要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同(tóng)限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如美(měi)国胁迫(pò)盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在(zài)本(běn)次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息技术(shù)、人工(gōng)智能(néng)、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息技(jì)术、人工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向(xiàng)产业链(liàn)、价值(zhí)链高端(duān)迈进。要(yào)强化顶层(céng)设计，增强(qiáng)国(guó)资监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优(yōu)化(huà)考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代化(huà)产(chǎn)业体系(xì)建(jiàn)设提供(gōng)有力保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴(xīng)产业中的央企才是(shì)中特估中核心标的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金(jīn)融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金融统计数据(jù)报告(gào)，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月社会融(róng)资规模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落(luò)0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月(yuè)以(yǐ)来首次转负，同时居(jū)民(mín)存款13个月以来(lái)同比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能(néng)重(zhòng)回(huí)表外资(zī)产，而非用(yòng)于消费，消(xiāo)费在二季度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集(jí)团公(gōng)告称，本公司现任(rèn)首席财务(wù)官(guān)许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官兼(jiān)执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任(rèn)本(běn)公(gōng)司首席执行官兼(jiān)执行董事(shì)职务。京(jīng)东物流现任(rèn)首席财(cái)务(wù)官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东零售事业群大(dà)调整，如今(jīn)公司(sī)首席执行官徐雷(léi)退休(xiū)了。这些(xiē)架(jià)构和人员变(biàn)动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待(dài)观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对(duì)建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部(bù)门(mén)反馈线索，依(yī)据《银行间债券市(shì)场(chǎng)自律处分规(guī)则》，交易商协会已对中国建设银行股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金属工(gōng)业(yè)协(xié)会硅业分会最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成交价(jià)格(gé)混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面原因，其(qí)一(yī)是本周(zhōu)价格降幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价；其二(èr)是传导原材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持(chí)续向下(xià)游释放利(lì)润。评(píng)：以(yǐ)隆基(jī)股份(fèn)为首的光(guāng)伏赛道最近跌的(de)不(bù)要(yào)不(bù)要的(de)，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际(jì)：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度(dù)公(gōng)司(sī)实(shí)现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于(yú)晶(jīng)圆销售量(liàng)减少及(jí)产能利用率下(xià)降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公司预计(jì)产(chǎn)能利用(yòng)率和(hé)出(chū)货量都高于一季(jì)度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受(shòu)产品组合变动(dòng)影响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计(jì)在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业(yè)救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来(lái)新高(gāo)

　　美(měi)国上周首次申领失业(yè)救济人数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人(rén)。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联(lián)储自2007年(nián)以(yǐ)来首次(cì)将利率上调(diào)至(zhì)5％以(yǐ)上，目(mù)前正密切关注服务价(jià)格，寻找通(tōng)胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若该数据(jù)进一(yī)步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意(yì)外两(liǎng)年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低(dī)同比增速(sù)且(qiě)首次申请失业救(jiù)济人数连续第(dì)二(èr)周超预期增长无(wú)疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储(chǔ)持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财(cái)报以及地区银行危机担忧重燃再(zài)度对股市(shì)形成(chéng)双重打(dǎ)击(jī)，美股全(quán)天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业(yè)绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数加速反弹，一(yī)周(zhōu)多来首次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收益率(lǜ)一度降10个(gè)基点(diǎn)；大(dà)宗(zōng)商品(pǐn)全线下跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来最大(dà)单日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股(gǔ)指震荡，中特(tè)估再度大幅(fú)走弱，中国外(wài)运(yùn)、中油资本、中船(chuán)科(kē)技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多(duō)股出现涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系(xì)，意(yì)味着短线(xiàn)大(dà)盘杀(shā)跌动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力(lì)也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定(dìng)的回(huí)调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了(le)一款基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元向华强敢惹霍家吗，向华强和霍家哪个厉害（约合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名(míng)付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全(quán)网走红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的(de)视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的(de)《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将不再(zài)以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌(diē)明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发(fā)布(bù)由(yóu)农业农村(cūn)部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部(bù)等(děng)六部门共同印发(fā)的关于(yú)加快粮食产地(dì)烘干(gàn)能(néng)力建(jiàn)设的意(yì)见，其中提(tí)到，力争通(tōng)过三(sān)年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备(bèi)短板，建成布局合理(lǐ)、体(tǐ)系(xì)完善的(de)粮食(shí)产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能(néng)力齐备，粮(liáng)食产后损失(shī)显著下(xià)降，粮食产能得到进(jìn)一(yī)步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科(kē)技(jì)战略合作协议所指向的具体(tǐ)合(hé)作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订战略合作协议(yì) 公司并非AI技术的(de)研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行(xíng)股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源(yuán)拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子公司签(qiān)署T1航站楼(lóu)广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列(liè)入“新优药(yào)械(xiè)”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集(jí)成(chéng)5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资子(zi)公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞(cí)去公(gōng)司总(zǒng)裁职务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获(huò)得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子(zi)公司 善西北区域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签(qiān)订《战(zhàn)略(lüè)合(hé)作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项目(mù)

　向华强敢惹霍家吗，向华强和霍家哪个厉害　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研发及(jí)办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方(fāng)式引入(rù)战(zhàn)略(lüè)投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速公(gōng)路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东(dōng)之控制人收到证监会立案(àn)告(gào)知(zhī)书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业(yè)板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进入最(zuì)后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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