民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交(jiāo)会是中国“第一展"，疫后线下广交终于在4月中旬重启。我们赶赴133届广(guǎng)交(jiāo)会，把(bǎ)握人流交织(zhī)背(bèi)后的中国出口暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月中(zhōng)国进(jìn)出口商(shāng)品(pǐn)交易会（即广交会）疫(yì)后重(zhòng)启(qǐ)线下(xià)开展，我们(men)随即赶赴广交会(huì)开展专项调研(yán)，用另一个视角观察中国出(chū)口企业(yè)现状(zhuàng)，并捕捉(zhuō)一(yī)些能(néng)够反映中国出(chū)口长(zhǎng)期趋势(shì)的线索。

　　通过(guò)广交(jiāo)会观察(chá)中(zhōng)国(guó)企业出(chū)口(kǒu)状况，有两大(dà)天然优势(shì)。

　　广交(jiāo)会(huì)规模最大、商(shāng)品种(zhǒng)类最全、参(cān)会采购商数量(liàng)多且(qiě)国别广(guǎng)，被(bèi)誉为“中国(guó)第一展(zhǎn)”。

　　以本届广交(jiāo)会为例，展会面积(jī)达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别(bié)举(jǔ)办(bàn)，涉及16个大类品(pǐn)种，基(jī)本覆盖主要商品。

　　广交会参展企业所涉及的(de)规模大小和(hé)所属(shǔ)地域非常(cháng)广泛，包括大量中(zhōng)小外贸企业，也包括行业龙头企业。广交会能(néng)够提(tí)供充足样本，便于我们(men)观察中国外贸出口企业群像(xiàng)，这是广(guǎng)交会反馈中国出口信息的第一大优势。

　　对外(wài)贸(mào)企(qǐ)业(yè)而言(yán)，外贸展会是重要的拓(tuò)客渠道(dào)。新增客源的数量和质量，影(yǐng)响外贸企(qǐ)业长期新增订(dìng)单(dān)。广(guǎng)交(jiāo)会参会客户及参展氛围，能够为我们把握更长趋势的(de)外贸大环境和出口大趋势提供线索。这是广交(jiāo)会反馈中国(guó)出口信息的(de)第二大优势(shì)。

　　本次(cì)广交会调研，我们prepare的名词形式是什么，prepare的名词形式可数吗(men)得(dé)到当下中国出口企(qǐ)业群像五点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势(shì)一，客(kè)流总体旺(wàng)盛，然更多来自境内采(cǎi)购商，欧美采(cǎi)购(gòu)商流量明显低于往(wǎng)年。

　　本(běn)次(cì)广(guǎng)交会客(kè)流量(liàng)相对旺盛，相较以往，今年境内采(cǎi)购(gòu)商明显增多。境内和(hé)境外客流(liú)比重达到3:1。往年国内外(wài)客(kè)户充分(fēn)交流时，境内和(hé)境外采购商(shāng)比(bǐ)例达到1:1。

　　本次参展外(wài)商(shāng)以(yǐ)东盟(méng)、日(rì)韩、非洲为主，还包含部(bù)分中东(dōng)和俄罗(luó)斯客户群体。欧美客户数(shù)量明显下(xià)降，意味着高效益客户不足(zú)，毕竟(jìng)欧美客户属于(yú)高效益客户(hù)。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国(guó)出口新动(dòng)能。

　　与我们(men)之前长三(sān)角出口(kǒu)调研信息一致，本次广交会调(diào)研(yán)反馈，一带一路(lù)国家订单(dān)增幅较大。其中(zhōng)东(dōng)南(nán)亚订单饱满，俄罗斯和中东因订(dìng)单总(zǒng)量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和中东国家订单，中国(guó)不(bù)同类型出口企业(yè)感受存异。部分企业表(biǎo)示今年对俄快(kuài)速增长，增速(sù)甚至(zhì)超过30％；部(bù)分企业则表示今年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势(shì)三，相较大型和(hé)自(zì)主品牌外贸企业，小企业和代工企(qǐ)业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈今年海外需求较过去两(liǎng)年(nián)明显走弱，不同规(guī)模和类型企业(yè)反馈，它们具体面临的(de)出口压(yā)力存在明显差异(yì)。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今年订单明(míng)显下滑，中(zhōng)大型企(qǐ)业反馈(kuì)今年订单虽有下滑，下滑程度较(jiào)轻，甚至部分大中型企(qǐ)业(yè)订单(dān)略有增长。

　　相较单纯的(de)代加(jiā)工企业，具备自主品牌的(de)出口企业(yè)订单情况相对较(jiào)好(hǎo)，出(chū)口(kǒu)压力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面(miàn)临一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次调(diào)研反馈，中国外贸企业面临较(jiào)为普遍(biàn)的(de)贸易摩(mó)擦(cā)。不仅(jǐn)传(chuán)统(tǒng)的(de)欧美发达国家(jiā)对中国外贸(mào)企业保有持续(xù)的贸易摩(mó)擦(cā)，甚至发展(zhǎn)中经济体(tǐ)与中(zhōng)国之间(jiān)的(de)贸易摩擦也在加(jiā)剧。

　　例(lì)如中国对非(fēi)洲地区(qū)出口的贸(mào)易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方式(shì)为加征关税，目的在(zài)于保护(hù)本地制造业发展；

　　又例如，东非共(gòng)同体(tǐ)对(duì)外关(guān)税税率分三(sān)档，终端消费品25％、中(zhōng)间(jiān)产品10％、原材料和(hé)资(zī)本货物(wù)0％。设置(zhì)关税的初衷(zhōng)是为保护本地制造业免受廉价进口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国(guó)出口企业(yè)产业转移范围(wéi)正(zhèng)在(zài)扩(kuò)大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍(biàn)反(fǎn)馈，受关税税(shuì)率(lǜ)和劳动力成本因素影响(xiǎng)，当前中国企业已(yǐ)经开始产(chǎn)业转移(yí)。疫情(qíng)之后产业转移(yí)浪潮(cháo)加(jiā)速，头部大型企业(yè)是这一轮产业转移浪潮(cháo)中的(de)主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中旬，我(wǒ)们(men)开展杭州外(wài)贸专项调研，随后发(fā)布《中国出(chū)口的优势与忧虑》和《中国产业转移(yí)的三点(diǎn)现实》两(liǎng)篇专(zhuān)题(tí)报(bào)告，提示(shì)中国出口两(liǎng)点超预期表现：

　　一是今年一季(jì)度中国(guó)出口订单和金额或(huò)将(jiāng)大(dà)增，主(zhǔ)因(yīn)去年底订单转移至年初；

　　二是疫(yì)情之后中国出口企业迎(yíng)来产业转(zhuǎn)移浪潮，并影(yǐng)响中国出口产品结(jié)构(gòu)。

　　4月中国(guó)进出(chū)口商品(pǐn)交易(yì)会（即广(guǎng)交会(huì)）疫后重(zhòng)启线下开展，我们前往广州进行(xíng)专项调研，从(cóng)另一个角(jiǎo)度(dù)观察中国(guó)当下(xià)出口现状(zhuàng)以及中国出口(kǒu)企业面(miàn)临的长期趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够反(fǎn)映(yìng)出口的大环境和大趋(qū)势(shì)

　　对(duì)外贸企业而言(yán)，外贸展(zhǎn)会是一个(gè)重要(yào)的拓客渠道，能(néng)够集(jí)中高效拓展新客户群(qún)体。新增客源的数量和质量，影响外(wài)贸企业长(zhǎng)期(qī)新增订单规模。

　　值得注意的是(shì)，外(wài)贸展会新拓客(kè)户并不(bù)意味着当期订单暴(bào)增。短期之(zhī)内海关总署统(tǒng)计的出口订单主(zhǔ)要与之前客(kè)户签订(dìng)的老订单相(xiāng)关。外(wài)贸展会(huì)反(fǎn)映的是更长(zhǎng)期的外贸(mào)大环境和(hé)出(chū)口大趋势(shì)。

　　二、广交会为中国最大(dà)外贸展会，可观察样(yàng)本充足

　　广交会(huì)作为中国最大(dà)的进出口商品展会(huì)，已经举办133届(jiè)，为中国历史(shǐ)最长的外贸展会，被誉(yù)为“中(zhōng)国第(dì)一展(zhǎn)”。

　　广交会的会展规模最大、商(shāng)品种类最(zuì)全、企业(yè)类型最多、参(cān)会采购商数量最多、国别最广，能(néng)够为我(wǒ)们(men)观察中(zhōng)国外贸(mào)出口(kǒu)现状和趋(qū)势提供充足样(yàng)本(běn)。

　　133届广交会的(de)展(zhǎn)会面(miàn)积达到(dào)150万平方米，时(shí)间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举办，每期涉及商品种类包括：

　　第一期(qī)：电子及家电、照明、车辆及(jí)配件、机(jī)械、五金工(gōng)具、建材、化工产(chǎn)品、能源(yuán)；

　　第二期：日用消(xiāo)费品、礼品(pǐn)、家居装饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织服装(zhuāng)、鞋、办公箱包(bāo)及休(xiū)闲(xián)用品、医药及(jí)医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期(qī)累计参展企业数量(liàng)达到2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　三、今年广交会(huì)反映(yìng)当前外贸环(huán)境(jìng)五点特征

　　第一，客流旺(wàng)盛，更多来(lái)自境内采购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结合(hé)现场(chǎng)调研企(qǐ)业(yè)反馈，本次广(guǎng)交会客流量相(xiāng)当旺盛，但(dàn)相较往期(qī)展(zhǎn)会，本次广交会开放境内采(cǎi)购(gòu)商名额，客(kè)流结构(gòu)上境内采购商与境外采购(gòu)商占(zhàn)比为(wèi)3 ：1。换(huàn)言之(zhī)，本次展会更(gèng)多(duō)人流来自(zì)于(yú)境内采购商，往(wǎng)年内外交流比较充分(fēn)时，境内(nèi)和境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本(běn)次(cì)外商(shāng)结构(gòu)中，欧美(měi)客户数量(liàng)明显不足，本(běn)次境外采购(gòu)商主要(yào)为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲(zhōu)等(děng)客(kè)户群体。

　　对中国外贸企(qǐ)业(yè)而言，欧美客户属于高效益客户，欧美采(cǎi)购商数量(liàng)下(xià)降(jiàng)，意味(wèi)着本次广交(jiāo)会(huì)反(fǎn)馈出来的信息是当下(xià)高效益(yì)客户占比有所下降(jiàng)。

　　根据部分企业反(fǎn)馈，本(běn)次欧美客户数量偏少，可能(néng)和过去3年欧美(měi)跨境电商发展迅速有关，部分采购商已经不直接(jiē)前(qián)往线下展(zhǎn)会(huì)。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线(xiàn)国(guó)家构成出口(kǒu)新动(dòng)能。

　　与近(jìn)期出口数据相匹配，调研企业(yè)反馈“一带一路”国家的订单增幅(fú)较为明显(xiǎn)。除东(dōng)南亚外，俄罗斯和(hé)中东整体的(de)采(cǎi)购(gòu)规模相对偏小。

　　因此，针对(duì)俄罗斯(sī)和中东客户订(dìng)单，不同企(qǐ)业之间感受(shòu)存在明显差异(yì)。部分(fēn)企业表示今(jīn)年(nián)对俄(é)增长超过30％，部(bù)分企业则表示对俄(é)出(chū)口并未增长。

　　和前次调研结果相近，企业普遍反馈欧美(měi)出口(kǒu)动能最为疲弱，日韩需求相对平稳(wěn)。

　　第(dì)三(sān)，相较大(dà)型和自主品牌外贸(mào)企(qǐ)业，小企(qǐ)业(yè)和代工企业(yè)出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈目前海(hǎi)外需(xū)求较过(guò)去2年有(yǒu)明显走弱(ruò)，不(bù)同规(guī)模和(hé)类型的企业所面(miàn)临(lín)的(de)出口压力(lì)存在明(míng)显差异。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业普遍反馈今年订单下滑明显(xiǎn)，而中大型企业则反馈(kuì)今年订单虽有下滑，但程(chéng)度相对较(jiào)轻，甚(shèn)至部(bù)分企业(yè)存在订单略增的情况。

　　此外，相较于(yú)单纯(chún)的代(dài)加(jiā)工企业，具(jù)备自(zì)主品牌的外贸企业反馈今年(nián)订单情况相对较好，出(chū)口(kǒu)压力较轻。

　　第(dì)四，2023年中(zhōng)国出口(kǒu)企(qǐ)业仍面临(lín)一(yī)定(dìng)贸易摩(mó)擦(cā)压(yā)力。

　　本(běn)次广交会参展(zhǎn)企业(yè)反(fǎn)馈，中国外贸企业正面临较(jiào)为广泛的贸易摩擦。中国和欧美发达国家(jiā)之间存(cún)在贸易(yì)摩擦，除(chú)此之(zhī)外，中国企业(yè)同(tóng)样面临其他地区贸易(yì)摩擦增大，例如中国对非洲(zhōu)地区出(chū)口的贸易摩擦正在(zài)加(jiā)剧，主(zhǔ)要方式为加征关(guān)税，目的在于(yú)保护本地制(zhì)造业发(fā)展。

　　2022年7月(yuè)东(dōng)非共同(tóng)体正式实行第(dì)四档35％的共同对外(wài)关税(shuì)的决定(dìng)，计划纳入的(de)商品包括：乳制品、肉(ròu)产(chǎn)品(pǐn)、谷物、食(shí)用油(yóu)、饮料和酒类、食糖及(jí)糖果、水果、坚果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调味品、家(jiā)具、皮(pí)革品、棉(mián)纺织品(pǐn)、服(fú)装、钢铁(tiě)产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同(tóng)对外关税税(shuì)率分(fēn)三(sān)档，终端消费品(pǐn)25％、中间产品(pǐn)10％、原材料(liào)和(hé)资本(běn)货物(wù)0％。初衷(zhōng)是保护本地制(zhì)造业(yè)免受廉价进口竞争。

　　第(dì)五(wǔ)，中国(guó)出(chū)口企业产业转移范围正在扩(kuò)大(dà)，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受关(guān)税税(shuì)率(lǜ)和劳(láo)动力成(chéng)本因(yīn)素影(yǐng)响，当前中(zhōng)国企业存在产业(yè)转移。疫情(qíng)之(zhī)后产(chǎn)业转移浪潮加(jiā)速(sù)，头(tóu)部大(dà)型企业是产业转(zhuǎn)移(yí)的主要主(zhǔ)体(tǐ)。

　　企业反馈(kuì)产(chǎn)业转移(yí)主要流(liú)向东(dōng)南亚(yà)，目前(qián)也开始流向(xiàng)非洲(zhōu)等(děng)地。产业转移至(zhì)当(dāng)地，生产得到的产成品也主要是(shì)为(wèi)销(xprepare的名词形式是什么，prepare的名词形式可数吗iāo)售于当地。

　　此外，产业转移对中国出口份额影响(xiǎng)上，企业反(fǎn)馈和宏观数据表(biǎo)现有(yǒu)所差异。其(qí)中，出口份额(é)数据显示，中国出口(kǒu)劳动密集型产品的订单近年(nián)来呈现持续下降；但大部分调研企(qǐ)业(yè)认为转移产能尚不构成竞争威胁，向(xiàng)东南亚转移的订单规(guī)模较小(xiǎo)。

　　风(fēng)险(xiǎn)提示

　　调研样本(běn)企业数量(liàng)与范围有限；海(hǎi)外(wài)经济(jì)衰(shuāi)退超预期。

　　本文(wén)来自民生证(zhèng)券研究院(yuàn)于(yú)2023年5月8日(rì)发布的报告《民生宏观调研系(xì)列(liè)之三：广交会下的(de)出口群像》

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