财联(lián)社4月30日讯，4月的交(jiāo)易已(yǐ)于(yú)本周五结束。本月A股三大指(zhǐ)数一红两绿(lǜ)，整体处(chù)于震荡上行的态势。分板块看，石油板(bǎn)块表(biǎo)现强势，万亿(yì)巨头中(zhōng)国石(shí)油4月(yuè)涨幅达33.28％；传(chuán)媒(méi)板块牛股扎堆(duī)，板(bǎn)块个股中国科传、唐德(dé)影(yǐng)视单(dān)月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪(nǎ)些(xiē)机会值得把握？从财联(lián)社梳理的(de)十家券商5月金股(gǔ)名单来看，AI应用端(duān)、中字(zì)头(tóu)等(děng)值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金(jīn)山(shān)办公、科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)、完美(měi)世界各(gè)被推荐两次；中字头方面，中国移动、中国中铁各被(bèi)推荐两次，除此之外(wài)，中(zhōng)国太保、中国(guó)铝业也获得了个别券商(shāng)的推(tuī)荐。

　　目前市场(chǎng)关(guān)注的重点已经逐(zhú)渐从AI硬件(jiàn)端(duān)转为应用端。从推(tuī)荐的情况看(kàn)，AI+办(bàn)公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指出(chū)，在所有AI的使用场(chǎng)景中，办公场景进展(zhǎn)相对较快。中金公(gōng)司指出，年初至今市场对AI关(guān)注度持(chí)续(xù)高企(qǐ)，上一(yī)轮行情催化主(zhǔ)要集中(zhōng)于大模型的突破进展；而4月以来，观察(chá)到各个领(lǐng)域的应用厂商正加速AI融合应(yīng)用(yòng)产品(pǐn)的研发和发布，其(qí)中办公(gōng)场景(jǐng)进展相对(duì)较快，预计5月(yuè)之后(hòu)将进入(rù)AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对(duì)游戏行业能起(qǐ)到(dào)将本(běn)增效的(de)作用(yòng)，而“增效”作用被市(shì)场所低估。开源证券指(zhǐ)出(chū)，AI绘世态炎凉是什么意思，人心冷暖世态炎凉下一句是什么(huì)图工(gōng)具替代美术外包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人性(xìng)化的对话系统及更自由的场景生成或(huò)大(dà)幅提升玩(wán)家体验感及游(yóu)戏社交属(shǔ)性(xìng)，从(cóng)而推动游戏用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进(jìn)而(ér)“增收”，而市场对于“增(zēng)收”预期尚(shàng)不(bù)充分，AIGC驱(qū)动板块(kuài)估值(zhí)有进一步提升空间。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割(gē)模型及Gen-2为代表的视(shì)频生(shēng)成模型(xíng)或(huò)进一步推动多模态大模型发展(zhǎn)，从而推动(dòng)IP从自(zì)上而下(xià)变现效(xiào)率(lǜ)提升，拥有IP储备(bèi)优(yōu)势的内容(róng)公(gōng)司商业化空间(jiān)或打开。

　　关于(yú)中字(zì)头板块，华安证券(quàn)认为(wèi)值(zhí)得(dé)布局(jú)的有三(sān)大(dà)方向。

　　方向一：中国特色(sè)估值体(tǐ)系(xì)与优化国(guó)有资本(běn)布局。关注(zhù)：①中国特色(sè)估值体系下，关(guān)注ESG与资(zī)产注入带来的(de)拔估(gū)值机(jī)会。②优化国有资本布局关注能源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新型举国(guó)体制的科技(jì)创新方向。关注：①科创型(xíng)央(yāng)国企“领头”改革(gé)转型。②数字经济(jì)领(lǐng)域国资云及(jí)信创等标的。③半导体、科学仪器(qì)等(děng)领域的(de)装备国产化。

　　方(fāng)向(xiàng)三：“一带一(yī)路”有望(wàng)在2023年(nián)继续发力(lì)。关(guān)注(zhù)：关注建筑、能(néng)源(yuán)、交通、冶世态炎凉是什么意思，人心冷暖世态炎凉下一句是什么金等有望获得订单增量(liàng)企(qǐ)业(yè)。此外(wài)，创建(jiàn)世界一流(liú)示(shì)范企业(yè)名单对应的上市公司也值得关(guān)注。

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