财联社4月(yuè)30日讯，4月(yuè)的交易已于本(běn)周五(wǔ)结束。本月(yuè)A股三大指数一红两绿，整体处(chù)于震荡上行的态势。分板块看，石(shí)油板块表现强势(shì)，万亿巨头(tóu)中国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板块(kuài)个股中国科传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值(zhí)得把握？从财联社梳理的十家券商(shāng)5月金股名单(dān)来看，AI应用端、中字头等(děng)值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公(gōng)、科大讯(xùn)飞、完美世界(jiè)各被推荐(jiàn)两次(cì)；中字头(tóu)方面(miàn)，中国移(yí)动、中国中铁各被推荐(jiàn)两次，除此(cǐ)之外，中国太保、中国铝业也获(huò)得了个别券(quàn)商的推(tuī)荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端(duān)转为(wèi)应用端。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏马云的钱属于个人吗（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商指出(chū)，在(zài)所有AI的(de)使(shǐ)用场景(jǐng)中(zhōng)，办公场景(jǐng)进展相对较快(kuài)。中金(jīn)公司指出，年初至今(jīn)市场对AI关注度持续(xù)高企，上(shàng)一轮(lún)行情催化主要(yào)集中于大(dà)模型(xíng)的(de)突(tū)破进(jìn)展(zhǎn)；而4月以来，观察到各个(gè)领域(yù)的应(yīng)用厂商正加速AI融合应用产品的研发和发布，其中办公场景进展相对较快，预计5月之后将(jiāng)进入AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券(quàn)商预计AI对游戏行业能(néng)起到将本增效的作用，而(ér)“增效”作用(yòng)被(bèi)市(shì)场所低估。开源证券(quàn)指出，AI绘图工具替(tì)代(dài)美术外包等带来的“降(jiàng)本”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能(néng)化(huà)NPC、更人性(xìng)化的(de)对话系统(tǒng)及(jí)更自(zì)由的场景生(shēng)成或大幅提(tí)升玩家体验(yàn)感及游戏社交属性，从而推动游戏用户(hù)数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市场对于(yú)“增收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱(qū)动板块估值有进一步提(tí)升(shēng)空间。另外(wài)值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模型及Gen-2为代表的视频(pín)生成模(mó)型或进一(yī)步推(tuī)动多模(mó)态大模型发展，从(cóng)而推动IP从自上而(ér)下变现效率提升，拥有IP储(chǔ)备优势的内(nèi)容(róng)公司(sī)商(shāng)业化空间或打(dǎ)开(kāi)。

　　关于中字头板块，马云的钱属于个人吗华安证券认为值得布局的有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国有资本布局。关注：①中国特色估值(zhí)体系(xì)下，关注(zhù)ESG与(yǔ)资(zī)产注入带来的拔估值机会。②优化国(guó)有资本布(bù)局关注(zhù)能源、电力、粮食等(děng)企业。

　　方向(xiàng)二：新型举(jǔ)国(guó)体制的科技创新方(fāng)向。关(guān)注：①科创型央(yāng)国企“领头”改(gǎi)革转型。②数字经(jīng)济领(lǐng)域国资云及信创(chuàng)等标的。③半导体、科学仪器(qì)等领(lǐng)域的装(zhuāng)备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继(jì)续发力。关注(zhù)：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增量企(qǐ)业。此外(wài)，创建世界一流示范企业名单(dān)对应(yīng)的上市公司也值(zhí)得关(guān)注。

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