新版“跨境理财通”首月：开户爆火！新增投资者环比大幅飙升超9倍

单月新开户人数创新高。

新版“跨境理财通”火了(le)！

4月23日，中(zhōng)国人民银行广(guǎng)东省(shěng)分行披露2024年3月跨境理财通业务情况，这也是新版“跨境理(lǐ)财通”实施后的(de)首个(gè)完整月。

根据披露的数据，当月，粤港(gǎng)澳大湾区(qū)参与“跨境理财通”的个人投资者新增24288人，新(xīn)增人数(shù)较2月份（新增2391人）环比大(dà)幅增长了9.16倍，单月新开户人(rén)数创新(xīn)高。

试(shì)点银行积(jī)极布局

2月26日，新版“跨境理财通”正式(shì)实施。相比过去的1.0版，新版(bǎn)“跨(kuà)境理财通(tōng)”不仅降低了投(tóu)资者准入条件、提高了个人投(tóu)资者额度，同时还拓宽了业务试点范围，更(gèng)好满足大湾区居民(mín)多样化投资需求。

试点银行积极推(tuī)出23日北向资金净卖出近30亿元具有竞争力的产品(pǐn)，尤其(qí)是对于港澳银行来说，这是一(yī)个抢占大湾区业务“高地”的重大机遇。

汇丰中国副行长兼大湾区办公室总经理陈庆耀对第(dì)一财经记(jì)者表示，在新版实施细则(zé)落地后(hòu)，汇丰(fēng)全面升(shēng)级(jí)了“跨境理财通(tōng)”服务，目(mù)前汇丰共可为(wèi)南北向投资者提供约250个(gè)涵(hán)盖低至中高风险(xiǎn)的产品，同时也加强了基金组(zǔ)合的选择，为客户提供逾100个投(tóu)资国际及亚(yà)洲市场的基金，协助南向投资者实现投资组合的多元化及国际化。

同时，陈庆耀也(yě)表示，“跨境理财通”的启动进(jìn)一步加(jiā)快了汇丰整合粤港(gǎng)两(liǎng)地(dì)产品和服(fú)务资(zī)源的步(bù)伐，并(bìng)推动银行与集团的证券、资管等机构以(yǐ)及(jí)外部合作伙伴更紧(jǐn)密的联动，以综(zōng)合银行服务客(kè)户(hù)。

星(xīng)展银行（香港(gǎng)）是第一批推出“跨境(jìng)理财通(tōng)”的银行，也(yě)是首(shǒu)家在(zài)“跨境理财通”计划下拥有三家“南(nán)向通”合(hé)作伙伴的银行。

星展银行(xíng)相关负责人在接受第一财(cái)经记者采访时表示，新版“跨境理财通”下，星展银行为南向通投资者提供超过220种理财(cái)产品，包括(kuò)逾160只基金、50只债券产品和11种不同货币的存款产品，其中新增的基金(jīn)及债券产品数目超(chāo)过100只。

“除了(le)传统的定期存款，我们新增了更多收益型产品，例如债券，年限在10年以内，收益率范围通常在4%至5.5%之间(jiān)。另外(wài)，我们还有存款证产品可供选(xuǎn)择，这类产品通(tōng)常(cháng)具有较低的风险，并提供一定的收益保证，十分适合那些寻求相对稳定收(shōu)益的投(tóu)资者。”该负责人说。

内地投资者(zhě)人数反超港澳投资者

截至3月底，新版“跨境理财通”满月，根据(jù)中国人民银行广东省分行披露的数(shù)据，当月，粤港澳大湾区参与“跨境理财通”的个人投资者新增24288人。

新增的人数主要体(tǐ)现在南向通上。数据显示，当月，港澳地区新增1051人(rén)参与(yǔ)北向通，银行办理北向通资(zī)金跨境(jìng)汇划业务454笔，跨境汇划金额0.18亿元；内地新(xīn)增23237人参与(yǔ)南向(xiàng)通，银行办理南(nán)向(xiàng)通资金跨境汇划业务20120笔，跨境汇划金额(é)130.88亿元。

截至2024年3月末，粤港(gǎng)澳(ào)大湾区参与“跨(kuà)境理财通”个人投资者9.77万人，包括港澳投(tóu)资者4.74万人，内地投资者5.03万人，涉及(jí)相关资金跨境汇(huì)划(huà)6.98万笔，金额283.89亿元。

从内地与港澳业务情况来看(kàn)，3月(yuè)份，内地与(yǔ)香港间往来的(de)“跨境理财通”业务笔(bǐ)数18518笔，跨境汇划金额121.93亿(yì)元，占汇划总额的93.03%；内地与澳门(mén)间往(wǎng)来的“跨境理财通(tōng)”业务笔数2056笔，金额9.13亿元(yuán)，占汇划总额的6.97%。

截至2024年3月末，内地与(yǔ)香港间(jiān)往来的“跨(kuà)境理财通”业(yè)务笔数5.88万笔，跨(kuà)境汇划额(é)268.57亿(yì)元，占汇(huì)划总额的94.60%；内地与澳门间往(wǎng)来的“跨境理财通”业务笔数1.10万笔，跨境(jìng)汇划额15.32亿(yì)元，占汇划总(zǒng)额的5.40%。

从大湾区(qū)内地业(yè)务来(lái)看，当月，广(guǎng)东23日北向资金净卖出近30亿元辖区（含广州、东莞(guǎn)、佛山、珠(zhū)海、江门、中山、惠州、肇庆，下同）与港(gǎng)澳间(jiān)往来“跨境理财通”业务汇划金额(é)65.99亿(yì)元，占跨境汇划总(zǒng)额的50.35%，其中北向通业务占比0.12%，南向(xiàng)通(tōng)业务占(zhàn)比99.88%。深圳与港澳间往来“跨(kuà)境理财通”业务汇划金额65.06亿元，占跨境汇划总额的49.65%，其中北向通业(yè)务占比0.15%，南向通业务占比99.85%。

在(zài)大湾区内地九市中(zhōng)，深圳、广州、珠海、佛山四市是“跨境理财通”业务的主力，截至2024年3月末，上述四(sì)市“跨境理财通”业务汇划金额占比为83.84%。

“南向通”投资大多流(liú)向存款类资产

新(xīn)版(bǎn)“跨境理财通”推出后，市场反应热烈，开户情况火爆，尤其是南向高收益存款产品备受关注。多家试(shì)点银行推出了开(kāi)户(hù)优(yōu)惠活(huó)动(dòng)，如(rú)美元定存优(yōu)惠年(nián)化利率高达10%、人(rén)民币定(dìng)存优惠年利率达到6%等。

尽管优惠活动仅限于期限较短的存款产品（如3个月(yuè)），但其远高于市场平均水平的高利率吸引了大量投资者的关(guān)注。

数(shù)据显示，在投(tóu)资持(chí)仓产品方面，截至2024年(nián)3月末(mò)，参(cān)与“跨境理(lǐ)财通”的个人(rén)投资者购买(mǎi)投资产品市值余额为164.41亿(yì)元。

其中，北向通项下，港澳个人投资者持有境内投资产品市值余额为2.01亿元，包含(hán)理财产品1.22亿元、基(jī)金产品0.79亿元；南(nán)向通项下，内(nèi)地个人投资者持有港澳投资产品市值余额为162.4亿元，包含投资基金(jīn)2.24亿元、债券0.25亿元、存款159.91亿元。

陈庆耀在接受第一财经采访时也表示，根据过去一年的观察发现，客户中“南向通”投资大多流向存款类资产，“北向通 ”投资则倾向选择混合(hé)型基金和债券(quàn)型基金(jīn)等产品，分散(sàn)投(tóu)资(zī)本地市场的风险。

“在当前(qián)市场不确(què)定性增(zēng)加的(de)情况下，人们的(de)风险防范意识有所增(zēng)强。越来越多高净值客户重新(xīn)审视资产的安全性，理财态度(dù)和(hé)过去相比变得更偏稳健，希望通过多元(yuán)化(huà)的资产配置(zhì)分散风险，实现财富的保值增值。”陈庆耀说。<23日北向资金净卖出近30亿元/p>

“我们也留意到在市场(chǎng)波动及低息环境下，内地客户开始对高息定(dìng)存或固定收益的金(jīn)融产品(pǐn)有一定的需求。”上(shàng)述星展银行负责人说，新版“跨(kuà)境理财通”推出后，大湾区内投资(zī)者的跨境理财需求得到了进一步释放，星展银行香港的开户人数和(hé)投资规模都有显著(zhù)增长(zhǎng)。

不过，陈庆耀(yào)同时表示，随着美国今(jīn)年进入降息周期以及更多产品在“跨境理财通2.0”实施后被纳入销售范围，预(yù)期客户(hù)的(de)投资将更趋多元，更多地配置不同(tóng)类型的(de)产品以平衡风险与回报。

“北向通”潜力尚待(dài)进一步挖掘

另外，从中国(guó)人民(mín)银行广东省分行披露的(de)数据可以发(fā)现，南向通(tōng)的(de)投(tóu)资热度要远远高于北向通。

对此，上述星展银行负责人分析，息差及(jí)投资环境因素应是主(zhǔ)要影响因素，因港元与(yǔ)美元挂钩，过去一年，美国大幅加(jiā)息及使美元走强令美元资产需求节(jié)节上升，国内客户对全球配置需求增加。

星(xīng)展银行负责人建议，随着“跨(kuà)境理财通”的推进，可以进一步(bù)挖掘“北向通”的潜力，包括提升政策宣传和推广、再(zài)进一步拓(tuò)宽“北向通”投(tóu)资理财产品的范畴，以及进一步简化跨(kuà)境投资和(hé)资金流动的流程，以吸引更多的投(tóu)资者和资金。

同时，也有越来越多机构(gòu)表示希望能够拿到“跨境理(lǐ)财通”的“入场(chǎng)券”。瑞银基金销售（深圳）有限公(gōng)司总经理(lǐ)何秀鸿对第(dì)一财(cái)经表示，虽然目前(qián)该机构(gòu)还不能直接参与“跨境理财通“，但已经在与有资格且(qiě)有兴趣参与此项目的(de)公司探讨潜在合作。

“一些本土的金融机构缺少海外的(de)经(jīng)验以及如何去服(fú)务不同市场客(kè)户的经(jīng)验，我们可以分(fēn)享瑞银的财富管理经验。我们希望(wàng)能够暂(zàn)时通过这样的方式加入到‘跨境理财通(tōng)’的计划当中。”何秀鸿说。

此外，何秀鸿也建议，在“跨(kuà)境理财(cái)通”中，可以对不同风险(xiǎn)类别的资产设立不同的额度。例如，风险较低的资产类别（如债券基(jī)金(jīn)）可以适度加大投资(zī)额度，一方面可以加强风险控制，另一方面也可(kě)促(cù)进交易量(liàng)。