XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打(dǎ)的(de)就是一(yī)个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读(dú)：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今37码鞋内长是多少厘米，37码鞋子内长是多少cm早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这了。

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