财联社4月30日讯，4月的交易已于本(běn)周五结(jié)束。本月A股三大指(zhǐ)数一红两绿，整体处于震荡上行的(de)态势。分板块看(kàn)，石油(yóu)板块表(biǎo)现(xiàn)强势，万亿巨头中(zhōng)国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块(kuài)牛股扎堆，板块个股(gǔ)中(zhōng)国科传、唐德影视单(dān)月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联社(shè)梳理的十家券商5月金股名(míng)单(dān)来看，AI应用端、中(zhōng)字头(tóu)等值(zhí)得(dé)关注(zhù)。

　　具体来(lái)看，AI应(yīng)用端(duān)中金山办公、科大(dà)讯飞、完(wán)美世界各被推荐两次；中(zhōng)字头方(fāng)面，中国移动、中国中铁各被推荐(jiàn)两次(cì)，除此之(zhī)外(wài)，中国太(tài)保、中国铝业也获得了个别(bié)券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端(duān)转为应用端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公(gōng)（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中(zhōng)的(de)重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商指出(chū)，在所有AI的使用场(chǎng)景中，办(bàn)公场(chǎng)景进展相对较快。中金(jīn)公司指(zhǐ)出，年初至今市场对(duì)AI关注(zhù)度持(chí)续(xù)高企，上一(yī)轮行情催化主(zhǔ)要集(jí)中于大模型(xíng)的突破进展(zhǎn)；而(ér)4月以(yǐ)来(lái)，观察到各个领域的应用(yòng)厂商正加速AI融合(hé)应用产(chǎn)品(pǐn)的研发和发(fā)布，其中办公场(chǎng)景进展相对较快，预计5月之后(hòu)将进(jìn)入(rù)AI应用的(de)加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商预计AI对游戏行业能起到将本增效(xiào)的(de)作用大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好(yòng)，而(ér)“增效”作(zuò)用被市(shì)场所(suǒ)低(dī)估。开(kāi)源证券指出，AI绘图工具替代(dài)美(měi)术外包等带来的(de)“降本”或已有市(shì)场预(yù)期，但不仅仅是降本，AIGC带来的(de)更智能(néng)化NPC、更人性化(huà)的对话系统及更自由的场景生成或大幅提(tí)升(shēng)玩家体验感及游戏社交属性，从而推动游戏用(yòng)户数、时(shí)长及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而(ér)市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进一(yī)步提升空间(jiān)。另外值得关(guān)注(zhù)的是，MetaSAM为代(dài)表(biǎo)的(de)图片分割大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好模型及Gen-2为代表的(de)视频生成模型或进一步(bù)推动(dòng)多模态(tài)大模型发展，从而推动IP从自上(shàng)而(ér)下变现效(xiào)率提(tí)升，拥有IP储备优势的内容公司商业化空(kōng)间或打开。

　　关于中字(zì)头(tóu)板块，华安证券认为值(zhí)得布(bù)局(jú)的有三大(dà)方向。

　　方(fāng)向(xiàng)一(yī)：中(zhōng)国特色估值(zhí)体系与优化(huà)国(guó)有资本布局。关注：①中(zhōng)国特色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资产注(zhù)入(rù)带来的(de)拔估值(zhí)机会(huì)。②优化国有资(zī)本布局关(guān)注能源(yuán)、电(diàn)力(lì)、粮(liáng)食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科(kē)技创新方(fāng)向。关注：①科创型央国(guó)企“领(lǐng)头(tóu)”改革转型。②数字经济(jì)领域国资云(yún)及信创等标的。③半(bàn)导体(tǐ)、科(kē)学仪器(qì)等领域的装备国产化。

　　方向三：“一(yī)带(dài)一路”有望在2023年继续发力(lì)。关(guān)注：关注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有望获(huò)得订单增量企业。此外，创建(jiàn)世界一流示范企业名单对应的上市(shì)公司也值得(dé)关注。

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