要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟(méng)友共(gòng)同限制对华投(tóu)资 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下(xià)午举(jǔ)行的例行(xíng)记者会(huì)上，商务部新(xīn)闻发言人束(shù)珏(jué)婷(tíng)再(zài)次(cì)表态，如美国(guó)胁(xié)迫盟(méng)友（七国集团其(qí)他成员国）共同限(xiàn)制对华(huá)投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在(zài)本次例(lì)行(xíng)记者会(huì)上，束(shù)珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新(xīn)兴(HBC路由器能用WiFi吗xīng)产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度(dù)，推动传统产(chǎn)业数字(zì)化、智能(néng)化、绿色化(huà)转型升级，引领带(dài)动我国(guó)产业(yè)体(tǐ)系加快向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同和政策协(xié)同(tóng)，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管政策(cè)，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服(fú)务支(zhī)撑现代(dài)化产业体(tǐ)系(xì)建(jiàn)设(shè)提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这(zhè)其中还(hái)有标的的值得挖(wā)掘，投资者不(bù)要在银(yín)行股上(shàng)一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数(shù)据报告(gào)，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社(shè)会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期(qī)多2729亿(yì)元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业(yè)金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于(yú)居(jū)民贷(dài)款13个(gè)月以(yǐ)来首次转负，同(tóng)时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以来同比首次(cì)也(yě)转为减少，但更可(kě)能重回表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在(zài)二(èr)季度(dù)同样处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为(wèi)公司首席执行官及(jí)执行董事(shì)

　　京(jīng)东集团(tuán)公告(gào)称，本公司现任首席财(cái)务(wù)官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生(shēng)因个人原因将退(tuì)任本公(gōng)司首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事职务(wù)。京东物流现任首席财务官单苏(sū)先生将担任本公司首(shǒu)席财(cái)务官(guān)。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席(xí)执行官(guān)徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员变动，能否为京东(dōng)带来(lái)新(xīn)的(de)活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行(xíng)间债券市场自(zì)律处分规则》，交易商协会已对(duì)中国建(jiàn)设(shè)银(yín)行(xíng)股份(fèn)有(yǒu)限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属工(gōng)业协会(huì)硅业分会最(zuì)新发(fā)文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大幅(fú)下跌主要由于(yú)两方面原因，其一是本周价格(gé)降(jiàng)幅横(héng)跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调(diào)价；其二是(shì)传(chuán)导原材料降(jiàng)价空间(jiān)，并(bìng)持续向(xiàng)下(xià)游(yóu)释放利润。评(píng)：以隆(lóng)基股份为(wèi)首的光(guāng)伏赛道最近跌(diē)的不(bù)要不(bù)要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产能利用率下降所(suǒ)致(zhì)。二(èr)季度，公司预计产能利用率(lǜ)和出货量(liàng)都高(gāo)于一季(jì)度(dù)，销售(shòu)收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产(chǎn)品组合(hé)变动(dòng)影响环(huán)比(bǐ)下降；毛利率预(yù)计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了一轮过山车(chē)后，处(chù)于相对(duì)低(dī)点(diǎn)的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的(de)杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失(shī)业救济(jì)人数增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美(měi)国上周首次申领失业救(jiù)济人(rén)数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以来新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上周美联储自(zì)2007年以来首次(cì)将利率上调(diào)至5％以上，目前正密(mì)切关注服(fú)务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该(gāi)数据进一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多最低同(tóng)比增速且首(shǒu)次(cì)申(shēn)请失业救济人(rén)数连(lián)续第二周(zhōu)超(chāo)预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一(yī)年的加息影响，但疲软的(de)企(qǐ)业财报以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃(rán)再(zài)度(dù)对股市形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡(dàng)收(shōu)盘涨跌(diē)互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东超(chāo)预期业绩提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数加速(sù)反弹，一(yī)周(zhōu)多(duō)来首次(cì)盘(pán)中重上102.00；两年期美债收HBC路由器能用WiFi吗益率一度降(jiàng)10个基(jī)点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来(lái)的最(zuì)低收(shōu)盘(pán)价；原油期(qī)货(huò)连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再度大(dà)幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属(shǔ)跌(diē)停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压(yā)，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着(zhe)短线大盘杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力(lì)，60日线附(fù)近(jìn)仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人(rén)，可以作为用(yòng)户(hù)的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一(yī)周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经(jīng)吸(xī)引了超过(guò)1000名付(fù)费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前价(jià)格的价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近(jìn)停(tíng)止下跌(diē)明显早(zǎo)于预(yù)期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村(cūn)部网(wǎng)站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部(bù)等六部门共(gòng)同印发的关于加快(kuài)粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮食产地(dì)烘干设(shè)施(shī)装备短板，建成布局合(hé)理、体(tǐ)系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作(zuò)业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著下降(jiàng)，粮(liáng)食产能得到进一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协(xié)议所指向(xiàng)的具(jù)体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象(xiàng)发行股票的审核(hé)程(chéng)序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致行(xíng)动人拟增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元(yuán)回购股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持(chí)不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减持不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持(chí)不超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经(jīng)理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资(zī)子(zi)公司签署T1航站楼广(guǎng)告经(jīng)营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元采购框架(jià)合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟不超4亿(yì)元投建(jiàn)高效电镀金(jīn)刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中芯集(jí)成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合(hé)资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城签(qiān)订战略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交第四批(pī)合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公(gōng)司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临(lín)床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公(gōng)司(sī) 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略(lüè)合作框架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资(zī)设立(lì)项目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研发及办(bàn)公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机(jī)器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司(sī)开(kāi)发(fā)钙(gài)钛(tài)矿太阳能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标高速公(gōng)路(lù)特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控(kòng)制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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