财联社4月(yuè)30日讯，4月的(de)交易(yì)已(yǐ)于本(běn)周(zhōu)五结束。本(běn)月(yuè)A股三大指数(shù)一红两绿，整体处于震荡上行的态势。分板块看，石油板(bǎn)块表(biǎo)现(xiàn)强(qiáng)势，万亿巨头中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板块(kuài)个(gè)股中国科传、唐(táng)德影视单月翻(fān)倍。

　　5月份有哪(nǎ)些(xiē)机会值(zhí)得把握？从(cóng)财(cái)联社梳(shū)理的十家券商(shāng)5月金(jīn)股名单来看，AI应用端嗤笑的意思、中字头等值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端(duān)中金山办公(gōng)、科(kē)大讯飞、完美(měi)世界各被推荐两次(cì)；中字头方面，中国移(yí)动(dòng)、中国中(zhōng)铁(tiě)各被推(tuī)荐两(liǎng)次，除(chú)此之外(wài)，中国太保、中国铝业也获得了个(gè)别(bié)券商的推荐。

　　目前市场关注的(de)重点(diǎn)已(yǐ)经(jīng)逐渐从AI硬件端转为应用端。从(cóng)推荐(jiàn)的(de)情况(kuàng)看，AI+办(bàn)公（金山办(bàn)公）、AI+游戏(xì)（完美世界(jiè)）是其(qí)中的重点(diǎn)。

　　关于(yú)AI+办公方面(miàn)，有券(quàn)商指出，在(zài)所有AI的使用场景中，办公场(chǎng)景进展相对(duì)较快(kuài)。中(zhōng)金公司(sī)指出，年初至今市场对(duì)AI关注度持续(xù)高(gāo)企，上一轮行情催化主(zhǔ)要集中(zhōng)于大模型的突破进展；而(ér)4月(yuè)以(yǐ)来，观(guān)察到各(gè)个领域的应用厂商正(zhèng)加速(sù)AI融合(hé)应用产品的研发和发布(bù)，其中(zhōng)办(bàn)公场景(jǐng)进展相对较快，预(yù)计5月(yuè)之后将(jiāng)进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏(xì)方面，有券(quàn)商预计AI对游戏行业能起到将本(běn)增效(xiào)的(de)作(zuò)用，而“增效”作用被市场所低估(gū)。开源证券指(zhǐ)出，AI绘(huì)图工具替代美术外包等带来的(de)“降本”或已有市场预期，但(dàn)不仅仅是(shì)降(jiàng)本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人性化(huà)的对话(huà)系统及更自(zì)由(yóu)的场景(jǐng)生(shēng)成或大幅提升玩(wá嗤笑的意思n)家体验感及游戏社交属性，从(cóng)而推动(dòng)游戏(xì)用户数(shù)、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而(ér)市场(chǎng)对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估(gū)值(zhí)有进(jìn)一步提升空(kōng)间。另外(wài)值得关(guān)注的是，MetaSAM为代(dài)表的图片(piàn)分割模型及Gen-2为代(dài)表的视频(pín)生成模型或(huò)进一步推动多模(mó)态大模型发(fā)展，从而推动IP从(cóng)自上(shàng)而(ér)下变现(xiàn)效(xiào)率提(tí)升，拥有IP储备优势(shì)的内容公司商业化空间或(huò)打开。

　　关于中字头(tóu)板块(kuài)，华安证券认为值得布局(jú)的(de)有三大(dà)方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国有资本布局。关(guān)注：①中(zhōng)国特色估值体系下，关注ESG与资产注入带来的(de)拔(bá)估值机会。②优化国有资本布局关注(zhù)能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科(kē)技创新方向。关注：①科创型(xíng)央(yāng)国(guó)企“领头”改革(gé)转(zhuǎn)型。②数字经济领域国资云及(jí)信创等标的。③半导体、科学仪器等(děng)领域的装备国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年(nián)继续发力。关注(zhù)：关注建(jiàn)筑、能源(yuán)、交通(tōng)、冶金等有(yǒu)望获得订单增量企(qǐ)业。此外，创建世(shì)界一流示范企业(yè)名(míng)单对应(yīng)的上市公司也值得关注。

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