“非(fēi)农之夜”不平静(jìng)！

　　6月2日(rì)，美国(guó)劳工部数据(jù)显示(shì)，美国5月(yuè)非(fēi)农新增(zēng)就业33.9万人，几乎是估(gū)计中(zhōng)值19.5万的两倍，为2023年1月以(yǐ)来最(zuì)大(dà)增幅。5月失(shī)业(yè)率(lǜ)为(wèi)3.7％，高(gāo)于前值(zhí)3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以(yǐ)来新高。

　　非农就业数据公布后，美国国(guó)债价格盘中(zhōng)跳水，收益率拉升(shēng)，对(duì)利(lì)率前景更敏感的两年期(qī)美债收(shōu)益率日(rì)内(nèi)升幅扩大(dà)到10个基点以上；美元指数(shù)迅速转涨，摆脱(tuō)两周低位。互换合(hé)约定价显示，投(tóu)资者预(yù)期(qī)的美联储7月加息几率增加，预计未来(lái)两(liǎng)次会议期间将加息25个基(jī)点(diǎn)，6月加(jiā)息的几(jǐ)率不到50％。

　　三大美国股(gǔ)指(zhǐ)集(jí)体高开，早盘均曾涨(zhǎng)超(chāo)1％，午盘刷新日高时(shí)，道琼斯工业平均指数涨超(chāo)740点(diǎn)、涨超2.2％，标普500指(zhǐ)数涨近1.7％，纳斯达(dá)克综合指数涨近1.2％。 最终，三大(dà)指数连续两(liǎng)日集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅(fú)2.12％，创去年11月30日(rì)鲍威尔讲(jiǎng)话(huà)暗示12月放缓(huǎn)加息当天(tiān)以来(lái)最(zuì)大收盘涨幅(fú) 报33762.76点，创5月(yuè)1日以来(lái)收盘新(xīn)高。标普收涨1.45％，创5月5日苹(píng)果一季(jì)报公布次日以来最大涨(zhǎng)幅，报4282.37点，纳(nà)指收涨1.07％，报(bào)13240.77点，和标(biāo)普均创去年4月(yuè)以来(lái)收(shōu)盘新高(gāo)。

　　国(guó)际原油盘中(zhōng)涨近3％，美油继续脱(tuō)离(lí)两个月低谷，但未(wèi)能抹平全周跌幅，和(hé)布油(yóu)均三(sān)周来首(shǒu)次累跌，市场焦点(diǎn)转向本周(zhōu)末(mò)的OPEC+会议。黄(huáng)金在美(měi)元和美债收益率反弹的(de)打击(jī)下持续下行，创两周多来最差单日表现。

　　东证(zhèng)衍生品研究院分析师徐颖表示，就5月新增就业人数而言，美(měi)国劳动力市场存在韧性。可以看(kàn)到，5月美(měi)国(guó)非农(nóng)新增就业33.9万人，好于市场(chǎng)预期的19万人(rén)，同(tóng)时4月非(fēi)农从25.3万(wàn)上修至(zhì)25.4万，3月非(fēi)农(nóng)从(cóng)16.5万上修(xiū)至21.7万，4月和3月合计上修(xiū)9.3万人，2023年至今平均每月(yuè)新增(zēng)就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业(yè)主要集中在教(jiào)育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万(wàn)）、专业(yè)及商业服(fú)务(wù)（+6.4万），以(yǐ)及政府(fǔ)部门（+5.6万(wàn)），信息行(xíng)业就业人数减少，私人服务(wù)行(xíng)业整体(tǐ)表现好(hǎo)于4月(yuè)，生产部门就(jiù)业稳定(dìng)，建(jiàn)筑业表现亮(liàng)眼，与近期房(fáng)地产市场的(de)反弹一致(zhì)，建筑业新增就(jiù)业2.5万人，制造业中(zhōng)非耐用品生(shēng)产(chǎn)连续三个月(yuè)就业人数减少，与制造业目前(qián)持续收缩的状(zhuàng)态吻合。同(tóng)时她(tā)指出(chū)，5月非(fēi)农就(jiù)业(yè)报告也显示出(chū)就(jiù)业市(shì)场边际(jì)降温的更多迹象(xiàng)，5月(yuè)失(shī)业人数增(zēng)加(jiā)44万至640万，失(shī)业率从3.4％回(huí)升至3.7％，高于(yú)市场预期的3.5％。后续(xù)随着各(gè)行业裁员人数的增加，失(shī)业率预(yù)计(jì)会继(jì)续回(huí)升，但(dàn)3.5％的失(shī)业(yè)率水(shuǐ)平(píng)基本是60年代以来的最低水(shuǐ)平，在失业率回升至(zhì)4％之前，预计还(hái)不会引(yǐn)发市场和(hé)官方(fāng)的(de)明显(xiǎn)担忧(yōu)。

　　此(cǐ)外，劳动参与(yǔ)率稳定在62.6％，4月职位空缺(quē)数量回升，就业市(shì)场供需矛盾仍在，但随着需(xū)求降温，已经有(yǒu)所缓解，体现为工资上涨压力开始降温，5月(yuè)工资增速环(huán)比(bǐ)回落(luò)至0.3％符合市场预期(qī)，同(tóng)比(bǐ)降(jiàng)至4.3％，低于市场预期，工资(zī)对通胀的助(zhù)推作用缓(huǎn)解后，核心通胀压力减弱(ruò)，美联储进一步加息的必要性降低。

　　她表示，美联(lián)储6月利率(lǜ)会议“按(àn)兵不动(dòng)”是大(dà)概(gài)率事件，还需要关注(zhù)后续公布(bù)的5月美国通胀数(shù)据，当前(qián)的就业市(shì)场(chǎng)状态(tài)可(kě)以支(zhī)撑(chēng)在通胀(zhàng)压力较大时继续加息。美联(lián)储利率会议落(luò)地前，市场步入(rù)振荡盘整状态(tài)，预计美元指数在105附近偏强运行，随着美国政府债务上(shàng)限问题落(luò)地，美(měi)债收(shōu)益率风(fēng)险偏向(xiàng)上(shàng)行(xíng)，预(yù)计(jì)国际金价在1950美元(yuán)/盎司附近筑底。

　　又有(yǒu)变(biàn)数(shù)？欧佩克+可能会进一步减产

　　据消息人士声称，在周(zhōu)日（6月4日）的部长级(jí)会(huì)议上，欧佩克+可能(néng)会(huì)宣布进一(yī)步(bù)减产，以提振原(yuán)油价格(gé)。

　　据悉，可能(néng)的选项(xiàng)之一是额(é)外减产(chǎn)约100万桶(tǒng)/日。而此前有(yǒu)报道称(chēng)，欧佩克(kè)+不太可能在(zài)会议上决定进一步削减石油产能。

　　虚虚实实的消息意(yì)味(wèi)着更多的不确定性，结果(guǒ)仍然不明朗(lǎng)。眼下欧佩克+面临诸多挑战，不仅(jǐn)成员国(guó)之间相(xiāng)互(hù)争(zhēng)吵(chǎo)，美(měi)国、加拿大和巴西等国家还在蚕食该集(jí)团的市场份额，这也让分析师(shī)们左右(yòu)为难。

　　随着经济前景的恶化，欧佩克+成员国在4月份承诺(nuò)，从5月份开(kāi)始自(zì)愿减(jiǎn)产(chǎn)，不过这些(xiē)行动(dòng)都未能(néng)止住油价(jià)的(de)下(xià)跌势头。

　　上周，沙特能源大臣威胁要进一步减(jiǎn)产，他告诫投机者要“当(dāng)心”。两天后(hòu)，俄罗斯副总理诺瓦克(kè)则(zé)与沙特能源(yuán)大臣(chén)唱了(le)反调，这(zhè)位俄(é)罗(luó)斯官员表(biǎo)示，他(tā)认为(wèi)欧佩克+本周末不可能(néng)减产，布(bù)伦特油价可能会在年底前自(zì)行回(huí)升至每桶(tǒng)80美元(yuán)。

　　数据和分析公司OANDA的高级(jí)市(shì)场(chǎng)分(fēn)析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会议(yì)之(zhī)前做空原油，交易员永远(yu空气炸锅是不是一定要放烤架上 空气炸锅没有烤架能用吗ǎn)不应该低(dī)估沙特在欧(ōu)佩克+会(huì)议期间采取行动的(de)可能。”

　　伊拉克石(shí)油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维持石油市(shì)场稳定，我(wǒ)们将毫不(bù)犹(yóu)豫地做(zuò)出任何决定(dìng)，以使市场更加(jiā)平(píng)衡。他似乎支持进一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师认为，进(jìn)一步(bù)减产的可能性(xìng)为40％。他们(men)写道：“各国石油部长们决心避免重蹈2008年(nián)的覆辙，当时全球(qiú)经济和(hé)金融稳定突然崩溃，导致原(yuán)油价格在六(liù)个月(yuè)内从(cóng)逾140美元跌至35美元。”

　　泽连(lián)斯基：俄乌冲突期间，乌克兰不会成(chéng)为(wèi)北(běi)约成员！

　　当地时(shí)间(jiān)6月2日，乌(wū)克兰总统(tǒng)泽连斯(sī)基在与爱沙尼亚总统的联(lián)合新闻(wén)发(fā)布会上(shàng)表示，在俄乌(wū)冲突进行期间，乌克(kè)兰不会成为(wèi)北约成员。泽(zé)连斯(sī)基说，不是因为不想，而是因为目前(qián)很难。乌(wū)克兰只是希望北(běi)约合作伙伴听到声音，这一(yī)点非(fēi)常重要。

　　同时(shí)，他指(zhǐ)出，乌克(kè)兰在成为北约成员(yuán)国之前需要更多安全保障，乌克兰需要(yào)把这(zhè)些保障都写在纸上，直到乌克兰(lán)能真正获得安全(quán)保证，有资格成为北约成员(yuán)。

　　据参考消息(xī)援(yuán)引俄新社莫斯科5月31日报道，英国《金融(róng)时报》援引(yǐn)知情人(rén)士的话报道称，乌克(kè)兰(lán)总统(tǒng)泽(zé)连斯基向(xiàng)北约各国领导人明确表示，除非向(xiàng)基辅提供加(jiā)入北约的路(lù)线(xiàn)图，否则他将不会(huì)出席7月举行(xíng)的维(wéi)尔纽斯峰会(huì)。此外，泽连斯基6月1日在访问(wèn)摩尔(ěr)多瓦时表示，乌(wū)克兰(lán)已(yǐ)经做好了加入北(běi)约(yuē)的(de)准备，基辅正在等待北约(yuē)接(jiē)纳(nà)乌(wū)克兰。

　　对乌克兰(lán)近期加入北(běi)约一事，法国、德国等北约国家持反对(duì)意见。

　　德(dé)国国外长贝尔伯克当地(dì)时间(jiān)6月1日(rì)在奥斯(sī)陆参加北约外长会期间(jiān)表示，德国不(bù)认(rèn)为北约(yuē)应该在近(jìn)期内接纳乌(wū)克兰。此外，包括法国在内的其他一些北约成员国也不希(xī)望(wàng)乌(wū)克兰迅速成为北约成员国，而只是(shì)希望为乌克兰提供安全(quán)保(bǎo)障。

　　进入6月，在(zài)宏(hóng)观市(shì)场情绪回暖(nuǎn)影响(xiǎng)下，大宗商品(pǐn)市场出现(xiàn)普涨行情。从(cóng)海外宏观层面来(lái)看，美国债务上限危机“闹剧”落幕，美国参(cān)议(yì)院(yuàn)通过债务上限法案，暂时取消了政(zhèng)府31.4万亿美(měi)元的债(zhài)务(wù)上(shàng)限，避免了可能出现的美(měi)国有史以来首次违约，使得(dé)市(shì)场(chǎng)避险情绪消退(tuì)。同时(shí)在美(měi)联(lián)储本月(yuè)会议或暂停加息的预(yù)期推动(dòng)下，美(měi)元指数回落至一周低点，对风险资产的压制减弱。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返50上方，好于预期(qī)的数据改善了(le)市(shì)场情绪，同(tóng)时市场(chǎng)也在翘首等(děng)待新一轮稳增长政(zhèng)策的出(chū)台。

　　天(tiān)胶价(jià)格重返万二关(guān)口

　　周五(wǔ)，在市场(chǎng)情绪回(huí)暖的(de)带动下，天然(rán)橡胶(jiāo)期货价格回(huí)升。截至收盘，天然橡胶期货主力(lì)合约站上12000元/吨(dūn)的整(zhěng)数关口(kǒu)。纵(zòng)观本(běn)周，沪胶期货主(zhǔ)力价格表(biǎo)现振荡微(wēi)升，周度收涨1.05％。整(zhěng)体来(lái)看，本周国内天胶市场利好支撑疲软，胶价维持宽幅振荡(dàng)格局(jú)。

　　可以看到，近两个月(yuè)以来，天然橡胶(jiāo)市(shì)场(chǎng)消息比较热闹，前(qián)有云南(nán)旱灾(zāi)消息发酵，后有收(shōu)储传闻，然而(ér)天然(rán)橡胶期(qī)价终究支撑不力(lì)，逐步归于(yú)平静。从(cóng)整个5月行情来看，生意社指出，5月(yuè)天然橡胶行(xíng)情上半(bàn)月上行，下半月回(huí)调，全月呈(chéng)倒“V形”走势。生(shēng)意社商品行情(qíng)分析(xī)系统监测显示(shì)，5月沪胶持续小幅波动，12000元/吨(dūn)点位轻易被破，行情维持(chí)偏弱振(zhèn)荡。综合来看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受消息(xī)提振有(yǒu)小幅上行，但市场(chǎng)供多需少(shǎo)，终究(jiū)无力支撑，上行态势(shì)转而向下。

　　五一假期归来，市场传言(yán)称国储今年将收储10万吨天(tiān)然橡(xiàng)胶新(xīn)胶，天胶价格应(yīng)声(shēng)上涨(zhǎng)，影响持(chí)续多日。直至5月月中，收储传闻叠加产区降雨，市场氛围(wéi)再次提升，沪胶突破(pò)12300元(yuán)/吨，国产(chǎn)全乳现(xiàn)货胶主流报(bào)价至11880元/吨。而后该(gāi)消息始终未得(dé)到证实，市场影响逐步消失匿迹。

　　可以看到，继此前云南(nán)干旱传闻(wén)发酵后，5月以收(shōu)储为核心(xīn)展开(kāi)的新一季交割品博弈仍(réng)然激烈。中(zhōng)信建投(tóu)期货能(néng)化(huà)分析师童长(zhǎng)征表示，天然橡胶此轮的(de)上涨与下跌(diē)，与收储这一传(chuán)闻(wén)息息相(xiāng)关。他指出，国储收储的政治(zhì)、战略意(yì)义大(dà)于(yú)经济(jì)意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭并称为四(sì)大工业原料(liào)，是关(guān)系国计(jì)民生、国(guó)防安全的重(zhòng)要战(zhàn)略物资(zī)。毫无疑问的是，对(duì)于全球来说，天然橡胶是严重过剩的(de)。但要考虑到一个事实：中国的(de)天然橡胶的自给率不足(zú)20％，高度依赖进口。从中(zhōng)国本身的(de)天然(rán)橡胶来(lái)说(shuō)，是供不应求的。因此，在(zài)当前诡(guǐ)谲多变的国际政治格局中，对天然橡胶的(de)储备(bèi)其实是有很高(gāo)的必(bì)要性。

　　“此前(qián)橡胶(jiāo)收(shōu)储传(chuán)闻的收储(chǔ)量为10万吨，收储的对象(xiàng)是国产全乳胶（即(jí)期货交割品）。10万(wàn)吨的量相对于整个天然橡胶的年产量来说(shuō)非常(cháng)小，不过才占0.7％，即便(biàn)对(duì)中国(guó)全年的消费量来说也只占1.7％。从这(zhè)个角度来说，对天然橡胶整体的供(gōng)求几无影响。但是如果收储(chǔ)的对象(xiàng)是交割品的(de)话，性质(zhì)就不同了。因(yīn)为目前全(quán)年国产(chǎn)全(quán)乳的最大产量不过30万吨（去年仅17万吨，今年估计在(zài)20万—25万(wàn)吨(dūn)），那么收储的量其实占到相(xiāng)当全(quán)年交割品(pǐn)产量的1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在童长征看(kàn)来，如空气炸锅是不是一定要放烤架上 空气炸锅没有烤架能用吗(rú)果国(guó)储(chǔ)轮储橡胶事件(jiàn)成立(lì)，根据(jù)交(jiāo)割品(pǐn)的供求判断影响，再结合历史(shǐ)上收储(chǔ)的影响，RU的价格有可(kě)能(néng)会(huì)更上一层楼。但是(shì)，由于(yú)整个事件的进程会非常缓慢，价格的反应不会即刻见效(xiào)。

　　供应旺季来袭 基(jī)本面难言(yán)乐观

　　进入6月，伴随着物候条件的(de)改变，产(chǎn)区全面开割上量，橡胶供应旺(wàng)季(jì)到(dào)来，然而天胶下游需求并未有趋(qū)势性改(gǎi)善，胶价上(shàng)涨动(dòng)能驱动依旧缺乏。

　　国投(tóu)安信(xìn)期货能化分析师胡华钎告诉记者(zhě)，目前全球天然橡胶供应进入(rù)季(jì)节性的增产期，中国云南天然橡(xiàng)胶产(chǎn)区(qū)加速恢复开割，预(yù)计6月中旬全(quán)面开割，海南(nán)产(chǎn)区已经(jīng)全(quán)面开割，海(hǎi)外越南天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶产(chǎn)区也全面开割，目前主要产胶国产区逐渐进入雨季，物候条件已经由差变好。但是由于目前(qián)天然(rán)橡(xiàng)胶上游原料价(jià)格相(xiāng)对偏低，胶农(nóng)割(gē)胶(jiāo)积极性不高，加(jiā)工厂利润也偏低，工厂加工(gōng)积(jī)极(jí)性也不(bù)高(gāo)。

　　大地期货(huò)橡胶研(yán)究员唐逸表示，后续橡胶(jiāo)供应端将逐步恢复(fù)正(zhèng)常，产量逐渐增(zēng)加。目前云南产(chǎn)区大(dà)面积(jī)开割，预计后(hòu)市仍(réng)有较多(duō)降雨，干旱情况已得到缓(huǎn)解。海南(nán)日(rì)收胶(jiāo)量在(zài)3500—4000吨/天，供(gōng)应相(xiāng)对正常。泰国东(dōng)北部产区(qū)逐步上量(liàng)，南部产出仍在低位，本(běn)周(zhōu)以及下周预计雨水较多。越南(nán)、柬(jiǎn)埔寨产区已大面积开割，原料(liào)数量逐(zhú)步增(zēng)加。同时(shí)根据历史降雨数据来(lái)看，厄尔尼诺现象下(xià)橡(xiàng)胶(jiāo)产(chǎn)区(qū)降雨量虽然处(chù)于历史均(jūn)值(zhí)以下的(de)概率较高，但由(yóu)于季(jì)节性的因素，降雨绝(jué)对数(shù)量仍然能够保证。因此(cǐ)，他预计后(hòu)市“厄尔(ěr)尼诺”现象不(bù)会是(shì)引发行情上(shàng)涨的主要(yào)因素(sù)。

　　从需求(qiú)端来(lái)看，东证衍生品研究院能化高级分析师曹璐表示，目前轮(lún)胎厂家(jiā)外贸订单量较为(wèi)充足，对开工率形成一定支(zhī)撑，加上轮胎用(yòng)原(yuán)料价格处于低位，轮胎厂家开工积极性尚可。而(ér)内销(xiāo)市(shì)场需求(qiú)表现依(yī)然偏(piān)弱，各层(céng)级经销商仍以(yǐ)消耗前期库存为(wèi)主，对(duì)后市(shì)较(jiào)为悲观、谨慎补货(huò)。

　　隆(lóng)众资(zī)讯最新(xīn)数(shù)据显(xiǎn)示，目前下游外贸订单充足，加之(zhī)内(nèi)销(xiāo)订单缺(quē)货现象仍存，企业排产积极性不(bù)减。半钢胎(tāi)样(yàng)本企业产能利用率为(wèi)77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎(tāi)厂开工小降，个(gè)别企业因内销出货压(yā)力加大(dà)，为控制成品库存压力，存适度降负现象，全钢胎样本企业(yè)产能利用率为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体来看(kàn)，胡华钎认为，目前天然(rán)橡胶基本面处于(yú)供(gōng)需两弱的格局中，尤其是下(xià)游需求分歧较大。“主要是(shì)不同的市场主(zhǔ)体预期不同，但是整体(tǐ)来说(shuō)此(cǐ)前(qián)市场对今(jīn)年的预期过高。从下(xià)游轮(lún)胎行业(yè)来看，今年(nián)以来(lái)国内(nèi)轮(lún)胎开工、产量和(hé)出口同比(bǐ)数据还是不(bù)错的，反映国内实(shí)际需求(qiú)并不差。但(dàn)是(shì)从汽车行业来看，由于汽车刺激政策退(tuì)出，今年国内汽(qì)车市(shì)场相对疲软(ruǎn)，价格(gé)战等负面消息(xī)较(jiào)多，市场总(zǒng)体(tǐ)上(shàng)偏(piān)悲观(guān)。此外(wài)，青岛地区(qū)天然橡胶现货库(kù)存持续攀升，有些人(rén)认为(wèi)是国内需(xū)求不(bù)行，但(dàn)是其实是进口过多导致的。”

　　在(zài)胡华(huá)钎看来，目前主(zhǔ)要还是宏观(guān)面主导胶价走(zǒu)势，一(yī)方面中国经(jīng)济复苏进程、人民(mín)币汇率波动；另一(yī)方(fāng)面美联储加息进程，以及美国银行危机和美(měi)债上限问题等。看向(xiàng)下半年，他(tā)认(rèn)为(wèi)天然橡胶基本面仍然缺乏指引，只有天气和轮储仍(réng)有(yǒu)可能“掀起波澜“，而宏观(guān)面预(yù)计比上半年好，比如美联(lián)储加(jiā)息步伐暂缓、国(guó)内(nèi)经济回暖等，因(yīn)此对天(tiān)然(rán)橡胶市场不宜过度悲观。

　　“短期市(shì)场(chǎng)没(méi)有明确方(fāng)向(xiàng)，主要跟(gēn)随宏观因素波动。”唐逸认(rèn)为，“供应端仍然是主导(dǎo)后市胶价走势的主要因素，随着各产区开割后产量逐渐增(zēng)加，海(hǎi)外恢(huī)复速度仍然偏(piān)慢，预计干胶的数量并不会少(shǎo)，包(bāo)括今年交(jiāo)割品的数量。我们中期观点仍然偏空，后市预计(jì)存在下跌的空间。”

　　曹璐则表(biǎo)示，在供给端没有(yǒu)天(tiān)气影(yǐng)响的(de)情况(kuàng)下(xià)，后空气炸锅是不是一定要放烤架上 空气炸锅没有烤架能用吗续(xù)主(zhǔ)导(dǎo)胶价的因素(sù)主(zhǔ)要在(zài)需求端(duān)。从下半年(nián)来看(kàn)，外需受海外经济衰退和汽车半导体(tǐ)短缺影响，预(yù)计(jì)难有起色。外需走(zǒu)弱也导致海外货源(yuán)涌入(rù)国内，对国内现货端构(gòu)成压力。内需(xū)方面，春(chūn)节前市场基(jī)于内需复苏(sū)的逻(luó)辑(jí)，已经出现一波反弹行情，但(dàn)节后市场从交易预期开始转向交易(yì)现实，由于国内需(xū)求复苏不及预期，胶价(jià)因(yīn)此持(chí)续承压运行。整体来看(kàn)，她(tā)表示短期胶价基(jī)本面(miàn)缺乏向(xiàng)上(shàng)驱动，只有价格的绝对低位才能刺(cì)激有效的(de)去库和资金再次做多的意愿。后续还需继续(xù)关注天气端是否有扰(rǎo)动因(yīn)素，一旦天气(qì)出现异常状况，或将带(dài)来新的阶段性(xìng)行情。（有(yǒu)删减）

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