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昆仑山在哪个省哪个市,昆仑山在哪个省哪个市哪个县 沸腾!刚刚,超级大反攻!

  兄弟(dì)姐妹们啊,今天风(fēng)水轮流转,终于新(xīn)能源反攻了(le)!

  先(xiān)来看一(yī)则(zé)今天新能源的段子:

  XXX一(yī)到店,所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑(xiào),有的(de)叫道,“XXX,新能源反弹(dàn)还不卖吗!” 他不回答,对柜(guì)里说(shuō),“温两碗酒,要一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷道,“你昨天(tiān)还在说抄底新能源,新(xīn)能源每次的反弹就一(yī)下”

  XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说,“新(xīn)能源赛道(dào)稳定,走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美?新能源的每(měi)一次(cì)反弹,都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊,你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能(néng)源,是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸,额上的青筋条条绽出,争辩道,“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò),都是泡沫,新(xīn)能源(yuán)马上到业(yè)绩窗口了,未(wèi)来几年增速稳定(dìng),成长逻辑不变,市场会(huì)发(fā)现的”,接连(lián)便是难懂的话,什(shén)么“增长韧性不改,估值修复,贝塔回(huí)归,拐(guǎi)点明确(què),反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑(xiào)起来,店(diàn)内外充满了快活(huó)的空气(qì)。昆仑山在哪个省哪个市,昆仑山在哪个省哪个市哪个县

  截(jié)至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02%,深成指(zhǐ)涨0.33%,创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54%。两市共3502只个股上涨(zhǎng),1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

  沸腾!刚刚,超级大反攻(gōng)!

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  今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

  原因也很(hěn)简单,今天(tiān)主打的(de)就是一(yī)个(gè)新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹,风格突然暴力(lì)转换,新(xīn)能源大反攻。

  锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

  沸腾!刚刚,超级大反攻!

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昆仑山在哪个省哪个市,昆仑山在哪个省哪个市哪个县>  相反(fǎn),TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫,算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停;CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng),锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超昆仑山在哪个省哪个市,昆仑山在哪个省哪个市哪个县(chāo)10%;ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停,拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力(lì)跌超10%。

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  工业富联又(yòu)一次闪崩,消(xiāo)息面上,微软、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单规(guī)模。其中,微(wēi)软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达30%,主(zhǔ)要集中在(zài)下(xià)半(bàn)年(nián);Meta本季就砍单40%,下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

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  券商(shāng)也发来了解读(dú):【客观看待数通(tōng)砍单传闻,把(bǎ)握AI边际变化】

  今早有(yǒu)消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单,我们呼吁(xū)大(dà)家客(kè)观(guān)看待。

  首先(xiān),云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观(guān),据此前(qián)产业反馈,四家大厂有2家是下滑(huá)的,1家持平,1家(jiā)有增长,factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商capex增长为(wèi)4%。因此(cǐ)服(fú)务器,尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内;

  而(ér)本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来(lái)看,1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认,因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò),在Q1收入端已有充分反映。

  其次,微软在最新的业绩会上Capex指引乐观,预计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显(xiǎn)著”(PS:这(zhè)里(lǐ)用词是material)环比增长,主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用户转化率,继续(xù)加大AI的投入。

  微软预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长26-27%,其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

  今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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