，销(xiāo)售(shòu)收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单价受(shòu)产品组合变(biàn)动(dòng)影(yǐng)响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛(máo)利(lì)率预(yù)计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山(shān)车后，处于相对低点(diǎn)的位(wèi)置，中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际这(zhè)个业绩的杀(shā)伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次(cì)申领失业救(jiù)济(jì)人(rén)数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当周以来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前(qián)值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值(zhí)为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新(xīn)低。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年以来首(shǒu)次(cì)将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价格(gé)，寻找通胀压力(lì)明显(xiǎn)减弱的(de)迹象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意外两年(nián)来(lái)首次低于(yú)5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多最低同比增速(sù)且首次申(shēn)请(qǐng)失业救济(jì)人数连续第二周超预(yù)期增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了(le)美联(lián)储持续(xù)一(yī)年(nián)的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲(pí)软(ruǎn)的企业财报以及地区银行危(wēi)机担(dān)忧(yōu)重燃再度对股市形成(chéng)双重(zhòng)打击(jī)，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在(zài)京东(dōng)超预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元(yuán)指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个基点；大(dà)宗商品(pǐn)全线下跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收于(yú)24.42美元，创2月以来最(zuì)大单(dān)日百分比跌(diē)幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货(huò)连续(xù)两日收(shōu)跌，纽约(yuē)原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各(gè)股(gǔ)指震荡(dàng)，中(zhōng)特(tè)估再度(dù)大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船(chuán)科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不(bù)足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调(diào)压力，60日线附(fù)近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行(xíng)为和个性(xìng)的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人，可以作为(wèi)用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去(qù)一(yī)周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引(yǐn)了(le)超过1000名(míng)付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视(shì)频(pín)已(yǐ)经近千条，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星(xīng)电(diàn)子(zi)已经通知分(fēn)销(xiāo)商，将(jiāng)不再以低(dī)于当前价格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格(gé)最(zuì)近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农(nóng)业农(nóng)村(cūn)部(bù)网站(zhàn)5月(yuè)11日(rì)发布(bù)由农业农(nóng)村部、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干(gàn)能力建设(shè)的(de)意(yì)见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘干设(shè)施装(zhuāng)备(bèi)短板，建(jiàn)成布(bù)局合理、体系(xì)完善(shàn)的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘(hōng)干作业(yè)能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要(yào)求(qiú)说明(míng)与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的具(jù)体(tǐ)合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协(xié)议(yì) 公司(sī)并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核(hé)程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其(qí)一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广告经营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药(yào)械”产品目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不(bù)超4亿元投(tóu)建高效(xiào)电镀金刚石线生(shēng)产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯(xīn)集成5月(yuè)10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城(chéng)签订战(zhàn)略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形(xíng)提交第(dì)四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资(zī)设立(lì)项目(mù)公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速公路特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智能部分(fēn)股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大股东之控制(zhì)人收到证监(jiān)会(huì)立案告(gào)知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票简称将(jiāng)变更(gèng)为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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