要(yào)闻速递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同限(xiàn)制对华投(tóu)资 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的例行记(jì)者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再(zài)次(cì)表(biǎo)态，如美国(guó)胁(xié)迫盟(méng)友（七(qī)国集团其他成员国）共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制对华投资消息(xī)属实，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对。在(zài)本次例行记者会(huì)上，束(shù)珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一(yī)代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母(mǔ)机(jī)等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力(lì)度，推动传(chuán)统产业数字(zì)化、智(zhì)能化、绿色化转型升(shēng)级，引领(lǐng)带(dài)动我国产(chǎn)业(yè)体系加快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计，增(zēng)强国(guó)资监管(guǎn)工作协同(tóng)和政策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等(děng)监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企(qǐ)业(yè)更(gèng)好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中(zhōng)特(tè)估(gū)中核心标(biāo)的，这(zhè)其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股(gǔ)上一条(tiáo)路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融统计数据报(bào)告，4月末(mò)，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期(qī)高1.9个(gè)百(bǎi)分点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月社会融(róng)资规模(mó)增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同(tóng)期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其(qí)中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存(cún)款减少1408亿(yì)元(yuán)，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民(mín)存(cún)款13个月(yuè)以(yǐ)来同(tóng)比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资(zī)产，而非用(yòng)于消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为(wèi)公司首(shǒu)席(xí)执行官(guān)及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公(gōng)司现任首席财务官许冉女士(shì)将接(jiē)替(tì)徐雷先生担任京东集团首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事。徐(xú)雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行(xíng)董事职(zhí)务(wù)。京东物流(liú)现任首席财务官单(dān)苏(sū)先生将担任本公司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部(bù)架构调(diào)整动(dòng)作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售事业(yè)群大调整，如今公司首(shǒu)席执行官(guān)徐雷退休了(le)。这(zhè)些架构(gòu)和人员变(biàn)动，能否为京东带来新的(de)活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门(mén)反(fǎn)馈(kuì)线索，依(yī)据(jù)《银行间债券市场(chǎng)自律(lǜ)处(chù)分规则》，交易商协会已对(duì)中国建(jiàn)设银行股份有限公司债务融资工(gōng)具承销业务(wù)涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属(shǔ)工业协(xié)会硅业(yè)分会最新(xīn)发(fā)文称，本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两方(fāng)面原因，其一是本周(zhōu)价格(gé)降幅(fú)横(héng)跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段(duàn)性(xìng)调价；其二是(shì)传导原(yuán)材料(liào)降价(jià)空间，并(bìng)持(chí)续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最(zuì)近跌的(de)不(bù)要不(bù)要的(de)，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季(jì)度公司实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率下降所致。二(èr)季度，公司预计产能(néng)利用率和出货量(liàng)都高于(yú)一(yī)季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变(biàn)动影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处(chù)于相对低(dī)点的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利(lì)率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服务(wù)价(jià)格，寻(xún)找通胀(zhàng)压力(lì)明显减弱的迹象(xiàng)。若该(gāi)数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多最低同(tóng)比增速(sù)且首(shǒu)次申请失业(yè)救济人数连(lián)续第二周超预(yù)期增长无(wú)疑体现了美联储持(chí)续一(yī)年的加息影响，但(dàn)疲软的企(qǐ)业财报以及地区银行(xíng)危机担忧(yōu)重燃再度(dù)对股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预(yù)期业(yè)绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多(duō)多(duō)涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未(wèi)来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美(měi)债(zhài)收(shōu)益率一度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹失利(lì)收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原(yuán)油期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四(sì)两(liǎng)市各(gè)股(gǔ)指震荡(dàng)，中(zhōng)特(tè)估再度大(dà)幅(fú)走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船科技(jì)、中信金属跌(diē)停。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势(shì)，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日线失守，价(jià)跌量缩的(de)量价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合形(xíng)态(tài)来看(kàn)，短线盘(pán)中(zhōng)有一(yī)定的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个(gè)性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超(chāo)过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下(xià)雨(yǔ)天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子已(yǐ)经(jīng)通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近(jìn)停止下跌明显(xiǎn)早于预期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部门(mén)共同印发的关于(yú)加快(kuài)粮食产地(dì)烘干(gàn)能(néng)力建设的意见，其中提到，力(lì)争(zhēng)通过(guò)三年(nián)左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食(shí)产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得(dé)到(dào)进一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作协议所(suǒ)指(zhǐ)向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订(dìng)战略合(hé)作协议 公(gōng)司(sī)并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题(tí)乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持(chí)公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆(kūn)山超辉拟合(hé)计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东(dō娱乐圈里的万人睡女星，娱乐圈睡得最多的女星ng)拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署T1航(háng)站楼广告(gào)经营合同(tóng)

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶束列(liè)入(rù)“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资(zī)签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超4亿(yì)元投建高效电(diàn)镀金刚石(shí)线生产线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中芯(xīn)集成5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战(zhàn)略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超产情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例(lì)受试者给(gěi)药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子(zi)电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临(lín)床试(shì)验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 30娱乐圈里的万人睡女星，娱乐圈睡得最多的女星0024：子公(gōng)司(sī)拟以增资扩股的方式(shì)引入(rù)战略(lüè)投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大(dà)股东之控制人收到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎回(huí)，进入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫(fū)股份(fèn)” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解(jiě)禁】

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