首批科创主题基金业绩亮眼成立以来平均回报达53.5%

中国(guó)基金报记者张玲

当前，科创板已成为公募(mù)基(jī)金重要的(de)投(tóu)资阵地(dì)，科创板主题基金规模不断增长，产品业绩(jì)可圈可点，首批7只基金成立以来平均收益率达到(dào)53.5%，为投资者赢得(dé)了较好的超(chāo)额收益。

多(duō)位基金业内人士表示，近年来科创板波动较大，科创主题基金(jīn)经受了考验(yàn)。无论如何，国家(jiā)发展科(kē)技(jì)产业(yè)的大方向不会变(biàn)，科创主题基金仍是具备高成长性的优质标的。当前，基金公司不断改进投研体系、迭代投资方法(fǎ)、注重风险管理和(hé)收益平衡，把握科技(jì)创新的时代机会，努力为投资者提升投资(zī)回报(bào)。

首批基(jī)金(jīn)成立以来正回报

Wind数据显示，截至2024年4月19日，首(shǒu)批7只科创(chuàng)主题基金(jīn)成立5年(nián)以来，平均收益率达(dá)到53.5%。其中，易(yì)方达科技创新成立(lì)以来收益翻(fān)倍，达(dá)115.6%，年化(huà)回报16.68%；南方科技创(chuàng)新、嘉实科技创新等产(chǎn)品成立以来年化回报均超10%。

不过，首(shǒu)批科创主(zhǔ)题基金今(jīn)年表现并不理想，除一只(zhǐ)产品获得2%的正回报外，其(qí)余6只收(shōu)益为负(fù)；7只基金年(nián)内(nèi)平均收益率为-7.78%。

“五年来，市场在(zài)内外部多重因素作用下，风格切换和行业轮动速度都在(zài)加快，科创板块大起大落，给(gěi)投资带来(lái)一定挑战。”嘉实基金大(dà)科技研究总监王贵重坦言。

南方基金(jīn)、中信(xìn)保诚基金均(jūn)认(rèn)为，在波动显著的科创板市(shì)场中，首批科创主题(tí)基金创造了出色业绩(jì)，大幅跑赢业绩比较基(jī)准，为(wèi)投资者赢得了(le)较(jiào)好的超额收(shōu)益。

南(nán)方基金(jīn)强调，国内科(kē)技(jì)产业浪潮仍在激荡、产业基(jī)础仍然坚实，短期的波动不会(huì)改变科技产业发展的大方向，科创主题基金仍是具备高成长性的优质投资选(xuǎn)择。

济安金信基金评(píng)价中心主任(rèn)王铁牛认为，公募基金作为专业(yè)投资者(zhě)，应坚持长期(qī)价值投资理念(niàn)，既要(yào)努力践行(xíng)服务实体经济和国家战略的使命，也要为(wèi)投资(zī)者多提供一些(xiē)收益和业(yè)绩都比较稳定的产品，提升投资者(zhě)的(de)获得感和长期投资回报。

多举(jǔ)措(cuò)提高投资回报

提升投资者获(huò)得感

过去五年，科技行业和资本华铁应急与浙江威航携手开启低空经济领域深入合作市场(chǎng)都经历(lì)了诸多变化。多位受访人士表示，为了提升投资(zī)者获得感(gǎn)，需(xū)要尽最大努力提高产品(pǐn)投资回报。

南(nán)方基金表示(sh华铁应急与浙江威航携手开启低空经济领域深入合作ì)，科(kē)技革命的快速发展不(bù)仅推动了产业变(biàn)革，也给我(wǒ)们的投资策略带来机会和挑战。只有不断(duàn)调整和改进投研体系，才能更好(hǎo)地适应市场，找到更好的投(tóu)资机会，为客户创造长期价值。在新的形势下，公司将继续保持谨慎态度，在考虑新的(de)投资(zī)目标时，充分(fēn)考察行业风险、财务(wù)指标和(hé)竞争优势等指标，选择那些具有可持续性的公司作为投资(zī)方向。

王贵重特别提到了投资心态的管理(lǐ)。“在底部坚(jiān)持乐观和在(zài)顶部保持谨慎一样困难，这也是人性弱点所在。但若能坚持下来，大概率可(kě)以获得不错的(de)回(huí)报。”此外(wài)，科技变化日新月(yuè)异，基金(jīn)经理还要永葆(bǎo)学习和向上的能力。“保持在(zài)场才不会最终离场。”

他进一步表示，新(xīn)一轮科技(jì)革命多(duō)学(xué)科交叉，技术壁垒更高，对(duì)投资团队的专业性、资金的长期性等提(tí)出了(le)更高要求(qiú)。作为科创基金管理人，未来(lái)仍要以专业深度的研究立(lì)身，掌握(wò)科技创新的内涵和外延、产业(yè)应用的(de)发展和动态，持续提(tí)升(shēng)科技投资能(néng)力，以更丰富多元的(de)产品选择和配置方(fāng)案引(yǐn)导社会(huì)资金转(zhuǎn)化为科技资(zī)本，引“活(huó)水”为国家重点(diǎn)战略、关(guān)键领域和薄弱环节提供支持，让投资者持续受益。