要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下(xià)午举行的(de)例(lì)行(xíng)记(jì)者会上，商务(wù)部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集(jí)团其他(tā)成员国）共同限制(zhì)对华投资(zī)消息属(shǔ)实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例(lì)行(xíng)记者会上，束珏婷同(tóng)时重申(shēn)中国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委(wěi)：指导推动(dòng)中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开(kāi)扩大会议，会(huì)议强调，要指导(dǎo)推动中央企业(yè)加大(dà)在新一代信(xìn)息(xī)技(jì)术、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业数(shù)字化(huà)、智能(néng)化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我国(guó)产(chǎn)业体系加快向产(chǎn)业链(liàn)、价值链(liàn)高(gāo)端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国(guó)资(zī)监管工作协(xié)同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责(zé)主业、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑(chēng)现代(dài)化产业体系(xì)建(jiàn)设提(tí)供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业(yè)中的央企才是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标(biāo)的的值得挖掘，投资(zī)者不要在(zài)银行股(gǔ)上(shàng)一条路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布(bù)4月金融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融(róng)统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社(shè)会融资规(guī)模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币(bì)存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银(yín)行业金融机(jī)构存款增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负(fù)，同时(shí)居(jū)民(mín)存(cún)款(kuǎn)13个月以来同比首次(cì)也(yě)转为减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费(fèi)，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执(zhí)行官及执(zhí)行(xíng)董事

　　京东(dōng)集团公告称，本(běn)公司现任首席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京(jīng)东集团(tuán)首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官(guān)兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个(gè)人原因(yīn)将退(tuì)任(rèn)本公司首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事职务。京东物流现任首席(xí)财务官单(dān)苏(sū)先(xiān)生将(jiāng)担(dān)任本公司首(shǒu)席财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整动(dòng)作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京(jīng)东零售事(shì)业群大(dà)调整，如今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架(jià)构(gòu)和人员(yuán)变(biàn)动(dòng)，能否为京东带(dài)来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自(zì)律处分(fēn)规则(zé)》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公司债务融资工形容一晃十年的诗句，含有十年的诗句具承销业(yè)务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格大(dà)幅(fú)下(xià)跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格(gé)混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传导(dǎo)原材料(liào)降价空间，并持(chí)续向(xiàng)下游释放(fàng)利润。评：以隆基股(gǔ)份为(wèi)首(shǒu)的光伏(fú)赛道最近(jìn)跌的不(bù)要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年(nián)第(dì)一季度(dù)公司(sī)实现营(yíng)业收(shōu)入102.0形容一晃十年的诗句，含有十年的诗句9亿元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率下降所致。二(èr)季(jì)度，公司预计(jì)产能利用率和出货量都高于一季(jì)度，销(xiāo)售收入预(yù)计环(huán)比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下(xià)降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下(xià)降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了(le)一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国(guó)际这(zhè)个业(yè)绩(jì)的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上周美联储(chǔ)自(zì)2007年(nián)以来首次将利率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前正密切关(guān)注服务(wù)价格，寻找通胀压(yā)力明(míng)显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联(lián)储暂(zàn)停(tíng)加息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速且首次(cì)申请失业救济人数(shù)连续第(dì)二(èr)周超(chāo)预(yù)期增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储持续(xù)一(yī)年的加息影响，但(dàn)疲软的(de)企业(yè)财报以及地(dì)区银(yín)行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌(diē)互(hù)现(xiàn)；中(zhōng)概股在京(jīng)东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美(měi)元指数加速反弹(dàn)，一(yī)周(zhōu)多(duō)来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债收益率一度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗(zōng)商品全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹失利(lì)收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货(huò)收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国(guó)外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关系，意(yì)味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一定的回(huí)调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网(wǎng)红发(fā)布(bù)了一款基于自己(jǐ)声音、行为和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊天机器人(rén)，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约(yuē)合人民(mín)币(bì)近(jìn)50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视(shì)频已经(jīng)近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子已经通知分(fēn)销(xiāo)商，将不再(zài)以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日(rì)发布(bù)由农业农村(cūn)部、国(guó)家发展改革委、财政部等六部门(mén)共同(tóng)印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体(tǐ)系(xì)完善(shàn)的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国(guó)粮(liáng)食(shí)产地烘干需求，应(yīng)急(jí)烘(hōng)干(gàn)作业能形容一晃十年的诗句，含有十年的诗句力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损失显著下(xià)降(jiàng)，粮食(shí)产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求说明与澜舟科(kē)技战略合作协(xié)议所指向(xiàng)的(de)具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说(shuō)明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对(duì)象发行股票的(de)审(shěn)核(hé)程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动(dòng)人(rén)拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通(tōng)新能源(yuán)拟减持(chí)不超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮(liàng)拟减持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项(xiàng)】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资子公(gōng)司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线(xiàn)建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略(lüè)合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交第(dì)四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作(zuò)调(diào)整(zhěng)辞去公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西(xī)北区域(yù)市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办(bàn)公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司拟以增资(zī)扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合(hé)资(zī)公(gōng)司开(kāi)发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高速(sù)公路特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购(gòu)订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收到证监(jiān)会(huì)立案(àn)告(gào)知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回，进(jìn)入最后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将(jiāng)变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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