兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都(dōu)看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势(shì)完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了(le)，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO容易吸引已婚男人的女人，哪些女人容易吸引已婚男人方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià容易吸引已婚男人的女人，哪些女人容易吸引已婚男人)半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务(wù)器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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