兄弟姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了，未夜游症的孩子精神有问题吗，孩子半夜起来突然乱走乱说话来几年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会(huì)发(fā)现(xiàn)的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回(huí)归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金(j夜游症的孩子精神有问题吗，孩子半夜起来突然乱走乱说话īn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一(yī)下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天(tiān)主打的就是一(yī)个新能源赛道(dào)股的(de)超跌(diē)反弹(dàn)，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商(shāng)也(yě)发(fā)来(lái)了解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全(quán)在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块(kuài)来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到这了。

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